Cadastrar o modelo de contrato
Como cadastrar o texto do contrato do seu escritório no Vendee, marcar onde entram os dados do cliente, conferir a prévia e ativar, duplicar ou excluir modelos.
Em breve
Contratos está em construção e ainda não está disponível para nenhum escritório.
Para que serve
O modelo é o texto padrão do contrato do seu escritório. Você cadastra uma vez e o Vendee usa em cada contrato novo, trocando os campos marcados pelos dados do cliente: razão social, CNPJ, valor, datas e assim por diante.
Existem dois tipos de modelo:
- Contrato: o texto do contrato de prestação de serviços. É o que aparece na hora de criar um contrato.
- Aditivo: o texto de um aditivo (mudança de prazo, valor ou outra condição). Só aparece na hora de criar um aditivo.
Só admin e gestor criam e alteram modelos. Vendedor e Pré-vendas conseguem abrir e ler, com os campos travados.
Onde fica
Menu lateral › Contratos › botão de três pontos › Modelos de contrato. A lista mostra Nome, Tipo, Uso (quantos contratos usam o modelo), Versão, Situação (Ativo ou Inativo) e Atualizado em.
Como cadastrar um modelo
Abra um modelo novo
Na tela Modelos de contrato, clique em Novo modelo.
Dê um nome e escolha o tipo
- Nome do modelo: algo que o time reconheça. Ex.: Contrato padrão de honorários.
- Tipo do modelo: clique em Contrato ou Aditivo. Depois de salvo, o tipo não muda.
Monte as seções
O texto é dividido em seções, como as cláusulas do seu contrato. Em cada seção:
- Título da seção: o nome da cláusula. Ex.: Do objeto.
- Parágrafos (uma linha em branco separa um do outro): o texto da cláusula.
- Itens (opcional, um por linha): uma lista, se a cláusula tiver.
Use Adicionar seção para criar a próxima e a lixeira ao lado do título para remover uma seção. Dica: cole o texto do contrato que o escritório já usa e vá separando em seções.
Marque onde entram os dados do cliente
Clique dentro do campo de texto, no ponto exato onde o dado deve aparecer. Depois abra Inserir dado e escolha o dado. Ele aparece no texto como uma etiqueta com o nome, por exemplo Razão social do cliente.
Se você abrir Inserir dado sem ter clicado antes num campo de texto, aparece o aviso Clique no campo de texto onde o dado deve entrar.
Confira a prévia
À direita, o quadro Como fica · com dados de exemplo mostra o contrato montado com dados de exemplo. Quando está tudo certo, aparece Sem erros.
Salve
Clique em Salvar. Aparece Modelo criado. (ou Modelo salvo., quando você altera um modelo existente). O modelo novo já nasce Ativo.
Os dados que você pode inserir
| Grupo | Dados |
|---|---|
| Contratante (cliente do escritório) | Razão social do cliente, CNPJ do cliente, Endereço do cliente, E-mail do cliente, Responsável |
| Contratada (o escritório) | Razão social do escritório, CNPJ do escritório, Endereço do escritório |
| Comercial | Valor mensal, Valor por extenso, Forma de pagamento, Dia do vencimento |
| Vigência | Início da vigência, Fim da vigência, Prazo em meses |
| Documento | Número do contrato, Data de emissão, Cidade do foro e, só em modelo de aditivo, Número do contrato original |
Valor por extenso escreve o valor em palavras. Ex.: com mensalidade de R$ 1.980,00, o contrato traz o número e o valor escrito por extenso logo depois, se o seu texto usar os dois dados.
Como ativar, desativar, duplicar ou excluir
Abra o modelo e use o botão de três pontos ao lado de Salvar:
- Duplicar: cria uma cópia do modelo. A cópia nasce Inativa. Aparece Modelo duplicado (inativo).
- Ativar ou Desativar: só modelo ativo aparece na hora de criar contrato ou aditivo. Aparece Modelo ativado. ou Modelo desativado.
- Excluir: o Vendee pergunta Excluir este modelo? e lembra que só é possível excluir modelo que nenhum contrato usa. Se algum contrato usa, desative em vez de excluir.
Regras
- Só modelo Ativo e do tipo Contrato aparece na criação de contrato. Modelo do tipo Aditivo só aparece na criação de aditivo.
- A versão sobe quando o texto muda. Todo modelo começa na versão 1. Cada vez que você salva com o texto alterado, ele passa para a versão seguinte. Mudar só o nome ou ativar e desativar não muda a versão.
- Mudar o modelo não mexe nos contratos que já existem. O texto de cada contrato é montado na hora em que ele é criado. A única exceção é o rascunho: se você editar e salvar um contrato em Rascunho, o texto dele é refeito com a versão atual do modelo. Se o modelo mudou desde a criação, o Vendee avisa O texto foi refeito pela versão N do modelo.
- O botão Salvar fica travado enquanto houver erro listado em vermelho abaixo das seções.
O que pode dar errado
- "Adicione ao menos uma seção.": o modelo está vazio. Use Adicionar seção.
- "Toda seção precisa de título.": alguma seção está sem título.
- "Dê um nome ao modelo.": preencha Nome do modelo.
- Aviso de sinal de chaves solto no texto: sobrou um sinal de chaves sozinho no texto, sem formar um dado completo, geralmente de um texto colado. Apague esse sinal e use Inserir dado para colocar o dado.
- Aviso de dado vazio: existe um par de sinais de chaves sem nada dentro. Apague esse par e, se quiser um dado ali, use Inserir dado.
- "Variável fora do catálogo": o texto tem um dado que o Vendee não conhece. Apague e insira de novo pelo Inserir dado.
- "Variável só de modelo de aditivo": você usou Número do contrato original num modelo do tipo Contrato. Esse dado só existe em aditivo.
- "O modelo aceita no máximo 200 seções.": junte cláusulas.
- "Modelo não encontrado.": o modelo não existe mais. Volte para Modelos de contrato e abra o modelo pela lista.
Contratos
Entenda o que o módulo de Contratos faz, quem usa, onde fica e por onde começar a gerar, assinar e acompanhar os contratos dos seus clientes.
Criar um contrato
Passo a passo para gerar o rascunho do contrato a partir de uma proposta aceita ou direto de um modelo, com as condições, o prazo e os dados do cliente e do escritório.