Criar um contrato
Passo a passo para gerar o rascunho do contrato a partir de uma proposta aceita ou direto de um modelo, com as condições, o prazo e os dados do cliente e do escritório.
Em breve
Contratos está em construção e ainda não está disponível para nenhum escritório.
Para que serve
Criar o contrato gera um rascunho: o texto do modelo do escritório já preenchido com os dados do cliente e as condições que você escolhe. Nada sai para o cliente nesta etapa. O envio para assinatura é um passo separado.
Só admin e gestor criam contratos. Para Vendedor e Pré-vendas, o botão Novo contrato não aparece, e o Gerar contrato da proposta fica desabilitado com o aviso Só admin e gestor geram contrato.
Os dois caminhos
| Caminho | Quando usar |
|---|---|
| De uma proposta aceita | O cliente aceitou a proposta no Vendee. O valor mensal, os dados do cliente e do escritório e o prazo previsto vêm da proposta. Os serviços entram pelo texto do modelo. |
| Começar de um modelo | Cliente antigo, sem proposta no CRM. Você preenche valor e condições. |
Antes de começar, tenha ao menos um modelo do tipo Contrato Ativo. Veja Cadastrar o modelo de contrato.
Como criar a partir de uma proposta aceita
Abra o contrato pela proposta ou pela lista
Você tem dois jeitos:
- Pela proposta: abra a proposta Aceita e clique em Gerar contrato, no topo. O Vendee pula direto para o passo 2.
- Pela lista: em Contratos, clique em Novo contrato. No passo 1, deixe marcado De uma proposta aceita, busque em Buscar pelo cliente ou pelo número da proposta, clique na proposta e em Continuar. A lista mostra só as propostas aceitas que ainda não têm contrato.
Escolha o modelo e o início da vigência
- Modelo de contrato: escolha o modelo do escritório.
- Início da vigência: já vem com a data em que o cliente aceitou a proposta. Troque se o contrato começa em outra data.
Defina o prazo
Em Prazo do contrato:
- Sem prazo (indeterminado): é o que vem marcado. Serve para o contrato sem fidelidade, comum em contabilidade.
- Com prazo: aparece Prazo em meses, de 1 a 120. Se a proposta previa um prazo, o Vendee mostra A proposta previa N meses. e já preenche.
Preencha as condições
- Forma de pagamento: ex.: boleto bancário.
- Dia do vencimento: de 1 a 31.
- Cidade do foro: ex.: Florianópolis/SC. O valor mensal vem da proposta: é a soma dos itens mensais dela.
Se a proposta não tem item mensal e o modelo usa o valor, você descobre ao clicar em Criar rascunho (passo 6): o contrato não é criado, a tela lista Valor da mensalidade entre os dados que faltam e passa a mostrar o campo Valor da mensalidade (R$), com o aviso A proposta não tem item mensal: digite o valor. Digite o valor e clique em Criar rascunho de novo.
Confira os dados do cliente e do escritório
À direita:
- Vem da proposta: os dados que a proposta já trouxe (razão social, CNPJ, e-mail e responsável do cliente; razão social, CNPJ e endereço do escritório). Servem só para conferir.
- Faltou na proposta: o que o modelo precisa e a proposta não tinha, em campos amarelos para você completar. O que você preencher ali fica registrado no contrato como completado à mão.
O endereço do cliente não vem da proposta: o Vendee sugere o endereço do cadastro da empresa do negócio.
Crie o rascunho
No rodapé, Falta: lista o que ainda precisa ser preenchido. Quando não falta nada, clique em Criar rascunho. Aparece Contrato CT-2026-0001 criado. (com o número do seu contrato) e o Vendee abre o contrato.
Como criar a partir de um modelo, sem proposta
Escolha Começar de um modelo
Em Contratos, clique em Novo contrato, marque Começar de um modelo e clique em Continuar.
Dê um título e ligue ao cliente
- Título do contrato: o Vendee sugere Contrato — Razão social do cliente. Ex.: Contrato de prestação de serviços contábeis.
- Empresa (opcional) e Negócio (opcional): busque pelo nome. Escolher a empresa já sugere os dados do cliente a partir do cadastro dela.
Preencha as condições
Escolha o Modelo de contrato, o Início da vigência, o Prazo do contrato, a Forma de pagamento, o Dia do vencimento e a Cidade do foro, como no caminho pela proposta.
Preencha o Valor da mensalidade (R$) sempre que o modelo usar o valor (o normal num contrato de mensalidade). Digite como no exemplo da tela: 1.980,00. O valor precisa ser maior que zero. Se o modelo usar o valor e ele ficar em branco, o Vendee avisa que o contrato não foi criado e lista o dado que falta.
Confira Dados do cliente e Dados do escritório
As duas caixas vêm sugeridas pelo cadastro da empresa e pelas configurações do escritório. Todos os campos podem ser corrigidos.
Crie o rascunho
Clique em Criar rascunho. O contrato abre já como Rascunho.
Regras
- Numeração automática. Cada contrato ganha um número no formato CT-ano-sequência, que recomeça a cada ano e é só do seu escritório. Ex.: o primeiro contrato de 2026 é CT-2026-0001; o segundo, CT-2026-0002. O número não muda depois.
- Nada na proposta nem no negócio muda. Criar o contrato não altera a proposta nem o negócio de origem.
- Uma proposta, um contrato. Se a proposta já tem contrato, o botão dela vira Ver contrato e ela some da lista do passo 1. Se o contrato dela for cancelado, a proposta volta a poder gerar um contrato novo.
- Só proposta aceita gera contrato. Para as outras, o botão aparece desabilitado com o motivo. Ex.: Só proposta aceita gera contrato. Esta está enviada.
- Obrigatórios: modelo, início da vigência, forma de pagamento, dia do vencimento, cidade do foro, prazo em meses (quando Com prazo) e, sem proposta, título. O valor da mensalidade é cobrado quando o modelo usa esse dado; se for preenchido, precisa ser maior que zero.
- Fim da vigência = início + prazo − 1 dia. Ex.: início em 15/01/2026 com prazo de 12 meses termina em 14/01/2027.
O que pode dar errado
- "Nenhum modelo de contrato ativo": não há modelo do tipo Contrato ativo. Use Ir para os modelos, crie ou ative um modelo e volte.
- "Nenhuma proposta aceita sem contrato. Use “Começar de um modelo”.": todas as propostas aceitas já têm contrato, ou ainda não há proposta aceita.
- "O modelo usa dados que faltam. O contrato não foi criado.": o modelo pede um dado que ficou em branco. A mensagem lista quais. Preencha e clique em Criar rascunho de novo. Os dados do escritório também podem ser cadastrados em Configurações › Processo de vendas › Propostas.
- "Esta proposta já tinha o contrato CT-...": alguém já gerou o contrato desta proposta. O Vendee não duplica: abra o contrato que já existe.
- "Não foi possível sugerir os dados do escritório; digite-os.": preencha os dados do escritório à mão nesta tela.
- "Não foi possível verificar se já existe contrato" (na proposta): clique em Tentar de novo.
Cadastrar o modelo de contrato
Como cadastrar o texto do contrato do seu escritório no Vendee, marcar onde entram os dados do cliente, conferir a prévia e ativar, duplicar ou excluir modelos.
Preparar e enviar para assinatura
Como ajustar o rascunho do contrato, gerar o PDF, cadastrar quem assina e enviar o link de assinatura por e-mail para cada pessoa.