Vendedor e pré-vendas

O que os papéis Vendedor e Pré-vendas podem fazer no Vendee, o que fica só com administrador e gestor, e o que aparece no menu Minha conta.

Para que serve

Vendedor e Pré-vendas são os papéis de quem trabalha as vendas no dia a dia: cadastra clientes, cuida dos negócios, registra atividades e monta propostas. Eles usam o CRM inteiro, mas não mexem nas configurações do escritório.

Para o Vendee, os dois papéis têm exatamente as mesmas permissões. A diferença é só o nome, que ajuda a separar quem prospecta de quem fecha.

Quando usar cada um

Pré-vendas (na tela, Pre-vendas): para quem prospecta e qualifica, e passa o negócio pronto para outra pessoa fechar.
Vendedor: para quem conduz a venda até o fechamento.

O que vendedor e pré-vendas podem fazer

Usar Dashboard, Negócios, Contatos, Empresas, Propostas e Atividades.
Excluir empresa, contato e negócio, só dos que estão no seu nome (como responsável). Nos de outra pessoa, o botão Excluir não aparece.
Usar Prospecção e Leads, quando o escritório tem esses recursos.
Conversar com o Otto em Copiloto › Meu dia e Copiloto › Conversar, e pelo botão Falar com o Otto.
Consultar a Base de Conhecimento: as abas Estratégia (Aurora) e Objeções, só para leitura.
Simular preço em Minha conta › Precificação, quando o escritório tem o recurso. A régua de preço só o administrador e o gestor editam.
Cuidar do próprio Perfil, da própria lista de Primeiros passos e mandar chamados em Reportar bug e Sugerir melhoria.

Recurso de plano mais completo

Prospecção, Leads, E-mail e agenda e Precificação não vêm em todos os planos. Se não aparecem na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.

Usa crédito de IA

Cada uso do Otto consome crédito de IA do seu escritório.

No lugar de Configurações, vendedor e pré-vendas veem Minha conta, com:

Perfil: nome, foto, telefones, avisos por e-mail e senha;
E-mail e agenda: quando o escritório tem o e-mail pelo Vendee ou a agenda Google/Microsoft;
Precificação: quando o escritório tem a precificação.

Na tela Minha conta aparece também Diagnóstico, quando o escritório tem a precificação. Ele abre por essa tela, não pelo menu lateral.

O que fica com administrador e gestor

As Configurações do escritório: funil, listas, produtos, campos, qualificação, metas, equipe e integrações;
Importar e Exportar planilhas;
Automações, Aurora e Base de Clientes;
Plano & Cobrança;
A aba Material da empresa (Copiloto) da Base de Conhecimento e a edição das objeções.

Regras

Vendedor e pré-vendas são iguais para o Vendee. Nenhuma tela separa um do outro.
Quem muda o papel é o administrador ou o gestor, em Configurações › Empresa e equipe › Equipe.

O que pode dar errado

"Acesso negado": o seu papel não pode abrir aquela tela, e ela mostra o motivo. Peça ao administrador ou ao gestor.
Não encontro uma configuração que um colega usa. Se o colega é administrador ou gestor, ele vê o menu completo de Configurações; você vê Minha conta.