Ver o briefing antes da reunião
Como pedir ao Otto, no Meu dia, um resumo do negócio antes de uma reunião marcada para hoje e guardar esse resumo como nota.
Recurso de plano mais completo
O briefing antes da reunião não vem em todos os planos. Se não aparece na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.
Usa crédito de IA
Cada uso do briefing antes da reunião consome crédito de IA do seu escritório.
Para que serve
Antes de entrar numa reunião, você quer lembrar em que pé está o negócio, o que ficou pendente e se existe algum risco. O briefing faz esse resumo em segundos, a partir do que está registrado no CRM.
Quando o cartão aparece
No topo do Meu dia aparece o cartão Otto preparou isso pra você quando a próxima atividade pendente de um negócio aberto é uma reunião marcada para hoje. O cartão mostra o selo Reunião às 14:30 (com o horário da sua reunião) e a frase "Você tem reunião hoje com ...".
Aparece um cartão por reunião.
Como ver o briefing
Abra o Meu dia
Clique em Copiloto › Meu dia e procure o cartão Otto preparou isso pra você.
Peça o briefing
Clique em Ver briefing. O Otto monta o resumo em três partes: Onde estamos, Pendências e, quando houver, Risco.
Guarde o resumo, se quiser
Clique em Salvar como nota. O briefing vira uma nota no negócio e aparece a mensagem Briefing salvo como nota no negócio.
Feche o cartão
Ocultar briefing recolhe o resumo. Adiar aviso e Já vi, obrigado tiram o cartão da tela por hoje, com a opção Desfazer logo em seguida.
Regras
- O Otto só monta o briefing quando você clica em Ver briefing. O cartão aparecer sozinho não gasta crédito de IA.
- O cartão depende da atividade. Só vale atividade do tipo reunião, pendente e marcada para hoje.
- A reunião precisa ser a próxima atividade pendente do negócio. Se houver outra atividade pendente mais cedo, de hoje ou de dias anteriores, o cartão não aparece até você concluí-la ou remarcá-la. Ex.: uma ligação às 9h e a reunião às 15h no mesmo negócio. O negócio aparece no Meu dia pela ligação, e o cartão de briefing só surge depois que a ligação for concluída ou remarcada para depois da reunião.
- Atividade vencida tem prioridade. Se o negócio também tem uma atividade pendente de dias anteriores, ele aparece no Meu dia como vencido, e o cartão de briefing não aparece para ele. Conclua ou remarque a atividade vencida.
- Adiar aviso e Já vi, obrigado valem só para hoje, nesta janela do navegador.
O que pode dar errado
- "Não consegui montar o briefing agora.": o Otto não conseguiu responder. Clique em Tentar de novo.
- "A IA está indisponível agora. Tente de novo em instantes.": a IA falhou por um momento. Espere um pouco e clique de novo.
- Aviso de que o limite diário de uso de IA foi atingido: o seu escritório usou toda a IA permitida para o dia. Tente de novo mais tarde.
- "Não consegui salvar a nota.": o briefing não foi guardado. Tente de novo.
- A reunião de hoje não gerou cartão: confira se a atividade é do tipo reunião, se está marcada para hoje, se o negócio está aberto e se não existe outra atividade pendente mais cedo nesse negócio, vencida ou de hoje.
Começar o dia pelo Meu dia
Como usar a tela Meu dia do Otto para ver o que está vencido, o que é para hoje e os negócios parados, e resolver cada item com um clique.
Conversar com o Otto
Como abrir o chat do Otto, pedir em frase comum, usar as sugestões prontas e conversar sobre um negócio específico, e o que fazer quando ele não responde.