Glossário

Para que serve

Este glossário explica, em uma ou duas frases, os termos que aparecem nas telas do Vendee e nas páginas deste manual. Cada termo traz o link para o módulo onde ele é explicado em detalhe.

Termos de A a Z

Administrador e gestor

Os dois papéis de quem configura o escritório no Vendee. Têm exatamente as mesmas permissões: veem todas as Configurações, convidam a equipe e definem o funil. Veja Papéis e permissões.

Aditivo

Documento que muda as condições de um contrato já assinado, como prazo ou valor. Em breve: ainda não está disponível para nenhum escritório. Veja Contratos.

Atividade

O próximo passo de uma venda: uma ligação, uma reunião, um e-mail ou uma tarefa, sempre ligada a um negócio, contato, empresa ou lead. Veja Atividades.

Aurora

A consultora de IA do Vendee que monta o método de vendas do escritório conversando com o sócio ou gestor, em 8 etapas. Ao salvar, ela configura o funil, a qualificação e os documentos do método. Veja Aurora.

Automação (fluxo)

Uma regra que o Vendee executa sozinho, sem ninguém clicar. Cada regra se chama fluxo e tem três partes: Quando (o gatilho), Só se (as condições) e Faça (as ações). Veja Automações.

Autopilot

A tela onde o gestor ou admin decide, tarefa por tarefa, o que o Otto faz: Desligado, Sugere ou Faz sozinho. Veja Otto, o Copiloto.

Base de Clientes

A área onde o escritório sobe a planilha da carteira que já atende e recebe um diagnóstico de receita, dependência, segmentos e preço. Importar uma base não cria empresas, contatos nem negócios no CRM. Veja Base de Clientes.

Base de Conhecimento

O lugar que reúne o método de vendas do escritório, a matriz de objeções e o material comercial que o Otto consulta para responder. Veja Base de Conhecimento.

Biblioteca de ideias

As receitas prontas de automação que todo escritório recebe, desligadas. Você ativa como estão ou faz uma cópia para ajustar. Veja Automações.

Briefing da reunião

O resumo do negócio que o Otto prepara, quando você pede no Meu dia, antes de uma reunião marcada para hoje. Dá para guardar o resumo como nota. Veja Otto, o Copiloto.

Cadência (dias)

O número de dias que um negócio pode ficar numa etapa antes de ganhar o selo Parado. É definida em cada etapa do funil. Ex.: com cadência de 7, o negócio fica parado no 8º dia na etapa. Veja Negócios.

Cadastro incompleto

Aviso que aparece no cartão de um negócio criado sem empresa ou sem contato. Veja Negócios.

Checklist da etapa

A lista do que fazer antes de avançar o negócio de etapa. Fica na aba Inteligência da tela do negócio e muda conforme a etapa. Veja Negócios.

Conta principal

A pessoa titular da conta do escritório no Vendee. Não pode ser alterada, desativada nem removida, e é a única que pode cancelar a assinatura. Veja Papéis e permissões.

Contato

Uma pessoa com quem o time conversa: o sócio, o decisor, quem atende o telefone. Cada contato tem ficha com telefones, e-mail, empresa, responsável e histórico. Veja Contatos.

Contrato

O documento que fecha a venda depois da proposta aceita, gerado a partir do modelo do escritório e assinado pelo cliente no navegador. Em breve: ainda não está disponível para nenhum escritório. Veja Contratos.

Copiloto

O nome do grupo do Otto no menu lateral, na seção Inteligência, com Meu dia, Conversar e, quando liberado, Autopilot. Veja Otto, o Copiloto.

Crédito de IA

O saldo que o escritório tem para usar no Otto. Cada vez que o Otto pensa e escreve por você, ele usa uma parte desse crédito. O Vendee mostra o consumo numa barra, nunca em reais. Veja Otto, o Copiloto.

Dashboard

O painel de "como estamos no período": quanto o escritório fechou, quanto falta para a meta, onde o funil trava e como a equipe está rendendo. Veja Dashboard.

