Papéis e permissões
O que cada papel do Vendee pode ver e fazer — administrador, gestor, vendedor e pré-vendas —, o que é a Conta principal do escritório e onde mudar o papel de alguém da equipe.
Para que serve
Cada pessoa do escritório tem um papel no Vendee. O papel decide quais telas aparecem no menu e o que a pessoa pode configurar. Escolher o papel certo evita que alguém mexa sem querer no funil, nas listas ou no plano do escritório.
Quem usa
Existem quatro papéis. Na tela de equipe eles aparecem como Administrador, Gestor, Vendedor e Pre-vendas.
Na prática, são dois grupos:
| Grupo | Papéis | Em resumo |
|---|---|---|
| Quem administra | Administrador e gestor | Usam todo o CRM e configuram o escritório. Para o Vendee, os dois têm exatamente as mesmas permissões. |
| Quem vende | Vendedor e pré-vendas | Usam o CRM no dia a dia, sem acesso às configurações do escritório. Para o Vendee, os dois têm exatamente as mesmas permissões. |
Além do papel, uma pessoa do escritório é marcada como Conta principal: é o titular da conta e o único que pode cancelar a assinatura.
O que muda entre os dois grupos
| Tela ou ação | Administrador e gestor | Vendedor e pré-vendas |
|---|---|---|
| Dashboard, Negócios, Contatos, Empresas, Propostas, Atividades | Sim | Sim |
| Prospecção e Leads (quando o escritório tem) | Sim | Sim |
| Copiloto (Meu dia e Conversar, quando o escritório tem o Otto) | Sim | Sim |
| Base de Conhecimento: consultar | Sim | Sim |
| Base de Conhecimento: aba Material da empresa (Copiloto) | Sim | Não |
| Configurações completas | Sim | Não (só Minha conta) |
| Convidar, mudar papel e desativar pessoas da equipe | Sim | Não |
| Automações, Aurora e Base de Clientes (quando o escritório tem) | Sim | Não |
| Excluir empresa, contato e negócio | Sim (todos) | Só os que estão no nome da pessoa |
| Importar e exportar planilhas | Sim | Não |
| Plano & Cobrança | Sim | Não |
| Montar meu processo de vendas (quando o escritório tem) | Sim | Não |
| Cancelar a assinatura | Só a Conta principal | Não |
As páginas de cada grupo detalham o resto.
Onde fica
O papel de cada pessoa é escolhido no convite e pode ser mudado depois em Configurações › Empresa e equipe › Equipe, na coluna Cargo. Só administrador e gestor fazem isso. Veja Configurações.
O convite já vem com o papel Vendedor selecionado. Troque antes de enviar se a pessoa for administrar o escritório.
Disponibilidade
Os papéis existem em todos os escritórios, em todos os planos.
Antes de começar
Defina quem administra o escritório. Uma regra simples: dê Administrador ou Gestor a quem precisa configurar o funil, as listas e a equipe; dê Vendedor ou Pre-vendas a quem só precisa vender.
O que acontece quando o papel não permite
- No menu, a tela simplesmente não aparece.
- Na tela, quando o papel não permite, aparece Acesso negado, com o motivo (por exemplo, "Seu perfil não pode acessar automações.") e o botão Voltar.
O que você quer fazer
Administrador e gestor
Tudo o que quem administra o escritório pode fazer
Vendedor e pré-vendas
O que quem vende vê e o que fica com o administrador
Conta principal
O titular da conta, que não pode ser rebaixado e é o único que cancela
Dúvidas comuns
Respostas rápidas sobre mudar papel, desativar pessoas e Acesso negado
Dúvidas comuns sobre os Primeiros passos
Respostas rápidas sobre a lista de Primeiros passos — por que o Vendee abre nela, quem vê cada lista, como marcar e desmarcar passos, a bússola, o atalho flutuante e o assistente Montar meu processo de vendas.
Administrador e gestor
O que os papéis Administrador e Gestor podem fazer no Vendee — configurações do escritório, equipe, automações, Aurora, Base de Clientes, importação, exportação e plano — e quando usar cada nome.