Ver o histórico de um fluxo e aprovar ações
Como abrir o Histórico de disparos de um fluxo, entender cada situação (Executado, Pulado, Aguardando aprovação, Falhou) e aprovar ou recusar o que a automação propôs.
Recurso de plano mais completo
Automações não vem em todos os planos. Se não aparece na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.
Para que serve
O histórico mostra o que cada fluxo fez: quando disparou, em que negócio, o que deu certo, o que foi pulado e por quê. É também onde gestores e administradores aprovam ou recusam as ações em modo Me avisar.
Como abrir o histórico
Encontre o fluxo
Em Automações, seção Meus fluxos, encontre o cartão do fluxo. Ao lado do interruptor, os números disparou e executou mostram quantas vezes o fluxo acordou e quantas vezes chegou ao fim.
Abra o painel
Clique no nome do fluxo, ou no menu ⋮ do cartão e em Ver histórico. Abre o painel Histórico de disparos, com o nome do fluxo no topo.
Leia cada linha
Cada linha mostra o tipo do que foi tocado (Negócio, Contato ou Atividade), há quanto tempo, o motivo quando foi pulado ou deu erro, e a situação à direita.
O painel mostra as 20 linhas mais recentes. Um mesmo disparo pode gerar mais de uma linha: uma para o fluxo e uma para cada ação.
O que cada situação quer dizer
| Situação | O que aconteceu |
|---|---|
| Pendente | O disparo está na fila. Se o fluxo tem atraso, espera o prazo. |
| Avaliando | O Vendee está conferindo as condições agora. |
| Executado | Deu certo. |
| Pulado | Não fez nada, de propósito. O motivo aparece na linha: as condições não valeram, o recurso não está no plano, a régua está desligada, entre outros. |
| Aguardando aprovação | A ação está em Me avisar e espera um gestor ou administrador. |
| Aprovado | Alguém aprovou e a ação foi feita. |
| Recusado | Alguém recusou. Nada foi feito. |
| Erro | A ação falhou. Se ela rodou sozinha, o Vendee tenta de novo em alguns minutos. Se falhou logo depois de alguém clicar em Aprovar, não há nova tentativa: confira o fluxo (veja abaixo). |
| Falhou | A ação falhou em todas as tentativas. O Vendee desistiu. |
Como aprovar ou recusar
Abra o histórico do fluxo
O responsável pelo negócio recebe no sino o aviso Automação aguardando aprovação: seguido do nome do fluxo. Um gestor ou administrador abre Automações e o histórico desse fluxo.
Leia a proposta
Na linha com Aguardando aprovação, aparece o que a automação quer fazer. Se o texto foi escrito pelo Otto, vem com o selo Sugestão do Otto.
Decida
Clique em Aprovar ou Recusar.
- Ação aprovada e executada.: deu certo.
- Automação recusada.: nada foi feito no negócio.
Ao aprovar uma sugestão do Otto, o Vendee cria uma Tarefa com o texto da sugestão para o responsável pelo negócio, com prazo no dia seguinte às 9h.
Regras
- Só gestor e administrador aprovam ou recusam. O vendedor recebe o aviso no sino, mas não abre a tela de Automações.
- A aprovação não tem prazo. A ação fica esperando até alguém decidir.
- Aprovar faz a ação com os dados do negócio de agora. Se o negócio mudou desde o disparo, vale como ele está no momento da aprovação.
- Cada aprovação vale uma vez. Se duas pessoas tentam decidir a mesma, só a primeira conta.
O que pode dar errado
- "Essa aprovação já tinha sido resolvida.": outra pessoa decidiu antes. Nada muda.
- "Aprovado, mas a execução da ação falhou. Veja o motivo no histórico.": a aprovação foi registrada, mas algo que a ação precisava deixou de existir entre o disparo e o clique. Ex.: o funil de destino foi apagado, o novo responsável saiu da equipe ou o negócio foi excluído. A linha fica em Erro e o Vendee não tenta de novo sozinho. Edite o fluxo, escolha de novo o funil ou o responsável, e faça a mudança no negócio pela tela dele, se ainda fizer sentido.
- "Não foi possível aprovar a automação." ou "Não foi possível recusar a automação.": a decisão não foi gravada. Tente de novo.
- Embaixo da sugestão aparece um aviso de que a IA do Otto está desligada ou falhou: o texto mostrado é só um rótulo padrão, não uma sugestão escrita pelo Otto. Leia como lembrete para olhar o negócio.
- "Nenhum disparo ainda": o fluxo ainda não rodou. Confira se ele está ligado e se o gatilho já aconteceu depois de ligar.
- "Não foi possível carregar o histórico. Tente novamente.": feche o painel e abra de novo.
Montar uma régua de tarefas
Como criar uma régua de tarefas dentro de um fluxo — passos com prazos em dias contados da entrada do negócio — e como ligar, desligar e editar a régua.
Ligar, editar e apagar fluxos
Como ligar e desligar um fluxo, editar o que ele faz, apagar o que não usa mais e acompanhar o limite de fluxos do seu plano.