Decidir o que o Otto faz sozinho

Como usar o Autopilot para ligar os papéis do Otto, escolher em cada tarefa entre Desligado, Sugere e Faz sozinho, ajustar os prazos das rotinas e acompanhar o que ele fez na semana.

Em beta

O Autopilot está em teste e vai sendo liberado aos poucos, escritório por escritório. Pode mudar até a versão final.

Usa crédito de IA

Cada uso de uma tarefa do Otto que escreve por você (como um rascunho de e-mail) consome crédito de IA do seu escritório.

Para que serve

No Autopilot o Otto funciona como um time comercial digital. Cada "funcionário" é um papel do Otto, com as suas tarefas. Você decide, tarefa por tarefa, quanta liberdade ele tem: não fazer nada, preparar e esperar a sua aprovação, ou fazer sozinho e te contar depois.

São quatro papéis:

Papel	O que faz
Otto · Primeiro contato	Descobre quem ligar hoje e faz o primeiro contato.
Otto · Fechamento	Prepara você para a reunião e cobra a proposta.
Otto · Gestão do time	Vigia o funil e avisa o que está esfriando.
Otto · Organização do CRM	Mantém o CRM em ordem sem ninguém pedir.

Papel que não tem nenhuma tarefa liberada para o seu escritório não aparece na tela.

Quem usa

Gestor e admin ligam e desligam papéis e mudam o nível de cada tarefa.
Vendedor e Pré-vendas veem a tela, mas os controles ficam travados, com o aviso Só admin e gestor mudam o que o Otto faz.

Onde fica

No menu lateral, Copiloto › Autopilot. A página tem o título Autopilot e a frase "Seu time comercial digital: o que cada um fez, o que espera você e quanta liberdade tem."

O que aparece no topo

O Otto está atuando em: ... com os papéis ligados, e a frase "Faz 3 coisas sozinho e prepara 2 para você aprovar." Se nada está ligado: O Otto está parado. e "Escolha pelo menos um papel para ele começar a trabalhar."
A barra Capacidade do mês, com a porcentagem do crédito de IA já usada. Veja Crédito de IA.
O botão N esperando você, quando há sugestões aguardando aprovação, ou o selo Nada esperando você.

Os três níveis de cada tarefa

Desligado: não faz.
Sugere: prepara e espera você aprovar.
Faz sozinho: faz e te conta depois.

Como colocar um papel do Otto para trabalhar

Abra o Autopilot

Clique em Copiloto › Autopilot. Cada papel aparece num cartão, com o selo Trabalhando ou Parado.

Ligue o papel inteiro de uma vez

No cartão de um papel parado, clique em Colocar para trabalhar. Todas as tarefas desse papel que o seu plano permite passam para Sugere: o Otto prepara e espera você aprovar.

Ou escolha tarefa por tarefa

Clique em Ver tarefas (papel parado) ou O que ele faz (papel trabalhando). Abre o painel lateral do papel, com:

um interruptor no topo para ligar ou desligar o papel inteiro;
cada tarefa com três botões: Desligado, Sugere e Faz sozinho.

Clique no nível que você quer. A mudança vale na hora.

Ajuste os prazos da rotina, se quiser

Algumas tarefas mostram uma frase com números que você pode mudar. Ex.: "Quando um negócio fica 7 dias sem movimento, o Otto cria um follow-up para amanhã e atualiza o próximo passo."

Mude o número direto na frase e escolha o prazo do follow-up: amanhã, em 2 dias ou em 3 dias. Clique em Ajustar para ver mais duas opções:

Dias sem insistir: quantos dias o Otto espera antes de agir de novo no mesmo caso (de 1 a 30; o padrão é 3).
Máximo por dia: quantas vezes a rotina age por dia (de 0 a 100; o padrão é 5).

Voltar ao padrão desfaz os seus ajustes.

