Otto, o Copiloto

Para que serve

O Otto é o assistente de inteligência artificial do Vendee. Ele cuida do dia a dia comercial: mostra o que precisa da sua atenção hoje, responde dúvidas de venda e prepara as tarefas no CRM para você.

A ideia, nas palavras do próprio Otto: "Eu não só respondo — eu faço por você. É só pedir: eu preparo a ação e você confirma com um toque."

Com o Otto você:

• abre o dia vendo, sem montar filtro, o que está vencido, o que é para hoje e quais negócios estão parados;
• pede em frase comum ("liste minhas tarefas pendentes", "o cliente disse que tá caro, como respondo?") e recebe a resposta e a tarefa pronta para confirmar;
• decide, se o seu escritório tiver o Autopilot, o que o Otto faz sozinho, o que ele só sugere e o que fica desligado.

Nada do que o Otto prepara no chat muda o CRM sem o seu clique de confirmação.

Quem usa

No Autopilot, quem não é gestor nem admin vê a tela, mas não muda nada: aparece o aviso Só admin e gestor mudam o que o Otto faz.

Onde fica

• Menu lateral › Inteligência › Copiloto: abre o grupo do Otto, com Meu dia, Conversar e, quando liberado, Autopilot.
• Botão redondo verde com um raio, no canto inferior direito de qualquer tela, menos no próprio Conversar (e some enquanto o painel está aberto): abre o painel Falar com o Otto por cima da tela em que você está. Dentro de um negócio, o Otto já abre focado naquele negócio.
• Na tela do negócio, aba Inteligência: o cartão Conversar com o Otto sobre este negócio tem o botão Abrir Otto.
• No quadro de Negócios: num negócio aberto e parado, o cartão mostra Falar com o Otto em laranja, que abre o chat com a pergunta pronta.
• Configurações › Avisos e inteligência › IA do Workspace: as regras que o Otto aprendeu sobre o seu time (só gestor e admin).

Se o menu Copiloto e o botão redondo não aparecem, o Otto não está ligado no seu escritório. Fale com a Vendee.

Disponibilidade

O Otto só aparece nos escritórios em que a Vendee o liberou. Onde ele está liberado, o Meu dia e o Conversar fazem parte do Otto básico.

Alguns recursos dependem do que o seu escritório tem, e cada página avisa qual é o caso:

• Recurso de plano mais completo: o Meu dia organizado em grupos com a explicação da ordem, o aviso de negócio esfriando e o briefing antes da reunião (o Otto proativo).
• Em beta: o Autopilot, a lista Para revisar e o botão Refinar com Otto.

Veja como acompanhar o consumo em Crédito de IA.

Antes de começar

1. Mantenha as atividades com data. O Meu dia é montado a partir das atividades pendentes dos negócios. Negócio sem atividade pendente com data só aparece quando fica parado ou quando teve uma reunião concluída nos últimos 7 dias.
2. Peça ao gestor ou admin para conferir o prazo de cada etapa do funil. É esse prazo que define quando um negócio está "esfriando" ou "travado". Sem prazo na etapa nem prazo padrão no escritório, o Otto não marca negócio nenhum como parado.
3. Cadastre o material comercial do escritório. O que estiver ativo no material da empresa, na Base de Conhecimento, entra nas respostas do Otto. Veja Base de Conhecimento.

O que você quer fazer