Preparar e enviar para assinatura
Como ajustar o rascunho do contrato, gerar o PDF, cadastrar quem assina e enviar o link de assinatura por e-mail para cada pessoa.
Em breve
Contratos está em construção e ainda não está disponível para nenhum escritório.
Para que serve
O rascunho é a hora de deixar tudo certo antes de o cliente ver. No detalhe do contrato em Rascunho, o painel Para enviar para assinatura mostra o que falta, em três passos:
- Texto do contrato: já vem pronto, porque todo contrato nasce do modelo.
- Gerar o PDF: o arquivo que vai para assinatura.
- Cadastrar quem assina: as pessoas que recebem o link.
Só admin e gestor fazem estes passos. Vendedor e Pré-vendas veem o painel, mas sem os botões.
Como ajustar o rascunho
Abra a edição
No topo do contrato em Rascunho, clique em Editar.
Altere o que precisa
- Título.
- Início da vigência.
- Prazo em meses: deixe vazio para prazo indeterminado. Ao preencher, o Fim da vigência é calculado sozinho.
- Fim da vigência: se você mudar a data à mão, o prazo em meses é apagado.
- Renovação automática: ligue para o contrato se renovar sozinho quando chegar o fim. Veja Vigência, aviso e renovação.
Salve
Clique em Salvar. Como o contrato já tem texto, a tela avisa antes: ao salvar, o texto é refeito com as datas novas e o PDF gerado antes deixa de valer. Aparece Contrato atualizado e texto refeito. Se você já tinha gerado o PDF, gere de novo.
Em um aditivo, só o título pode ser editado.
Como gerar o PDF
No painel Para enviar para assinatura, passo Gerar o PDF, clique em Gerar PDF. Quando termina, o botão vira Baixar PDF, para você conferir o arquivo antes de enviar.
Como cadastrar quem assina
Abra o cadastro
Clique em Adicionar quem assina, no painel, ou em Adicionar, no cartão Quem assina.
Preencha os dados da pessoa
Na janela Novo signatário:
- Nome.
- E-mail: é para ele que vai o link. Confira com cuidado.
- Papel: Sem papel, Contratante, Contratada ou Testemunha.
- Ordem (só para exibição): a ordem em que a pessoa aparece na lista. Não obriga ninguém a assinar antes de outro.
Salve e repita para cada pessoa
Clique em Salvar. Cadastre todos que assinam: em geral, o responsável do cliente (contratante) e alguém do escritório (contratada). Para corrigir ou tirar alguém, use o lápis ou a lixeira no cartão da pessoa.
Como enviar para assinatura
Clique em Enviar para assinatura
O botão fica no fim do painel. Se estiver desabilitado, o motivo aparece logo abaixo dele.
Confirme
A janela Enviar para assinatura? explica que cada pessoa recebe um e-mail com o link próprio para ler e assinar, e que depois do envio não dá para incluir outro signatário. Clique em Enviar.
Confira o resultado
Aparece Contrato enviado para assinatura. e a situação muda para Enviado. Acompanhe pelo cartão Quem assina. Veja Acompanhar as assinaturas.
Regras
- Até 10 pessoas por contrato. Com 10 cadastradas, o botão Adicionar fica desabilitado.
- Depois do envio, a lista de quem assina fecha. Não dá para incluir, editar nem remover ninguém. Se faltou alguém, cancele o contrato e gere outro. Veja Cancelar, encerrar ou excluir.
- Cada pessoa recebe um link só dela, que vale 15 dias.
- Editar o rascunho refaz o texto e descarta o PDF. Gere o PDF de novo antes de enviar.
- Para mudar a redação de uma cláusula, altere o modelo. O texto do contrato não é editado direto no detalhe.
O que pode dar errado
- "Gere o texto do contrato antes — a partir de um modelo.": o contrato está sem texto. Crie o contrato de novo a partir de um modelo.
- "Cadastre ao menos um signatário.": ninguém foi cadastrado em Quem assina.
- "Gere o PDF do contrato antes de enviar.": falta o passo Gerar o PDF, ou o PDF foi descartado porque você editou o rascunho.
- "O prazo é um número inteiro de 1 a 120 meses.": corrija o Prazo em meses.
- "Informe o início da vigência para usar o prazo em meses.": preencha o início antes do prazo.
- "O fim da vigência não pode ser antes do início.": confira as duas datas.
- "Contrato enviado, mas N e-mail(s) não saíram.": o contrato foi enviado, mas alguns e-mails falharam. Use Reenviar link no cartão de cada pessoa. Veja Acompanhar as assinaturas.
Criar um contrato
Passo a passo para gerar o rascunho do contrato a partir de uma proposta aceita ou direto de um modelo, com as condições, o prazo e os dados do cliente e do escritório.
Como o cliente assina
O que a pessoa recebe por e-mail, o que aparece na página de assinatura, como ela assina sem login e o que ela vê quando o link vence, é trocado ou o contrato é cancelado.