Usar uma receita pronta
Como ativar ou personalizar os modelos da Biblioteca de ideias, o que cada receita faz e quais precisam de ajuste antes de ligar.
Recurso de plano mais completo
Automações não vem em todos os planos. Se não aparece na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.
Para que serve
A Biblioteca de ideias traz fluxos prontos, pensados para o dia a dia de um escritório de contabilidade. Todo escritório já recebe essas receitas, desligadas. Você escolhe entre usar como estão (Ativar) ou fazer uma cópia para ajustar (Personalizar).
As receitas da biblioteca
As receitas aparecem agrupadas em três categorias. Cada cartão mostra uma frase que resume o fluxo, como "Quando negócio ganho, então…".
Não perder negócio
- Resgatar negócio parado (Recomendada): quando um negócio fica parado, cria a tarefa Retomar contato com prazo de 1 dia.
- Proposta visualizada → ligar pro cliente: quando o link da proposta é aberto pela primeira vez, cria a tarefa Cliente abriu a proposta — ligar para o mesmo dia.
- Negócio parado → Otto sugere o próximo passo (Inteligência): quando um negócio fica parado, o Otto escreve uma sugestão de próximo passo e ela espera a sua aprovação. Só aparece se o seu escritório tem o Otto.
Usa crédito de IA
Cada uso de Otto sugere o próximo passo consome crédito de IA do seu escritório.
Pós-venda
- Negócio ganho → cliente na Base + onboarding (Recomendada): quando o negócio é ganho, cadastra o cliente na Base de Clientes e cria a tarefa Iniciar onboarding do cliente com prazo de 1 dia.
Recurso de plano mais completo
Base de Clientes não vem em todos os planos. Se não aparece na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.
Sem a Base de Clientes no plano, essa receita ainda cria a tarefa de onboarding, mas o cadastro na Base aparece como Pulado no histórico.
- Negócio ganho → funil de Pós-venda (Diferencial): quando o negócio é ganho, move para outro funil e troca o responsável, as duas coisas com a sua aprovação. Ao entrar no funil novo, o negócio volta a ficar em andamento e deixa de contar como ganho.
Organização
- Cadência da etapa (Recomendada): quando o negócio muda de etapa, cria as atividades sugeridas para a nova etapa.
- Próximo passo a cada etapa: quando o negócio muda de etapa, grava Definir o próximo passo desta etapa no campo de observações do negócio e cria a tarefa Tarefa da nova etapa.
- Negócio perdido → registrar aprendizado: quando o negócio é perdido, cria uma nota pedindo para registrar o motivo e o aprendizado.
Como ativar uma receita como ela é
Encontre a receita
No menu lateral, clique em Automações e role até Biblioteca de ideias.
Clique em Ativar
No cartão da receita, clique em Ativar. Aparece Fluxo ativado — agora está em Meus fluxos.
Confira em Meus fluxos
A receita sai da biblioteca e passa para Meus fluxos, já ligada. A partir de agora ela conta no limite de fluxos do seu plano.
Como personalizar uma receita antes de usar
Clique em Personalizar
No cartão da receita, clique em Personalizar. Aparece Cópia criada — edite à vontade. e o construtor abre com a cópia.
Ajuste o que quiser
Mude o nome, as condições e as ações. A cópia já nasce com o nome da receita seguido de (personalizado). Veja Criar um fluxo do zero para entender cada parte do construtor.
Salve e ligue
Clique em Salvar. A cópia fica em Meus fluxos, desligada. Ligue no interruptor do cartão quando quiser que ela comece a rodar.
Regras
- A receita original continua na biblioteca quando você personaliza. Você pode ter a receita ativada e uma ou mais cópias personalizadas.
- A cópia é criada no clique em Personalizar, antes de você salvar. Se fechar o construtor sem salvar, a cópia continua em Meus fluxos, desligada, e conta no limite. Apague se não for usar.
- Receita da biblioteca não tem Editar nem Apagar. Para mudar algo, use Personalizar.
- Receitas que ainda estão na biblioteca não contam no limite de fluxos, salvo se a Vendee configurou o seu escritório de outro jeito.
Ajuste antes de ligar: Negócio ganho → funil de Pós-venda
Essa receita vem sem o funil de destino e sem o novo responsável escolhidos. Sem esses dois campos, o fluxo não gera o pedido de aprovação: no histórico, as duas ações aparecem como Erro e, depois das novas tentativas, como Falhou. Ninguém chega a ver o botão Aprovar. Por isso, use Personalizar, preencha Mover para o funil e Novo responsável, e só então ligue.
O que pode dar errado
- "Limite de fluxos atingido — faça upgrade do seu plano.": o seu escritório já usa todos os fluxos do plano. Apague um fluxo que não usa mais ou fale com a Vendee.
- "Não foi possível confirmar seu limite de fluxos — tente novamente.": o Vendee não conseguiu contar os seus fluxos naquele momento. Espere um instante e clique em Ativar de novo.
- "Não foi possível personalizar a receita.": a cópia não foi criada. Se o contador de fluxos está vermelho, o seu escritório chegou ao limite do plano, e a cópia também conta nele: apague um fluxo que não usa mais ou fale com a Vendee. Fora isso, tente de novo.
- A receita do Otto não aparece: ela só aparece para escritórios com o Otto.
- O botão Ativar ficou cinza por um instante: enquanto uma receita está sendo ativada, os outros botões Ativar esperam. Aguarde a mensagem de confirmação.
Automações
O que são as Automações do Vendee, quem pode usar, onde ficam e por onde começar a montar regras que criam tarefas, notas e avisos sozinhas.
Criar um fluxo do zero
Passo a passo para montar um fluxo de automação no construtor — nome, gatilho, condições, ações, modo Simples ou Avançado — e ligá-lo depois de salvar.