Manual do CRM Vendee
Ponto de partida do manual do CRM Vendee — o que ele cobre, como achar a página certa pela tarefa que você quer fazer e a lista de todos os módulos.
O que é este manual
Este manual ensina a usar o CRM Vendee no dia a dia do escritório de contabilidade: do primeiro acesso até acompanhar o funil, mandar a proposta e organizar a rotina da equipe.
Ele foi escrito para quem usa o Vendee de verdade: o dono, o gestor e o vendedor. Cada módulo tem uma página de entrada (para que serve, quem usa, onde fica), uma página para cada tarefa, com o passo a passo, e uma página de dúvidas comuns.
Os nomes de botões, abas e campos aparecem em negrito, do jeito que estão na tela. Os caminhos do menu aparecem assim: Configurações › Processo de vendas › Pipelines.
Está começando agora?
Leia primeiro Comece por aqui. Ela mostra o roteiro dos primeiros dias para o dono ou gestor e para o vendedor, e explica os avisos que aparecem no topo de algumas páginas.
Como achar o que você procura
Use a busca do manual (Ctrl+K, ou Cmd+K no Mac) e digite o que quer fazer, com as suas palavras. Ou comece pela tarefa:
| Eu quero… | Vá para |
|---|---|
| Entrar no Vendee pela primeira vez | Entrar no Vendee |
| Recuperar a minha senha | Esqueci minha senha |
| Convidar alguém da equipe ou mudar o papel de uma pessoa | Empresa e equipe |
| Montar as etapas do funil de vendas | Processo de vendas |
| Trazer os meus contatos e empresas de uma planilha | Dados e integrações |
| Criar um negócio | Criar um negócio |
| Mover um negócio de etapa | Mover o negócio de etapa |
| Marcar um negócio como ganho ou perdido | Ganhar ou perder |
| Passar um negócio para outro vendedor | Trocar o responsável |
| Agendar uma ligação ou reunião | Agendar uma atividade |
| Mandar e-mail ao cliente pelo Vendee | Enviar e-mail ao cliente |
| Cadastrar uma pessoa ou uma empresa | Criar um contato · Cadastrar uma empresa |
| Fazer e enviar uma proposta | Criar uma proposta · Publicar e enviar |
| Saber se o cliente abriu ou aceitou a proposta | Acompanhar propostas |
| Encontrar empresas novas para abordar | Buscar empresas |
| Trabalhar a fila de quem ainda não teve reunião | Trabalhar o lead |
| Ver quanto o escritório fechou no mês | Visão geral do Dashboard |
| Começar o dia sabendo o que fazer primeiro | Meu dia |
| Pedir ajuda ao Otto | Conversar com o Otto |
| Criar tarefas automáticas para o time | Usar uma receita pronta |
| Entender um termo do CRM | Glossário |
| Avisar a Vendee de um problema | Reportar problema ou sugerir melhoria |
Primeiros passos
Comece por aqui
O roteiro dos primeiros dias por papel e o que significa cada aviso do manual
Começar no Vendee
Entrar, trocar a senha, achar cada tela no menu, buscar, ver avisos e falar com a Vendee
Primeiros passos
A lista que leva o escritório da configuração ao uso no dia a dia
Papéis e permissões
O que administrador, gestor, vendedor e pré-vendas podem ver e fazer
Vendas
Dashboard
Quanto o escritório fechou, quanto falta para a meta e onde o funil trava
Prospecção
Encontre empresas novas na base da Receita Federal e leve para o CRM
Leads
A fila de quem você ainda está abordando, até a reunião que vira negócio
Negócios
O funil de vendas: cada oportunidade, do primeiro contato ao ganho ou à perda
Contatos
As pessoas com quem o time conversa, com telefones, empresa e histórico
Empresas
Os clientes e prospects do escritório, com contatos, negócios e histórico
Propostas
Monte a proposta pelo negócio, mande o link e acompanhe o aceite
Contratos
Em breve: gere, assine e acompanhe a vigência dos contratos dos clientes
Atividades
O próximo passo de cada venda, a agenda da semana e o e-mail pelo Vendee
Inteligência
Base de Conhecimento
O método de vendas, a matriz de objeções e o material comercial do escritório
Aurora
A consultora de IA que monta o método de vendas do escritório e configura o CRM
Otto, o Copiloto
O assistente de IA que mostra o que fazer hoje e prepara as tarefas para você
Gestão
Base de Clientes
Suba a carteira do escritório e receba o diagnóstico de receita, segmentos e preço
Automações
Regras que criam tarefas, notas e avisos sozinhas, sem ninguém clicar
Configurações
Empresa, equipe, funil, qualificação, listas, avisos e troca de dados por planilha