Base de Clientes
Entenda a Base de Clientes do Vendee — suba a planilha da carteira do escritório e receba um diagnóstico de receita, dependência, segmentos, preço e perfil de cliente ideal.
Recurso de plano mais completo
A Base de Clientes não vem em todos os planos. Se não aparece na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.
Para que serve
A Base de Clientes é o raio-x da carteira do seu escritório. Você sobe uma planilha com os clientes que já atende (CNPJ, honorário mensal e regime tributário) e o Vendee devolve, sozinho, um diagnóstico da carteira:
- quanto o escritório fatura por mês e qual é o honorário médio por cliente;
- quanto cada cliente pesa na receita e onde há dependência (de um cliente, de uma cidade, de um segmento);
- quais segmentos de atividade são os seus melhores clientes, e quais pagam abaixo da média;
- onde há espaço para reajuste e quais segmentos vale a pena buscar mais;
- o que mudou entre uma planilha e outra, quando você compara duas bases.
A Base de Clientes é uma área separada do funil de vendas. Importar uma base não cria empresas, contatos nem negócios no CRM. O que ela leva para o CRM são só duas coisas, e só quando você clica: os segmentos que o escritório deve priorizar e o perfil de cliente ideal.
Quem usa
| Quem | Para quê |
|---|---|
| Administrador e gestor | Subir a carteira, ler o diagnóstico, comparar planilhas de meses diferentes e levar os segmentos e o perfil de cliente ideal para o CRM. |
| Vendedor e pré-vendas | Não acessam. O item não aparece no menu deles. Se alguém desses perfis chegar à Base de Clientes, vê a tela Acesso negado, com a mensagem Seu perfil não pode acessar a base de clientes. e o botão Voltar. |
Onde fica
No menu lateral, clique em Base de Clientes. A tela Bases importadas mostra todas as planilhas que o escritório já subiu.
Ao abrir uma base, o item Base de Clientes do menu lateral ganha um submenu com Todas as bases e as abas da análise: Visão Geral, Estrutura, Segmentos, Concentração, ICP interno, Oportunidades, Defasagem (quando o escritório tem a Precificação), Insights e Comparar.
Disponibilidade
A Base de Clientes é um recurso de plano mais completo. Dentro dela, alguns pedaços dependem de outros recursos:
- Defasagem: aparece só quando o escritório tem também a Precificação (a régua de preço do escritório).
- + Análise IA: o texto escrito pela IA depende de o escritório ter também a Aurora.
- Aviso de clientes que mudaram de porte ou regime, na aba Oportunidades: está em beta.
Cada página avisa qual é o caso.
O Otto, o assistente de IA do Vendee, também consegue consultar a sua carteira quando você pergunta a ele. Veja o módulo Otto.
Em beta
O recurso está em teste e vai sendo liberado aos poucos, escritório por escritório. Pode mudar até a versão final.
Usa crédito de IA
Cada uso do Otto consome crédito de IA do seu escritório.
Antes de começar
- Separe a planilha da carteira em XLSX, XLS ou CSV, com pelo menos as colunas de razão social, honorário mensal e regime tributário. Com o CNPJ, o Vendee busca na Receita Federal a cidade, o estado, o porte, a atividade (CNAE), a data de abertura e o capital social. Não tem a planilha pronta? Use o modelo que a própria tela oferece.
- Para usar a Defasagem, o gestor precisa ter a régua de preço do escritório configurada na Precificação. Veja Configurações.
Na lista de primeiros passos do administrador aparecem três tarefas da Base: Suba a carteira de clientes, Veja a análise da sua carteira e Confira os segmentos prioritários. Elas se marcam sozinhas quando você faz cada coisa.
O que você quer fazer
Importar a carteira
Suba a planilha, confira o que a Receita trouxe e crie a base
Ler o diagnóstico da carteira
Visão Geral, Estrutura e Concentração: receita, saúde e dependência
Segmentos e cliente ideal
Descubra seus melhores segmentos e leve o foco e o perfil para o CRM
Oportunidades comerciais
Onde expandir, onde reajustar e quem mudou de porte ou regime
Defasagem de honorários
Quanto cada cliente paga a menos do que a sua régua de preço indica
Insights e comparação
Alertas automáticos e a comparação entre duas planilhas
Análise escrita pela IA
Peça um resumo escrito da tela com o próximo passo sugerido
Dúvidas comuns
Respostas rápidas para o que mais aparece ao usar a Base
Dúvidas comuns sobre o Otto
Respostas rápidas para as perguntas que mais aparecem sobre o Otto, o Meu dia, o chat, o Autopilot, a lista Para revisar e o crédito de IA.
Importar a carteira de clientes
Passo a passo para subir a planilha da carteira, deixar a Receita Federal completar os dados pelo CNPJ, resolver o que o Vendee não reconheceu e criar a base — e o que fazer se a importação travar.