Contratos
Entenda o que o módulo de Contratos faz, quem usa, onde fica e por onde começar a gerar, assinar e acompanhar os contratos dos seus clientes.
Em breve
Contratos está em construção e ainda não está disponível para nenhum escritório.
Para que serve
O módulo de Contratos fecha o ciclo depois que o cliente aceita a proposta. Na tela, ele se apresenta assim: Acompanhe assinatura, vigência e renovação dos contratos dos seus clientes.
Com ele você:
- gera o contrato a partir do modelo do seu escritório, com os dados do cliente já preenchidos;
- manda um link próprio por e-mail para cada pessoa que assina. Ela lê e assina no navegador, sem login e sem cadastro;
- acompanha quem recebeu, quem abriu e quem já assinou;
- guarda o PDF assinado, com um código de verificação que qualquer pessoa pode conferir;
- acompanha a vigência (vigente, a vencer, vencido, encerrado), recebe o aviso de vencimento e pode deixar o contrato renovar sozinho;
- faz aditivos (mudança de prazo, valor e outras condições) e o distrato (encerramento).
O texto jurídico do contrato é do seu escritório. A tela de modelos lembra: O texto jurídico é de responsabilidade do escritório.
Quem usa
| Papel | O que faz aqui |
|---|---|
| Admin e gestor | Cadastram os modelos, criam contratos, cadastram quem assina, enviam, reenviam, cancelam, encerram e criam aditivos. Também definem o aviso de vencimento. |
| Vendedor e Pré-vendas (na tela de equipe, Pre-vendas: quem prospecta e qualifica) | Consultam todos os contratos do escritório: lista, texto, quem assina, histórico, aditivos e arquivos. Não criam nem alteram nada. |
| O seu cliente (e quem mais assina) | Recebe o link por e-mail, lê o contrato e assina. Não precisa de login. |
Onde fica
- Menu lateral › Contratos: a lista de todos os contratos do seu escritório no Vendee, com abas por situação e busca.
- Contratos › botão de três pontos › Modelos de contrato: os modelos do escritório.
- Configurações › Processo de vendas › Contratos: com quantos dias de antecedência avisar o vencimento.
- Na proposta aceita: o botão Gerar contrato (ou Ver contrato, se ela já tem um).
- No negócio, na coluna da direita: a seção Contratos (todos os contratos do negócio) e a seção Contratos a vencer.
- Na empresa: o bloco Contratos a vencer.
Antes de começar
- Cadastre o modelo de contrato do escritório. Sem modelo ativo não dá para gerar contrato. Veja Cadastrar o modelo de contrato.
- Confira os dados do escritório (razão social, CNPJ e endereço). Eles entram no contrato e podem ser cadastrados em Configurações › Processo de vendas › Propostas.
- Tenha o cadastro do cliente em dia: razão social, CNPJ, e-mail e endereço da empresa. O que faltar, você completa na hora de criar o contrato.
As situações de um contrato
| Situação | O que significa |
|---|---|
| Rascunho | Em preparação. Ninguém recebeu nada ainda. |
| Enviado | Os links de assinatura saíram por e-mail. Ninguém assinou ainda. |
| Parcialmente assinado | Uma parte das pessoas já assinou; falta o resto. |
| Assinado | Todos assinaram. A partir daqui a vigência conta. |
| Expirado | Os links de assinatura venceram antes de todos assinarem. |
| Cancelado | O escritório cancelou o contrato antes de todos assinarem. |
Contrato Assinado ganha também uma situação de vigência: Vigente, A vencer, Vencido ou Encerrado. Veja Vigência, aviso e renovação.
O que você quer fazer
Cadastrar o modelo de contrato
Cole o texto do seu escritório e marque onde entram os dados do cliente.
Criar um contrato
Gere o rascunho a partir de uma proposta aceita ou direto de um modelo.
Preparar e enviar para assinatura
Ajuste o rascunho, gere o PDF, cadastre quem assina e envie os links.
Como o cliente assina
Veja o que a pessoa recebe, o que aparece na tela e o que acontece quando o link vence.
Acompanhar as assinaturas
Saiba quem recebeu, abriu e assinou, e reenvie o link para quem falta.
Depois que todos assinam
Baixe o PDF assinado, reenvie a via e confira a autenticidade pelo código.
Vigência, aviso e renovação
Entenda as abas da lista, o aviso de vencimento e a renovação automática.
Fazer um aditivo
Mude prazo, valor ou outra condição de um contrato assinado sem mexer no original.
Cancelar, encerrar ou excluir
Saiba qual das três usar em cada caso e o que acontece depois.
Dúvidas comuns
Respostas rápidas para as perguntas que mais aparecem sobre contratos.
Dúvidas comuns sobre propostas
Respostas rápidas para as perguntas que mais aparecem sobre criar, enviar, corrigir, renovar e acompanhar propostas no Vendee.
Cadastrar o modelo de contrato
Como cadastrar o texto do contrato do seu escritório no Vendee, marcar onde entram os dados do cliente, conferir a prévia e ativar, duplicar ou excluir modelos.