As tarefas que o Otto pode fazer

Papel	Tarefa	Quando entra em ação	Níveis
Primeiro contato	Lead novo sem contato	Um lead novo fica sem nenhuma atividade por um tempo (padrão 24 horas, de 2 a 72). O Otto cria o follow-up de primeiro contato.	Desligado, Sugere, Faz sozinho
Fechamento	E-mail aguardando resposta	Um e-mail do cliente fica sem resposta. O Otto escreve o rascunho da resposta para você revisar. Ele nunca envia.	Desligado, Sugere
Fechamento	Sugerir o próximo passo	Sugere o que fazer a seguir no negócio.	Desligado, Sugere
Gestão do time	Negócio esfriando	Um negócio aberto fica dias sem movimento (padrão 7, de 3 a 30). O Otto cria um follow-up e atualiza o próximo passo.	Desligado, Sugere, Faz sozinho
Gestão do time	Etapa sem atividade	O negócio fica dias na mesma etapa sem atividade nova (padrão 5, de 2 a 30). O Otto cria um follow-up.	Desligado, Sugere, Faz sozinho
Gestão do time	Atividade esquecida	Uma atividade pendente passa da data (tolerância padrão de 0 dia, até 14). O Otto remarca uma vez só.	Desligado, Sugere, Faz sozinho
Organização do CRM	Registrar o que aconteceu	Alguém registra no lead uma ligação com o resultado atendeu, e o lead ainda está na etapa Novo ou Pesquisado. O Otto leva o lead para a etapa de Contato em seguida.	Desligado, Sugere, Faz sozinho
Organização do CRM	Contar ganhos e perdas do mês	Todo dia 1º, o Otto conta no Dashboard onde o escritório ganhou e onde perdeu no mês e sugere ajustes no perfil de cliente ideal, para o dono ou gestor aprovar.	Desligado, Sugere

Em beta

Ganhos e perdas do mês está em teste e vai sendo liberado aos poucos, escritório por escritório. Pode mudar até a versão final.

Algumas tarefas dependem de outros recursos do Vendee. Lead novo sem contato depende de Leads ou de uma etapa de pré-venda no funil. E-mail aguardando resposta depende do E-mail pelo Vendee. Registrar o que aconteceu depende de Leads: sem Leads, a tarefa não age. Contar ganhos e perdas do mês só aparece onde o recurso Ganhos e perdas do mês está liberado. Nas duas primeiras, quando o recurso falta, a tarefa mostra um aviso no próprio painel do papel.

Exemplo da Atividade esquecida: uma ligação marcada para segunda venceu. Depois que ela vence, o Otto remarca para o prazo escolhido (ex.: amanhã). Se ela vencer de novo, ele não remarca outra vez: o cartão aparece no Meu dia do responsável com o selo Atrasada de novo.

Regras

O plano define o teto. Um nível acima do que o seu plano permite aparece com um cadeado. Passe o mouse para ver o aviso. Um papel inteiro fora do plano mostra o selo com cadeado no lugar de Colocar para trabalhar.
Vale o menor nível. Se o gestor escolheu Faz sozinho e o plano só permite Sugere, o Otto trabalha em Sugere. A tela sempre mostra o nível que vale de verdade.
Dinheiro sempre passa por você. No painel do papel Fechamento aparece a linha Valor e serviços do negócio com o selo Nunca sozinho: o Otto nunca muda valor nem serviços de um negócio por conta própria.
E-mail nunca é enviado pelo Autopilot. As tarefas de e-mail só preparam rascunhos, que você revisa e envia.
Ligar o papel inteiro não liga tudo em Faz sozinho. Colocar para trabalhar e o interruptor do papel sempre ligam em Sugere. Desligar o papel volta todas as tarefas dele para Desligado.
Quem aprova as sugestões: gestor e admin veem, no Autopilot, o que espera aprovação no escritório inteiro. Os demais veem só o que é deles. As sugestões também aparecem no Meu dia de cada um. Veja Revisar o que o Otto deixou esperando você.

Como ver o que o Otto fez na semana

Em cada cartão de papel ligado aparece Esta semana, com o número de vezes que cada tarefa agiu. Ex.: 4 Negócio esfriando. Logo abaixo, a linha Liberdade resume os níveis: 2 sozinho · 1 sugere · 0 desligado.

Se o papel está ligado e não agiu, aparece "Nada nesta semana. Está atento, mas não achou trabalho."

O que pode dar errado

"Erro ao carregar o time do Otto": a tela não carregou. Clique em Tentar de novo.
"Não deu para ler o que o Otto fez.": o resumo da semana não carregou. Clique em Tentar de novo no cartão.
"Esta rotina não funciona no seu funil: ele não tem etapa de pré-venda.": a tarefa Lead novo sem contato precisa de Leads ou de uma etapa de pré-venda no funil.
A tarefa E-mail aguardando resposta mostra um aviso de que o rascunho não sai: ela depende do E-mail pelo Vendee, que o seu escritório não tem. Fale com a Vendee.
"Use um número inteiro de 1 a 30." (ou outra faixa): o campo ficou vazio ou tem letra, vírgula ou ponto. Nada é gravado.
"Use um número de 1 a 30." (ou outra faixa): o número está fora do permitido para aquela rotina. Nada é gravado.
Os botões estão travados: só gestor e admin mudam o que o Otto faz.

Decidir o que o Otto faz sozinho

Nesta página