Criar Proposta
Inicie uma nova proposta pelo assistente de configuração
Toda proposta nasce dentro de um negócio — é o negócio que dá o cliente, os produtos e os valores de partida.
Se você clicar em Nova proposta na lista geral do menu Propostas, o Vendee te leva para a tela de Negócios — porque ele precisa saber de qual negócio é a proposta antes de começar.
Escolha do template
Selecione entre Enxuta, Padrão ou Consultiva. A diferença é a profundidade: a Enxuta vai direto ao ponto, a Consultiva constrói o diagnóstico antes de chegar ao preço.
| Template | Passos do assistente |
|---|---|
| Enxuta | 3 |
| Padrão | 6 |
| Consultiva | 8 |
O assistente
É um formulário guiado, com o número de passos acima conforme o template — diagnóstico do cliente, escopo de serviços, precificação e condições comerciais. Você avança passo a passo e pode voltar a qualquer momento. O que você digita é salvo sozinho.
Selecionar produtos
Durante o assistente, os serviços e produtos aparecem como pílulas. Clique na pílula para adicioná-la direto ao carrinho — não há um passo separado de seleção. O carrinho mostra os itens acumulados com subtotal e total da proposta.
Os produtos disponíveis nas pílulas são os cadastrados em Configurações > Produtos/Serviços. Produtos com regime tributário e faixa de funcionários preenchidos são sugeridos sozinhos, conforme o que você responder sobre o cliente.