Confirmar as ações que o Otto propõe

Para que serve

Quando você pede ao Otto algo que muda o CRM (remarcar uma tarefa, mover um negócio, cadastrar um contato), ele não faz direto. Ele prepara um cartão de ação com tudo preenchido, você confere, ajusta se quiser e confirma. Só nessa hora o CRM muda.

Como confirmar uma ação

Quando o Otto pede confirmação extra

Algumas ações pedem uma caixa a mais para marcar antes de o botão liberar. A caixa começa com Confirmo. Ex.: Confirmo que este negócio foi ganho.

As que mexem em dinheiro, no resultado da venda ou em quem responde pelo negócio têm a confirmação reforçada: além da caixa, o cartão mostra o antes e o depois. São elas:

• passar o negócio para outro vendedor;
• mudar o valor do negócio;
• montar ou ajustar uma automação;
• marcar o negócio como ganho;
• marcar o negócio como perdido, com o motivo;
• mover o negócio para outro funil;
• trazer de volta ao funil um negócio já ganho ou perdido.

Também pedem a caixa Confirmo: cancelar uma atividade, vincular ou remover um contato do negócio, definir o contato principal, ligar ou desligar uma automação e mudar a previsão de fechamento.

Como confirmar várias ações de uma vez

Quando um pedido gera várias ações, elas aparecem juntas num bloco:

• N tarefas pra remarcar: quando todas são remarcações. O botão Confirmar todas confirma o bloco inteiro.
• N ações pra confirmar: quando são ações de tipos diferentes. O botão Confirmar as simples confirma de uma vez as ações comuns. As de confirmação reforçada continuam esperando o seu clique, uma por uma. As que pedem só a caixa Confirmo entram no lote apenas se você já marcou a caixa delas.

O que o Otto faz por você

O link O que o Otto faz?, no topo do Conversar e do painel do chat, mostra a lista completa. Alguns exemplos:

• remarcar, concluir ou cancelar uma tarefa, e criar um lembrete;
• mover o negócio de etapa, abrir um negócio novo e escrever o próximo passo;
• cadastrar uma pessoa ou empresa e corrigir telefone, e-mail, cargo, cidade ou segmento;
• anotar uma observação no negócio, preencher campos personalizados e montar a lista de produtos;
• criar de uma vez as tarefas previstas na etapa e marcar itens do checklist;
• registrar uma tentativa de contato (ligação, WhatsApp, e-mail);
• vincular ou desvincular um contato e dizer qual é o principal;
• ligar ou desligar uma automação que já existe.

Alguns pedidos dependem de recursos que o seu escritório pode não ter. Escrever rascunho de e-mail depende do E-mail pelo Vendee. Ligar, desligar, montar ou ajustar uma automação depende das Automações. Os pedidos sobre a carteira de clientes do escritório dependem da Base de Clientes. Quando o recurso não está no seu plano, o Otto não oferece essa ação.

O que o Otto não faz

Nas palavras dele: "Tem coisa que é decisão sua, não minha: eu não mando e-mail nem WhatsApp pro seu cliente, não apago nada, e não mexo nas suas configurações, funis ou metas. E nada do que eu preparo acontece sem você confirmar."

Regras

• Quem grava é você. A ação é feita com o seu usuário e com as suas permissões. O que você não pode fazer na tela, o Otto também não faz por você.
• Tudo fica registrado como feito pelo Otto, aprovado por você, no histórico do negócio.
• O rascunho de e-mail não é enviado sozinho. O botão Usar rascunho abre o e-mail para você revisar e enviar.
• Cartão sem decisão não se perde, em escritórios que têm a lista Para revisar: ele fica esperando por você no Meu dia. Veja Revisar o que o Otto deixou esperando você.

O que pode dar errado

• O botão do cartão não libera: na confirmação extra, falta marcar a caixa que começa com Confirmo.
• "Este funil não tem etapa de "ganho" configurada.": o funil do negócio não tem etapa de ganho. Peça ao gestor ou admin para conferir o funil.
• Mensagem de erro ao confirmar (ex.: Não consegui marcar como ganho.): nada foi gravado. Tente de novo ou faça a mudança pela tela do negócio.