Defasagem

Aba da Base de Clientes que mostra, cliente a cliente, quanto ele paga hoje e quanto deveria pagar no mínimo pela régua de preço do escritório. Só aparece quando o escritório tem a Precificação. Veja Base de Clientes.

Dossiê

O bloco da ficha da empresa com os dados coletados sobre ela a partir do CNPJ. Veja Empresas.

Empresa

Uma organização com quem o escritório conversa ou vende: o prospect, o cliente que já assina, a empresa que chegou por indicação. Reúne contatos, negócios e histórico. Veja Empresas.

Enriquecimento

Na Prospecção, o Vendee lê o site oficial da empresa e busca dados públicos, como vagas abertas e a presença no Google Maps. Esses dados vão para o Dossiê e alimentam a aba Por onde começar. Veja Prospecção.

Etapa

Cada fase do funil, como uma coluna do quadro de Negócios. Cada etapa tem o seu playbook, o seu checklist e a sua cadência. Veja Negócios.

Funil (pipeline)

A sequência de etapas por onde uma venda passa, do primeiro contato ao fechamento. Na tela, o seletor se chama Pipeline. É montado em Configurações › Processo de vendas › Pipelines. Veja Configurações.

Funil de leads

O funil próprio dos leads, separado do funil de negócios. Vem pronto com quatro etapas: Novo lead, Contato feito, Interessado e Reunião marcada. Veja Leads.

Ganho e perdido

As duas formas de fechar um negócio. Para marcar como perdido, é preciso escolher um motivo de perda. Veja Negócios.

Gatilho

O que acontece no CRM e liga uma automação. Ex.: um negócio foi ganho. Na tela, é a parte Quando do fluxo. Veja Automações.

IA do Workspace

A tela onde o gestor ou admin aprova as regras que o Otto aprendeu sobre o jeito de vender do time. O Otto só segue uma regra depois de aprovada. Veja Otto, o Copiloto.

Lead

Uma empresa ou um contato que o escritório ainda está abordando, antes de existir um negócio. Só vira negócio quem já teve reunião. Enquanto isso, o lead fica sem valor em reais, sendo trabalhado pelo próximo passo. Veja Leads.

Linha do tempo da proposta

O registro de tudo o que aconteceu com uma proposta: publicação, cada abertura do cliente, aceite ou recusa. Veja Propostas.

Mapa de Vendas

Uma das etapas do método montado pela Aurora. Ao ser salvo, vira o funil de negócios do escritório, com as etapas e o método de cada uma. Veja Aurora.

Material da empresa

Os textos comerciais do escritório (serviços, diferenciais, cases, preços) que o Otto usa para responder. Fica numa aba da Base de Conhecimento que só gestor e administrador veem. Veja Base de Conhecimento.

Matriz de objeções

O banco de respostas do time para as resistências que o cliente costuma levantar, como "está caro" ou "agora não é o momento". Veja Base de Conhecimento.

Meta

Quanto o escritório, e cada pessoa, quer vender no mês. É definida em Configurações › Processo de vendas › Metas e aparece no Dashboard e no Meu dia. Veja Dashboard.

Meu dia

A lista do Otto com o que precisa da sua atenção hoje: atividades vencidas, as de hoje, reuniões sem próximo passo e negócios parados. A lista em si não consome crédito de IA. Veja Otto, o Copiloto.

Motivo de perda

A razão registrada quando um negócio é perdido, escolhida de uma lista cadastrada em Configurações › Listas do CRM. Sem motivos cadastrados, ninguém consegue marcar um negócio como perdido. Veja Negócios.

Negócio

Uma oportunidade de venda: um cliente que pode contratar a contabilidade, um serviço extra, uma abertura de empresa. Guarda o valor, o responsável, a etapa, a empresa, os contatos e o histórico. Veja Negócios.

