Automações
O que são as Automações do Vendee, quem pode usar, onde ficam e por onde começar a montar regras que criam tarefas, notas e avisos sozinhas.
Recurso de plano mais completo
Automações não vem em todos os planos. Se não aparece na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.
Para que serve
Automações são regras que o Vendee executa sozinho, sem ninguém clicar. Cada regra se chama fluxo e tem sempre três partes:
- Quando (o gatilho): o que acontece no CRM e liga o fluxo. Ex.: um negócio foi ganho.
- Só se (as condições, opcionais): um filtro. Ex.: só se o valor recorrente for maior que R$ 1.500.
- Faça (as ações): o que o Vendee faz. Ex.: criar uma tarefa de onboarding para o dia seguinte.
Com Automações você:
- garante que nenhum negócio parado fica esquecido;
- cria as tarefas de cada etapa sem depender da memória do vendedor;
- registra aprendizados quando um negócio é perdido;
- pede a sua aprovação antes de mudanças sensíveis, como trocar o responsável de um negócio.
Quem usa
| Quem | O que pode fazer |
|---|---|
| Administrador e gestor | Veem o menu Automações, ativam receitas, criam, editam, ligam, desligam e apagam fluxos, montam réguas e aprovam ou recusam o que a automação propôs. |
| Vendedor e pré-vendas | Não veem o menu. Recebem o resultado das automações: tarefas, notas e avisos nos negócios em que são responsáveis. |
Se alguém que não é administrador nem gestor abrir a tela, vê o cartão Acesso negado com o texto Seu perfil não pode acessar automações. e o botão Voltar, que leva ao Dashboard.
Onde fica
No menu lateral, clique em Automações. A tela tem, de cima para baixo:
- o contador de fluxos (ex.: 3 de 10 fluxos) e os botões Otto monta e Criar fluxo;
- Meus fluxos: os fluxos que são do seu escritório;
- Biblioteca de ideias: receitas prontas para ativar;
- Réguas: as réguas de tarefas já montadas (só aparece se existir alguma).
Disponibilidade
Automações é um recurso de plano mais completo. Dentro dele, alguns pedaços têm regra própria, e cada página avisa:
- Otto monta e a ação Otto sugere o próximo passo usam o Otto, o assistente de IA do Vendee, e consomem crédito de IA do seu escritório.
- A ação Criar cliente na Base ao ganhar depende da Base de Clientes no seu plano.
- A ação Enviar e-mail de notificação depende do e-mail pelo Vendee no seu plano.
- O passo de e-mail dentro de uma régua está em beta.
Antes de começar
- Confira o funil e as etapas em Configurações › Processo de vendas. Várias ações e condições usam as etapas e a Cadência (dias) de cada uma.
- Se for usar o gatilho de negócio parado, informe os dias no próprio gatilho. Em branco, vale o limite de Configurações › Avisos e inteligência › Alertas, item Negócio parado.
- Comece por uma receita da Biblioteca de ideias. É o jeito mais rápido de ter a primeira automação funcionando.
O que você quer fazer
Usar uma receita pronta
Ative ou personalize um modelo da Biblioteca de ideias
Criar um fluxo do zero
Monte o Quando, o Só se e o Faça no construtor
Escolher o gatilho
O que dispara cada fluxo e quando ele dispara de fato
Filtrar com condições
Rode o fluxo só para os negócios certos
Escolher as ações
O que o Vendee pode fazer sozinho ou pedir sua aprovação
Pedir para o Otto montar
Descreva em português e revise o fluxo pronto
Montar uma régua de tarefas
Uma sequência de atividades com prazos em dias
Ver o histórico e aprovar
Confira o que cada fluxo fez e decida o que ficou pendente
Ligar, editar e apagar
Cuide dos seus fluxos e do limite do plano
Dúvidas comuns
Respostas rápidas para o que mais aparece
Dúvidas comuns sobre a Base de Clientes
Respostas rápidas para as perguntas mais frequentes sobre a Base de Clientes — quem acessa, que planilha usar, o que a Receita preenche, linhas que ficaram de fora, alto fit, reajuste, Defasagem e análise de IA.
Usar uma receita pronta
Como ativar ou personalizar os modelos da Biblioteca de ideias, o que cada receita faz e quais precisam de ajuste antes de ligar.