Revisar o que o Otto deixou esperando você
Como usar a lista Para revisar do Meu dia para aprovar ou descartar sugestões do Otto, revisar rascunhos de e-mail e dizer por que descartou.
Em beta
A lista Para revisar está em teste e vai sendo liberada aos poucos, escritório por escritório. Pode mudar até a versão final.
Para que serve
O Para revisar junta, numa lista só, tudo o que o Otto preparou e ainda espera a sua decisão. Assim nada fica perdido no chat ou espalhado pelos negócios.
Entram na lista:
- cartões do chat que você não confirmou nem recusou;
- sugestões do Autopilot, quando o seu escritório tem o Autopilot;
- rascunhos de e-mail que o Otto ou a régua de e-mails escreveram para você revisar, quando o seu escritório envia e-mail pelo Vendee.
Onde fica
No topo do Meu dia, com o título Para revisar (N). No menu lateral, o item Meu dia mostra um aviso quando há algo esperando você.
Quando não há nada para revisar, o bloco some da tela.
Como aprovar ou descartar uma sugestão
Abra o Meu dia
Clique em Copiloto › Meu dia. A lista Para revisar mostra os 5 itens mais recentes. Clique em Ver todos (N) para ver o resto e em Ver menos para recolher.
Decida cada sugestão
Em cada sugestão do Autopilot você tem:
- Aprovar: o Otto faz o que sugeriu.
- Descartar: a sugestão sai da lista sem nada ser feito.
- Abrir negócio ou Abrir lead: para olhar antes de decidir.
Nos cartões que vieram do chat, use Abrir negócio para conferir e Descartar para tirar da lista.
Diga por que descartou, se quiser
Ao descartar, aparece por 8 segundos uma pergunta sobre o motivo, com três opções curtas: a sugestão estava errada, não é o momento, ou você já fez. Se você escolher uma, o motivo fica anotado no negócio. Se não clicar em nada, nada é anotado.
Como aprovar várias sugestões de uma vez
Quando há 2 ou mais sugestões do Autopilot na tela, aparece a frase "Marque as sugestões do Autopilot para aprovar de uma vez."
- Marque a caixa de cada sugestão que você quer aprovar.
- Clique em Aprovar selecionadas (N).
Como revisar um rascunho de e-mail
Abra o rascunho
O rascunho aparece com o selo Aguardando você. Clique na linha para abrir o e-mail ali mesmo, dentro da lista.
Leia, ajuste e envie
Confira o assunto e o texto, mude o que precisar e envie. Cada e-mail é revisado e enviado um por um. Não existe aprovação de e-mails em lote.
Ou descarte
Use o ícone Descartar rascunho para tirar o rascunho da lista sem enviar.
Regras
- Cada pessoa vê só o que é dela. Mesmo o gestor vê aqui só os próprios itens.
- Os mais recentes vêm primeiro. Se a lista for muito longa, o total aparece como N+ e a tela avisa que está mostrando só os mais recentes.
- Antes de enviar, o Vendee confere se o rascunho ainda está pendente. Se alguém já resolveu em outra tela, nada é enviado.
- Sem Para revisar, o Meu dia mostra Esperando você. Em escritórios com o Autopilot e sem esta lista, o Meu dia mostra o bloco Esperando você (N), com Abrir negócio, Aprovar e Agora não. Quando está vazio, aparece Nada aguardando você.
O que pode dar errado
- A lista avisa que não conseguiu ler o que está esperando você: a lista não carregou. Ela não está vazia. Use o botão da própria lista para tentar de novo.
- A lista avisa que parte dela não carregou: alguns itens podem estar faltando. Use o botão da própria lista para tentar de novo.
- O rascunho avisa que já foi resolvido em outra tela: alguém já enviou ou descartou esse e-mail. Nada foi enviado de novo.
- "Não deu para registrar o motivo.": a sugestão foi descartada, mas o motivo não ficou anotado no negócio.
- "E-mail enviado. Não foi possível concluir a tarefa; conclua pela lista de atividades.": o e-mail saiu, mas a tarefa do rascunho continuou aberta. Conclua a atividade pela tela do negócio.
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