Empresa e equipe
O que fica em Empresa e equipe — os dados do escritório, o convite e os papéis do time e o plano contratado — e quem pode mexer em cada parte.
Para que serve
Empresa e equipe responde a duas perguntas: quem é o escritório e quem trabalha nele. A tela resume assim: "Quem é a empresa e quem trabalha nela."
Aqui você:
- preenche o cadastro do escritório (nome, CNPJ, contato, endereço e logo);
- convida pessoas para o Vendee e escolhe o papel de cada uma;
- desativa quem saiu do escritório e reativa quem voltou;
- vê o plano contratado e os complementos, quando essa tela está disponível.
Quem usa
Só administrador e gestor. Os dois têm os mesmos poderes aqui: convidam, trocam o papel e desativam pessoas. Vendedor e pré-vendas não veem este grupo.
Onde fica
Menu lateral › Configurações › Empresa e equipe. É a primeira tela que abre quando o administrador ou o gestor clica em Configurações.
Os cartões:
- Empresa: razão social, CNPJ e dados de contato do seu escritório.
- Equipe: "Quem tem acesso ao CRM e com qual papel."
- Plano e Cobrança: "Seu plano atual, add-ons e histórico de cobrança." Só aparece quando a cobrança pela tela está disponível para o seu escritório.
Disponibilidade
Empresa, Equipe e Plano e Cobrança estão incluídos no CRM para todos os escritórios. O cartão Plano e Cobrança pode não aparecer enquanto a cobrança pela tela não estiver ativa para o seu escritório.
Antes de começar
Tenha em mãos o nome e o e-mail de cada pessoa que vai usar o Vendee e saiba qual papel cada uma vai ter. Os papéis são explicados em Papéis e permissões.
O que você quer fazer
Conectar e-mail e agenda
Como ligar a sua caixa do Google, da Microsoft ou de outro provedor ao Vendee, ligar o recebimento das respostas, conectar só a agenda e onde ficam a assinatura e o rastreio de e-mail.
Cadastrar os dados do escritório
Como preencher o nome, o CNPJ, o segmento, o contato, o endereço e o logo do escritório no Vendee, e por que esses dados não são os que aparecem na proposta.