Otto

O assistente de IA do Vendee. Mostra o que fazer hoje, responde dúvidas de venda e prepara as ações no CRM. Nada do que ele prepara no chat muda o CRM sem a sua confirmação. Veja Otto, o Copiloto.

Parado

Selo do negócio aberto que passou mais dias na etapa do que a Cadência (dias) dela. Veja Negócios.

Para revisar

A lista que junta tudo o que o Otto preparou e ainda espera a sua decisão, como rascunhos de e-mail. Veja Otto, o Copiloto.

Passagem de bastão

O resumo que fica registrado quando um negócio muda de responsável: a dor do cliente, quem decide e a urgência. É opcional, e evita que quem recebe precise ler o histórico inteiro. Veja Negócios.

Perfil de cliente ideal (ICP)

O tipo de empresa que paga melhor e dá mais volume ao escritório. A Base de Clientes calcula esse perfil a partir da carteira, e a Aurora monta um dos documentos do método sobre ele. Veja Base de Clientes.

Playbook da etapa

O jeito certo de conduzir a venda em cada etapa: objetivo, como conduzir, canais, quem age, materiais e critério de avanço. Fica na aba Inteligência da tela do negócio. Veja Negócios.

Por onde começar

Aba da Prospecção que separa, numa lista do dia, as empresas maduras e as que têm um gancho recente para ligar agora. Veja Prospecção.

Pré-vendas e vendedor

Os dois papéis de quem usa o CRM no dia a dia, sem acesso às configurações do escritório. Na tela de equipe, o primeiro aparece como Pre-vendas. Os dois têm exatamente as mesmas permissões. Veja Papéis e permissões.

Primeiros passos

A lista do que precisa ser feito para começar a vender pelo Vendee. São duas: a de configuração do escritório (administrador e gestor) e Seu uso no dia a dia (cada pessoa). Veja Primeiros passos.

Proposta

A proposta comercial que nasce de um negócio e que o cliente abre por um link próprio, sem login, para Aceitar proposta ou Recusar. Veja Propostas.

Prospecção

Onde o escritório encontra empresas novas para abordar, numa base da Receita Federal com as empresas ativas do Brasil, e as envia ao CRM como lead ou negócio. Veja Prospecção.

Qualificação

Um questionário com pontuação, respondido no negócio. Cada resposta vale pontos; a soma vira uma nota, e a nota cai numa faixa de temperatura, como Quente ou Frio. Veja Leads e Configurações.

Receita (automação)

Um fluxo de automação pronto da Biblioteca de ideias, pensado para o dia a dia de um escritório de contabilidade. Veja Automações.

Régua de maturidade

O conjunto de regras que decide se uma empresa é madura e se tem um gancho para ligar agora, na aba Por onde começar. Só gestor e administrador ajustam. Veja Prospecção.

Régua de tarefas

Uma sequência de atividades que o Vendee cria sozinho, uma por vez, nos dias certos. Ex.: ligar no dia seguinte à proposta, mandar mensagem no terceiro dia, cobrar resposta no quinto. O negócio entra na régua por uma automação. Veja Automações.

Responsável

A pessoa da equipe que cuida de um negócio, contato, empresa ou lead. Mostra de quem é, mas não limita quem pode mexer. Veja Negócios.

Tentativa de contato

O registro de que você tentou falar com o cliente e não conseguiu, por exemplo uma ligação não atendida. A atividade continua aberta. Veja Atividades.

Validade da proposta

O prazo em que o link da proposta funciona. Depois dele, o cliente vê Link inválido ou expirado, e você pode renovar a validade, o que gera um link novo. Veja Propostas.

Valor único e valor recorrente

Os dois valores de um negócio: o pontual (Valor único (R$)) e o mensal (Valor recorrente (R$)). Com produtos escolhidos, os dois passam a ser a soma dos produtos. Veja Negócios.

Visão salva

Um recorte do funil de negócios (filtros e forma de ver) guardado para usar de novo. Veja Negócios.