Administrador e gestor

O que os papéis Administrador e Gestor podem fazer no Vendee — configurações do escritório, equipe, automações, Aurora, Base de Clientes, importação, exportação e plano — e quando usar cada nome.

Para que serve

Administrador e Gestor são os papéis de quem cuida do escritório no Vendee: monta o funil, organiza as listas, convida a equipe e acompanha os números de todos.

Para o Vendee, os dois papéis têm exatamente as mesmas permissões. A diferença é só o nome, que ajuda a equipe a saber quem é quem.

Quando usar cada um

Administrador: para quem responde pelo Vendee dentro do escritório, em geral um dos sócios.
Gestor: para quem lidera o time comercial no dia a dia, como um coordenador de vendas, e precisa configurar e acompanhar tudo.

Nada impede ter mais de um administrador ou mais de um gestor.

O que administrador e gestor podem fazer

Tudo o que o vendedor faz, e mais:

Configurações completas, nos seis grupos: Minha conta, Empresa e equipe, Processo de vendas, Listas do CRM, Avisos e inteligência e Dados e integrações. Veja Configurações.
Equipe: convidar pessoas, mudar o papel (Alterar cargo), Desativar e Reativar.
Importar e Exportar planilhas do escritório.
Plano & Cobrança: ver o plano e comprar itens extras. Cancelar a assinatura é só da Conta principal.
Primeiros passos: a lista de configuração do escritório. Veja Primeiros passos.
Base de Conhecimento: além de consultar, cuidar da aba Material da empresa (Copiloto) e editar a lista de objeções. Veja Base de Conhecimento.
Negócios: definir qual funil abre como padrão para o escritório (Definir padrão).
Precificação: editar a régua de preço do escritório, quando o escritório tem o recurso.

Recurso de plano mais completo

Precificação não vem em todos os planos. Se não aparece na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.

Recursos de plano só para administrador e gestor

Recurso de plano mais completo

Automações, Aurora, Base de Clientes, Montar meu processo de vendas e Prospecção não vêm em todos os planos. Se não aparecem na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.

Automações: criar as regras que fazem tarefas sozinhas. Veja Automações.
Aurora: a consultora de IA que monta o processo comercial. Veja Aurora.
Base de Clientes: a análise da carteira de clientes. Veja Base de Clientes.
Montar meu processo de vendas: o assistente que liga o processo comercial. Veja Primeiros passos.
Prospecção: acionar o enriquecimento dos dados das empresas buscadas. Veja Prospecção.

Recurso em breve só para administrador e gestor criarem

Em breve

Contratos está em construção e ainda não está disponível para nenhum escritório.

Quando estiver disponível, só administrador e gestor criam e editam contratos. Vendedor e pré-vendas só consultam. Veja Contratos.

Regras

Administrador e gestor são iguais para o Vendee. Tudo o que um faz, o outro também faz. A única pessoa que tem regra própria é a Conta principal, que ninguém rebaixa, desativa nem remove.
A lista de configuração dos Primeiros passos é compartilhada entre todos os administradores e gestores do escritório.
Recursos de plano dependem do plano do escritório, não do papel. Um administrador de um escritório sem Automações também não vê Automações.

O que pode dar errado

"Seu perfil não pode...": a pessoa está com o papel de vendedor ou pré-vendas. Peça a um administrador ou gestor para mudar o papel em Configurações › Empresa e equipe › Equipe.
Um item do menu não aparece, mesmo para o administrador. O recurso não está no plano do escritório ou ainda está em teste.