Comece por aqui
O roteiro dos primeiros dias no Vendee para o dono ou gestor e para o vendedor, com as páginas certas para cada passo, e o que significa cada aviso de disponibilidade que aparece no manual.
Para que serve
Esta página mostra por onde começar no Vendee, conforme o seu papel no escritório. O dono ou gestor deixa o escritório pronto; o vendedor aprende a rotina do dia a dia. No fim, ela explica os quatro avisos que aparecem no topo de algumas páginas do manual.
Não sabe qual é o seu papel? Veja Papéis e permissões. Em resumo: Administrador e Gestor configuram o escritório; Vendedor e Pre-vendas usam o CRM no dia a dia.
Antes de tudo: entrar no Vendee
No Vendee não existe cadastro aberto. Você entra pelo convite que o administrador ou o gestor do escritório manda por e-mail. Veja Começar no Vendee.
Enquanto a sua lista de Primeiros passos tiver passo pendente, o Vendee abre direto nela quando você entra. É de propósito: a lista leva você à tela certa de cada passo. Veja Primeiros passos.
Roteiro dos primeiros dias por papel
Escolha a aba do seu papel.
O seu trabalho nos primeiros dias é deixar o escritório pronto para a equipe vender. A lista Configuração do workspace, nos Primeiros passos, segue esta mesma ordem.
Dia 1: convide a equipe e defina os papéis
Em Configurações › Empresa e equipe › Equipe, convide cada pessoa. O convite já vem com o papel Vendedor: troque antes de enviar se a pessoa for administrar o escritório. Veja Configurações e Papéis e permissões.
Dia 1: monte o funil de vendas
Em Configurações › Processo de vendas › Pipelines, crie as etapas do funil. Elas viram as colunas do quadro de Negócios de todo mundo. Defina também a Cadência (dias) de cada etapa: é ela que diz quando um negócio fica Parado. Veja Negócios.
Dia 2: cadastre as listas e os serviços
Em Configurações › Listas do CRM, cadastre segmentos, origens, Motivos de Perda e os Produtos/Serviços do escritório. Sem motivos de perda, ninguém consegue marcar um negócio como perdido. Sem serviços, a proposta não tem o que oferecer. Veja Propostas.
Dia 2: defina a qualificação e a meta
Em Configurações › Processo de vendas, monte o questionário de Qualificação e a meta do mês em Metas. A meta aparece no Dashboard e, nos escritórios com o Otto, no Meu dia. Veja Dashboard.
Dia 3: traga a base do escritório
Em Configurações › Dados e integrações › Importar, traga os contatos e as empresas de uma planilha. Assim a equipe já começa com a carteira dentro do Vendee.
Depois: acompanhe o time
Use o Dashboard para ver quanto o escritório fechou e onde o funil trava, e o quadro de Negócios para cobrar o próximo passo de cada venda. Se o escritório tiver, monte as primeiras Automações a partir de uma receita pronta. Veja Automações.
O seu trabalho nos primeiros dias é aprender a rotina: achar o cliente, cadastrar a venda e nunca deixar um negócio sem próximo passo. A lista Seu uso no dia a dia, nos Primeiros passos, começa por aqui.
Dia 1: conheça o menu e o seu perfil
Veja onde fica cada tela, como buscar um cliente com Ctrl+K e como ajustar o seu perfil. Veja Começar no Vendee.
Dia 1: crie o seu primeiro negócio
Em Negócios, clique em Negócio e cadastre uma venda que você está conduzindo, com a empresa e o contato do cliente. Veja Negócios.
Dia 1: agende o próximo passo
Registre a sua primeira atividade: uma ligação, uma reunião, um e-mail. Todo negócio aberto precisa de um próximo passo com data. Veja Atividades.
Dia 2: comece o dia pelo que está atrasado
Todo dia, abra a tela Atividades (ou o Meu dia, se o seu escritório tiver o Otto). Elas mostram o que está vencido e o que é para hoje. Veja Otto, o Copiloto.
Dia 3: mande a primeira proposta
Dentro do negócio, na seção Propostas, clique em Nova proposta. Publique e mande o link ao cliente. Veja Propostas.
Sempre: feche o negócio no Vendee
Quando o cliente decidir, marque o negócio como ganho ou perdido, com o motivo. É isso que deixa o Dashboard do escritório certo.
Se o seu escritório tiver Leads ou Prospecção, a sua rotina começa antes do negócio: a fila de quem você ainda está abordando. Veja Leads e Prospecção.
Os avisos de disponibilidade
Nem todo recurso do Vendee aparece para todo escritório. Quando uma página do manual descreve algo que depende do seu escritório, ela traz um destes quatro avisos logo no começo. Recurso sem aviso está no CRM para todos os escritórios.
Quando o seu escritório não tem um recurso, ele simplesmente não aparece na tela: some do menu, o botão não existe, o cartão não aparece. Em geral, não há cadeado nem botão apagado. A exceção é a + Análise IA da Base de Clientes, que aparece travada, com um cadeado, quando o escritório não tem a Aurora.
Recurso de plano mais completo
Recurso de plano mais completo
O recurso não vem em todos os planos. Se não aparece na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.
O recurso existe e já funciona, mas faz parte de um plano mais completo. Exemplos: Automações, Aurora, Base de Clientes, Prospecção e Leads.
Em beta
Em beta
O recurso está em teste e vai sendo liberado aos poucos, escritório por escritório. Pode mudar até a versão final.
O recurso é novo. A Vendee libera primeiro para alguns escritórios e vai ampliando. O jeito de usar pode mudar um pouco até a versão final. Exemplos: o próprio Otto, o Autopilot e a lista Para revisar.
Em breve
Em breve
O recurso está em construção e ainda não está disponível para nenhum escritório.
O recurso já está descrito no manual, mas ainda não aparece para ninguém. Exemplo: Contratos.
Usa crédito de IA
Usa crédito de IA
Cada uso do recurso consome crédito de IA do seu escritório.
O escritório tem um crédito de IA para usar no Otto. Cada vez que o Otto pensa e escreve por você, ele usa uma parte desse crédito. Este aviso pode aparecer sozinho ou junto com um dos outros. Para ver quanto já foi usado, veja Otto, o Copiloto.
Onde continuar
- Para achar a página de uma tarefa específica, volte ao Manual do CRM Vendee.
- Para entender um termo, veja o Glossário.
Manual do CRM Vendee
Ponto de partida do manual do CRM Vendee — o que ele cobre, como achar a página certa pela tarefa que você quer fazer e a lista de todos os módulos.
Começar no Vendee
Tudo o que vem antes do trabalho de vendas — entrar no Vendee, criar e trocar a senha, achar cada tela no menu, buscar, ver avisos, ajustar o seu perfil, falar com a Vendee e cuidar do plano do escritório.