Configurações
Entenda onde ficam as configurações do Vendee, quem pode mexer em cada parte e por onde começar a deixar o CRM do escritório pronto para vender.
Para que serve
Configurações é onde o escritório dá forma ao próprio CRM: os dados da empresa, quem trabalha nela, o funil de vendas, as perguntas de qualificação, os padrões da proposta, as metas, as opções que o time escolhe nos formulários, os avisos automáticos e a troca de dados por planilha.
O que você ajusta aqui vale para todo o escritório. Exemplo: as etapas que você cria em Pipelines viram as colunas do quadro de Negócios de todo mundo.
Quem usa
| Quem | O que vê |
|---|---|
| Administrador e gestor | Todas as configurações, nos seis grupos. Os dois têm os mesmos poderes aqui. |
| Vendedor e pré-vendas | Só Minha conta: o próprio perfil, a senha e, quando o escritório tem, a conexão de e-mail e agenda. |
Se um vendedor tentar abrir uma configuração do escritório, aparece Acesso negado com a mensagem "Seu perfil não pode acessar configurações administrativas." e um botão para voltar.
Onde fica
No menu lateral, clique em Configurações. Para administrador e gestor, a tela abre em Empresa e equipe, e o menu mostra os seis grupos:
- Minha conta: o que é só seu.
- Empresa e equipe: quem é a empresa e quem trabalha nela.
- Processo de vendas: como o time vende, do primeiro contato ao fechamento.
- Listas do CRM: as opções que o time escolhe nos formulários.
- Avisos e inteligência: o que o CRM avisa sozinho e o que a IA já sabe do seu processo.
- Dados e integrações: como o CRM troca dado com o resto do mundo.
Cada grupo abre uma tela de cartões. Clique no cartão para entrar na configuração.
Para vendedor e pré-vendas, o item do menu se chama Minha conta e abre direto nela.
Disponibilidade
O básico das configurações está incluído no CRM para todos os escritórios: perfil, senha, empresa, equipe, funil, qualificação, propostas, metas, listas, campos personalizados, alertas, importar e exportar.
Alguns cartões só aparecem quando o escritório tem o recurso. Quando um recurso não está no seu escritório, o cartão simplesmente não aparece na tela: não existe cadeado nem cartão apagado. Cada página deste manual avisa qual é o caso.
Antes de começar
Uma ordem que funciona bem para quem está começando:
- Empresa e equipe: preencha os dados do escritório e convide o time.
- Processo de vendas › Pipelines: monte as etapas do funil.
- Listas do CRM: cadastre segmentos, origens, motivos de perda e os produtos e serviços que o escritório vende.
- Processo de vendas › Qualificação e Metas: defina como o time qualifica e quanto quer vender por mês.
- Dados e integrações › Importar: traga a sua base de uma planilha.
A maior parte das telas salva sozinha enquanto você digita. No topo aparece Salvando…, depois Salvo. Onde existe botão de salvar, a página avisa.
O que você quer fazer
Minha conta
Seu perfil, sua senha, seus avisos por e-mail e a conexão da sua caixa e da sua agenda
Empresa e equipe
Dados do escritório, convite e papéis do time, plano e cobrança
Processo de vendas
Funil, qualificação, padrões da proposta, metas e modelos de e-mail
Listas do CRM
Segmentos, tipos, origens, motivos de perda, produtos e campos personalizados
Avisos e inteligência
Os alertas automáticos do sino e do e-mail
Dados e integrações
Importar e exportar planilhas e conectar outras ferramentas
Dúvidas comuns
Respostas rápidas sobre as configurações do escritório
Dúvidas comuns sobre Automações
Respostas rápidas sobre Automações — quem vê o menu, fluxo que não dispara, limite de fluxos, receitas, aprovações, negócio parado, e-mail de notificação e o Otto.
Minha conta
O que fica em Minha conta — perfil, senha, avisos por e-mail e conexão da sua caixa e da sua agenda — e como cada pessoa do time chega até lá.