Criar uma proposta
Como começar uma proposta nova a partir do negócio, escolher o modelo e a validade, e o que já vem preenchido.
Para que serve
Criar a proposta é o primeiro passo: você diz de qual negócio ela é, escolhe o modelo e por quantos dias ela vai valer. O Vendee gera o número da proposta e abre a tela para você preencher o conteúdo.
Como criar uma proposta
Os modelos clássicos
| Modelo | Como é | Quando usar |
|---|---|---|
| Enxuta | 4 seções: capa, escopo, investimento e próximos passos. | Clientes simples ou MEI. |
| Padrão (recomendado) | 6 seções, com diagnóstico, escopo por área e plano de migração. | A maior parte dos casos. |
| Consultiva | 8 seções, com diagnóstico estendido, comparativo de investimento e calendário de obrigações. | Contratos estratégicos. |
O modelo que já vem marcado e a validade sugerida saem dos padrões do escritório, em Configurações › Processo de vendas › Propostas. Se ninguém mudou nada, o padrão é Padrão com 30 dias.
O que já vem preenchido
Você não começa do zero. A proposta nasce com:
- a empresa e o contato do negócio;
- o segmento e o regime tributário, quando estão no cadastro da empresa;
- os produtos e serviços que já estavam ligados ao negócio, prontos na lista de itens;
- você como responsável pela proposta;
- os padrões do escritório: discurso de venda, diferenciais, reajuste, dia de vencimento, formas de pagamento e prazo de início.
Outros jeitos de criar, conforme o que o seu escritório tem
Em beta
O assistente novo, com os modelos Proposta completa e Serviço avulso, está em teste e vai sendo liberado aos poucos, escritório por escritório. Pode mudar até a versão final.
Modelos Proposta completa e Serviço avulso. Quando o seu escritório tem este recurso, e não tem o editor em blocos nem o passo a passo com preço, a janela Nova proposta mostra dois modelos no lugar dos clássicos: Proposta completa ("3 passos: cliente, serviços e valor, e migração. Ideal pra maior parte dos casos.") e Serviço avulso ("Um serviço só, rápido de montar. Ideal pra pedidos pontuais.").
Recurso de plano mais completo
O editor em blocos não vem em todos os planos. Se não aparece na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.
Proposta em blocos. Com o editor em blocos, aparece uma opção a mais: Em blocos (editor). Você escolhe em Partir de qual modelo? se começa da Enxuta, da Padrão, da Consultiva ou de um modelo salvo pelo seu escritório (a estrela ★ marca o modelo padrão). O botão passa a ser Criar e abrir editor. Se o escritório tem só o editor em blocos, a proposta abre na tela de prévia, com o botão Editor de blocos; se tem também o passo a passo com preço, abre direto no editor em página cheia. Veja Montar a proposta no editor em blocos.
Recurso de plano mais completo
O passo a passo com preço calculado não vem em todos os planos. Se não aparece na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.
Proposta com preço calculado. Com o passo a passo com preço, Nova proposta vira um menu com três caminhos:
- Direta: passo a passo curto, dos dados contábeis até o preço.
- Com diagnóstico: passo a passo completo, começando pelo segmento, objetivos e dores do cliente.
- Do zero: abre a janela Nova proposta descrita acima.
Os dois primeiros estão em Montar a proposta com o preço calculado. Quando o escritório tem a precificação e o editor em blocos, a janela Nova proposta pede só o Modelo da proposta e a validade, e a proposta abre direto no editor em página cheia.
Regras
- Proposta sempre pertence a um negócio. Não existe proposta solta.
- Cada proposta ganha um número próprio, em sequência no seu escritório.
- A validade vai de 1 a 365 dias. Você pode ajustar de novo na hora de publicar.
- Um negócio pode ter várias propostas. Todas aparecem na seção Propostas do negócio.
- Os padrões do escritório valem para propostas novas. Mudar as configurações depois não altera propostas que já existem.
O que pode dar errado
- Cliquei em Nova proposta no menu Propostas e fui parar em Negócios. É esperado: aparece o aviso Selecione um negócio para criar uma proposta e o Vendee abre a tela de Negócios. Abra o negócio do cliente e crie a proposta por lá.
- Apareceu "Não foi possível criar a proposta". A mensagem traz o motivo logo abaixo. Confira a conexão e tente de novo.
- A validade não aceita o número que digitei. Use um número inteiro entre 1 e 365.
Propostas
Entenda o que o módulo de Propostas faz, quem usa, onde fica e por onde começar a montar, enviar e acompanhar uma proposta comercial.
Preencher a proposta no assistente
Como avançar pelos passos do assistente de cada modelo, escolher os serviços, respeitar os limites de cada campo e chegar ao botão Publicar.