Começar o dia pelo Meu dia

Para que serve

O Meu dia é a lista do que precisa da sua atenção hoje. Você abre o Vendee de manhã e vê, sem montar filtro nenhum, as atividades vencidas, as marcadas para hoje, as reuniões que terminaram sem próximo passo e os negócios que pararam no funil.

A lista é calculada na hora em que você abre a tela. Ela mesma não usa inteligência artificial: é uma conta feita com os dados do CRM.

Onde fica

No menu lateral, em Inteligência, clique em Copiloto e depois em Meu dia. A página abre com o título Copiloto e a frase "O ritual do dia: o que está vencido, o que é para hoje e os negócios travados. Calculado quando você abre."

O que aparece na tela, de cima para baixo

• Sua meta do mês: se você tem meta cadastrada no mês, aparece uma faixa com o quanto já fez. Ex.: R$ 12.000 de R$ 30.000 · 40%, ou 3 de 8 negócios. Sem meta, a faixa não aparece.
• Para revisar: o que o Otto deixou esperando a sua decisão, quando o seu escritório tem esse recurso. Veja Revisar o que o Otto deixou esperando você.
• Otto preparou isso pra você: cartões de briefing das reuniões de hoje, quando o seu escritório tem esse recurso. Veja Ver o briefing antes da reunião.
• A lista do dia: um cartão por negócio que pede ação.

No canto de cima, o botão Falar com o Otto abre o chat para uma conversa geral.

O que cada cartão mostra

• Um selo com o tipo: Deal (negócio), Follow-up ou Reunião.
• A urgência: Vencida há 3d, Hoje, Reunião há 2d, 6 dias sem avanço ou Travado há 12d.
• A temperatura do negócio, quando ele tem qualificação preenchida.
• O nome do negócio, a empresa e um resumo em uma frase. Ex.: "Ação vencida há 3 dias; morno. Hora de retomar o contato." Negócio sem qualificação aparece como "sem qualificação".

Como resolver um item do Meu dia

Quem entra na lista e por quê

Só entram negócios abertos (nem ganhos nem perdidos). Cada negócio aparece uma vez só, pelo motivo mais urgente, nesta ordem:

1. Atividade vencida: a atividade pendente mais antiga do negócio tem data anterior a hoje.
2. Atividade de hoje: a atividade pendente está marcada para hoje.
3. Reunião sem próximo passo: o negócio teve uma reunião ou videochamada concluída nos últimos 7 dias e não tem nenhuma atividade pendente com data marcada. Atividade pendente sem data não conta como próximo passo.
4. Esfriando: o negócio passou da metade do prazo da etapa.
5. Travado: o negócio passou do prazo inteiro da etapa.

Negócio com atividade marcada para o futuro e que ainda está dentro do prazo da etapa não aparece.

O prazo da etapa é o número de dias que o escritório definiu para cada etapa do funil. Se a etapa não tem prazo, vale o prazo padrão do escritório. Sem nenhum dos dois, o negócio nunca aparece como esfriando ou travado.

• Exemplo: a etapa Proposta enviada tem prazo de 10 dias. Do 6º ao 10º dia na etapa, o negócio está esfriando. Do 11º dia em diante, está travado.

A lista olha só os negócios abertos que estão no seu nome. Administrador e gestor também abrem nos negócios deles e, para acompanhar a equipe, ligam o botão Ver o time no alto da página: aí a lista passa a olhar os negócios de todo o escritório.

A ordem dentro da lista

Primeiro vem o tipo, na ordem acima. Dentro de cada tipo, o Otto ordena por:

1. temperatura do negócio (o mais quente primeiro);
2. tentativas de contato registradas (mais tentativas primeiro);
3. dias parado na etapa atual (mais dias primeiro);
4. dias de atraso.

A lista organizada pelo Otto

Com esse recurso, a lista muda assim:

• Os cartões ficam em grupos com título e contagem: Vencidas (3), Para hoje, Reuniões sem próximo passo, Esfriando e Travados.
• Aparece a faixa Ordenado pelo Otto com o link ver como isso foi calculado, que mostra os Critérios de priorização: urgência, temperatura do negócio, tentativas de contato registradas e tempo parado na etapa atual.
• Alguns cartões ganham uma explicação de por que estão naquela posição. O maior negócio aberto da lista (valor pontual mais mensal), quando está esfriando ou travado, ganha esta frase: "Está no topo porque é o maior negócio aberto da sua fila de hoje (R$ 4.000); já passou 12 dias sem avanço."
• O grupo Esfriando só existe com esse recurso. Sem ele, o negócio só entra na lista quando passa do prazo inteiro da etapa.

Regras

• A dispensa vale por um dia, nesta janela do navegador. No dia seguinte o cartão volta se o problema continuar no CRM. Se você abrir o Vendee em outro computador ou em outra janela, o cartão dispensado pode aparecer de novo.
• "Vencida" e "hoje" usam o relógio do seu computador. Uma atividade de ontem às 17h já conta como vencida hoje de manhã.
• Selo Atrasada de novo: quando o Otto já remarcou uma atividade sozinho e ela venceu outra vez, o cartão ganha o selo vermelho Atrasada de novo. Isso só acontece em escritórios com o Autopilot. Veja Decidir o que o Otto faz sozinho.
• Quando tudo está em dia, aparece Dia limpo. com a frase "Nenhuma ação vencida ou negócio travado por agora. Bom momento para prospectar e encher o funil." e o botão Ver meu funil.

O que pode dar errado

• "Não consegui montar sua lista de hoje": o Vendee não conseguiu ler os negócios e atividades. A lista não está vazia, ela não carregou. Clique em Tentar de novo.
• "Não consegui marcar como feita.": a atividade não foi concluída. Tente de novo ou conclua pela tela do negócio.
• Um negócio que você esperava não aparece: confira se ele tem atividade pendente com data, se está aberto e se a etapa tem prazo definido.
• O menu Copiloto não aparece: o Otto não está ligado no seu escritório. Fale com a Vendee.