Crie seu primeiro negócio

Por que isso importa

Negócio é a unidade básica do CRM. Tudo gira em torno dele: atividades, qualificação, propostas, histórico, dashboard. Quem não cadastra negócio não aparece nos relatórios.

Passo a passo

1. Abra Negócios.
2. Clique em Novo negócio (botão no topo).
3. Preencha o essencial:
   • Nome do negócio — descrição curta (ex: "Site institucional ACME")
   • Empresa — selecione a empresa cliente (ou crie uma nova ali mesmo)
   • Contato — quem é o decisor / interlocutor
   • Valor — receita estimada
   • Etapa — onde o negócio está agora no funil
4. Salve. O card aparece no kanban na etapa selecionada.

Dicas

• Você pode editar qualquer campo direto pelo card ou pelo Hub do negócio.
• Os campos personalizados que o admin configurou aparecem aqui também.
• Se a empresa não existe, use o botão Criar nova dentro do próprio formulário — não precisa sair pra cadastrar separado.

Próximo passo

Mova um negócio de etapa — avance a oportunidade no funil arrastando o card.