Escolher as ações de um fluxo

Para que serve

As ações são o Faça do fluxo: o que o Vendee faz no negócio quando o gatilho acontece e as condições valem. Um fluxo pode ter várias ações, que rodam em sequência, na ordem da lista.

Como adicionar uma ação

As ações sobre atividades

• Prazo (dias) conta a partir do momento em que a ação roda. Ex.: 0 = hoje; 2 = daqui a dois dias.
• "A próxima atividade pendente" é a atividade pendente com o prazo mais próximo. Se o negócio não tem nenhuma, a ação registra erro no histórico.
• Sem título, Criar follow-up cria a atividade com o nome Follow-up.

As ações sobre o negócio

Atualizar próximo passo guarda o texto no campo de observações do negócio, que hoje não aparece na tela do negócio. Ele sai na coluna Observações quando você exporta os negócios. Se o objetivo é o vendedor ver o que fazer em seguida, use Criar follow-up: a tarefa aparece na agenda dele e no negócio.

Mover de etapa e Mover para outro funil deixam o negócio em andamento na etapa de destino, mesmo que ele estivesse ganho ou perdido. Ex.: um negócio ganho movido para o funil de Pós-venda passa a ficar em andamento nesse funil e deixa de contar como ganho.

Criar cliente na Base ao ganhar

Se o seu plano não inclui a Base de Clientes, a ação aparece na lista mesmo assim, mas não faz nada e o histórico mostra Pulado.

Cadastra o cliente do negócio na Base de Clientes. Se o cliente já está lá (mesmo CNPJ ou mesma razão social), o Vendee não cria outro cadastro e mantém o que já existe, sem mudar nada nele. Não tem campos e já vem em Sozinha. Veja Base de Clientes.

Enviar e-mail de notificação

Se o seu plano não inclui o e-mail pelo Vendee, a ação aparece na lista mesmo assim, mas não faz nada e o histórico mostra Pulado.

Avisa pessoas da sua equipe. Não manda nada para o seu cliente.

• Notificar: Dono do negócio, Gestores ou Dono e gestores. "Gestores" inclui gestores e administradores ativos.
• Assunto do e-mail e Mensagem: o texto do aviso.
• Cada pessoa recebe o aviso no sino do Vendee, com o assunto e a mensagem.
• O e-mail só sai para quem ligou Receber alertas por e-mail no próprio Perfil (cartão Notificações), e quando o escritório tem uma caixa de e-mail conectada ao Vendee. Vai para o e-mail de acesso da pessoa.

Otto sugere o próximo passo

O Otto, o assistente de IA do Vendee, lê o negócio e escreve uma sugestão de próximo passo. A sugestão sempre espera aprovação, mesmo que você escolha Sozinha. Ao aprovar, o Vendee cria uma Tarefa com o texto da sugestão para o responsável pelo negócio, com prazo no dia seguinte às 9h.

• Instrução para o Otto (opcional): um contexto para orientar a sugestão. Ex.: considere que o cliente pediu desconto na última call. O texto final é sempre do Otto.
• A ação só aparece na lista para escritórios com o Otto.

Sozinha ou Me avisar

• Sozinha: a ação roda direto. Use para o que é fácil de desfazer: tarefas e notas.
• Me avisar: a ação fica com o selo Aguardando aprovação no histórico do fluxo, e o responsável pelo negócio recebe no sino o aviso Automação aguardando aprovação: seguido do nome do fluxo. Quem aprova ou recusa é um gestor ou administrador. Veja Ver o histórico e aprovar.

Atraso em dias (modo Avançado)

No modo Avançado, cada ação mostra o campo de atraso, em dias. Hoje o atraso que vale é o da primeira ação da lista, e ele adia o fluxo inteiro: todas as ações rodam juntas, no fim desse prazo. O atraso das outras ações não muda quando elas rodam.

Exemplo: um fluxo de Negócio ganho com a primeira ação Criar follow-up e atraso de 3. O negócio é ganho na segunda-feira; na quinta-feira o Vendee confere as condições e cria a tarefa.

Para dar prazos diferentes a cada tarefa, use Prazo (dias) em cada Criar follow-up, ou uma régua de tarefas.

Regras

• As ações rodam em ordem, e uma falha não impede as outras. Se uma ação dá erro, as demais seguem.
• Ação que rodou sozinha e deu erro é tentada de novo mais duas vezes: cerca de 5 minutos depois e, se falhar de novo, cerca de 10 minutos depois. Na terceira falha, aparece Falhou no histórico e o Vendee para de tentar. Ação que falha logo depois de alguém clicar em Aprovar não é tentada de novo.
• As tarefas criadas ficam com o responsável pelo negócio.

O que pode dar errado

• A ação aparece como Pulado: o motivo aparece ao lado, no histórico. Os mais comuns: o recurso da ação não está no plano, a régua está desligada, ou o gatilho não é de negócio.
• "Aprovado, mas a execução da ação falhou. Veja o motivo no histórico.": algo que a ação precisava deixou de existir depois do disparo. Ex.: o funil de destino foi apagado ou o novo responsável saiu da equipe. Nesse caso o Vendee não tenta de novo sozinho. Edite o fluxo e escolha de novo o funil ou o responsável.
• Mover para outro funil ou Atribuir dono aparece como Erro e depois Falhou, sem pedido de aprovação: o campo Mover para o funil ou Novo responsável está vazio. Sem ele, o pedido de aprovação não é criado. Edite o fluxo e preencha o campo.
• Reagendar, concluir ou registrar tentativa deu erro: o negócio não tinha atividade pendente com prazo.
• A equipe não recebeu o e-mail de notificação: confira se a pessoa ligou Receber alertas por e-mail no Perfil e se o escritório tem caixa de e-mail conectada. O aviso no sino chega de qualquer forma.