Publicar e enviar ao cliente

Como revisar a proposta antes, publicar com a validade certa, confirmar itens sem preço, copiar o link para o cliente e salvar a proposta em PDF.

Para que serve

Publicar é o momento em que a proposta sai do rascunho: o Vendee gera o link da proposta, define até quando ele vale e guarda uma foto dos dados daquele momento. Depois disso, você manda o link ao cliente pelo canal que preferir.

Como revisar antes de publicar

No detalhe da proposta, abra Mais ações e escolha Ver preview. A tela mostra a proposta montada, com o aviso Modo Preview (prévia: só você vê, o cliente não) e o número dela.
No editor em blocos em página cheia (recurso de plano mais completo), use Ver como o cliente.

Como publicar

Clique em Publicar: no último passo do assistente, no topo do detalhe de uma proposta em Rascunho ou na tela de preview. No editor em blocos em página cheia, o botão se chama Enviar. Na janela Editor de blocos, feche a janela e use Publicar na tela de prévia.

Na janela Publicar proposta, confira a Validade do link (dias), de 1 a 365. Ela já vem preenchida, mas o número depende de onde você publica: em geral vem 30 dias, mesmo que você tenha escolhido outra validade ao criar; pelo detalhe da proposta, pode vir com os dias que ainda faltam da validade dela. Confira sempre e digite o número que você quer antes de publicar.

Se algum item está com preço R$ 0, aparece "Este item está sem preço." (ou quantos são). Corrija o valor, ou marque Confirmo enviar com este item em R$ 0 se for cortesia de propósito. Sem essa confirmação, o botão não libera.

Clique em Publicar. Aparece Proposta publicada e a situação muda para Enviada.

Como enviar o link ao cliente

No detalhe da proposta, a caixa do link aparece com os botões Copiar e Abrir. Na lista de propostas ou no negócio, use Copiar link público (o endereço da proposta que o cliente abre sem login) nas ações da proposta.

Aparece Link copiado. Cole o link na conversa com o cliente, no WhatsApp ou no e-mail.

O Vendee não manda a proposta sozinho ao cliente: quem envia o link é você.

Como salvar em PDF

No detalhe da proposta publicada, abra Mais ações e escolha Imprimir / PDF.

A proposta abre pronta para impressão e o navegador mostra a janela de imprimir.

Em destino, escolha Salvar como PDF.

Regras

Ao publicar, os dados ficam congelados. O link mostra os dados do cliente, do escritório, do negócio e do preço como estavam na hora da publicação. Se você mudar o cadastro do cliente, a régua de preço ou as configurações depois, o link não muda.
- Exemplo: você publicou com honorário de R$ 1.200. No dia seguinte o catálogo passa a R$ 1.350. A proposta publicada continua mostrando R$ 1.200.
A validade conta a partir da publicação. Com 30 dias, uma proposta publicada em 1º de março vale até 31 de março.
O cliente não precisa de login. Quem tem o link consegue abrir a proposta, então mande só para quem deve ver.
Corrigir depois de publicado tem caminho próprio. Veja Corrigir uma proposta já enviada.

O que pode dar errado

"Proposta incompleta". Falta algum campo obrigatório. A mensagem diz qual. Volte ao passo do assistente e complete.
O botão Publicar não libera. Há itens em R$ 0 sem a confirmação marcada.
A janela de publicar mostra "Não foi possível conferir a proposta." Logo abaixo vem "Sem essa conferência (itens sem preço) a publicação fica bloqueada." O Vendee não conseguiu conferir se há itens sem preço. Clique em Tentar de novo.
"Não foi possível copiar o link". Copie o endereço pela caixa do link no detalhe da proposta, ou tente de novo.