Criar um fluxo do zero
Passo a passo para montar um fluxo de automação no construtor — nome, gatilho, condições, ações, modo Simples ou Avançado — e ligá-lo depois de salvar.
Recurso de plano mais completo
Automações não vem em todos os planos. Se não aparece na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.
Para que serve
Quando nenhuma receita pronta resolve, você monta o seu próprio fluxo. O construtor não pede nenhum conhecimento técnico: você escolhe opções em listas, em português.
Como criar um fluxo
Abra o construtor
Em Automações, clique em Criar fluxo (no topo, à direita). Abre a janela Novo fluxo.
Dê um nome
No campo Nome do fluxo, escreva algo que diga o que ele faz. Ex.: Ganhou acima de R$ 1.500 — boas-vindas.
Escolha Simples ou Avançado
Ao lado do nome, escolha Simples ou Avançado:
- Simples: um único filtro nas condições.
- Avançado: várias condições combinadas com E e OU, e o campo de atraso em dias nas ações.
Você pode trocar a qualquer momento.
Escolha o gatilho no cartão Quando
No cartão Gatilho, abra a lista Escolha o que dispara o fluxo e escolha o acontecimento. Ex.: Negócio ganho. Veja o que cada gatilho faz em Escolher o gatilho.
Filtre no cartão Só se (opcional)
No cartão Condições, defina para quais negócios o fluxo vale. Ex.: Valor recorrente maior que 1500. Sem condição, o fluxo vale para todos (o cartão mostra Sem condição (vale sempre)). Veja Filtrar com condições.
Monte as ações no cartão Faça
No cartão Ações, clique em Adicionar ação. Em cada ação:
- escolha o tipo da ação na lista;
- preencha os campos que aparecem (ex.: Título da tarefa, Prazo (dias));
- escolha Sozinha (o Vendee faz direto) ou Me avisar (espera aprovação de um gestor ou administrador).
Para mudar a ordem, arraste a ação pela alça da esquerda. Para tirar, clique no X. Veja Escolher as ações.
Confira o resumo
No topo da janela, o Resumo do fluxo mostra o desenho de como o fluxo vai rodar. Clique num bloco do desenho para abrir o cartão correspondente e corrigir.
Salve
Clique em Salvar. Aparece Fluxo criado. e o fluxo entra em Meus fluxos.
Ligue o fluxo
O fluxo novo nasce desligado. No cartão dele, em Meus fluxos, ligue o interruptor. Só a partir daí ele começa a rodar.
Regras
- Obrigatórios: nome, gatilho e pelo menos uma ação.
- Fluxo novo nasce desligado. Isso dá tempo de revisar antes de qualquer coisa acontecer nos negócios.
- O fluxo não age no passado. Ele só reage ao que acontecer depois de ligado. Ex.: ligar hoje um fluxo de "Negócio ganho" não faz nada nos negócios ganhos na semana passada.
- Não há botão Cancelar. Para desistir, feche a janela no X ou clique fora dela. Nada é salvo.
- O construtor fala de negócio. As condições e as ações agem sobre o negócio ligado ao acontecimento.
Exemplo completo
Um fluxo que cria uma ligação de boas-vindas quando entra um contrato grande:
- Nome do fluxo: Ganhou acima de R$ 1.500 — boas-vindas
- Gatilho: Negócio ganho
- Condições: Valor recorrente maior que 1500
- Ação: Criar follow-up, Título da tarefa: Ligar para dar boas-vindas, Tipo de atividade: Ligação (ou o tipo que o seu escritório usa para ligar), Prazo (dias): 1, modo Sozinha
Resultado: um negócio ganho com valor recorrente de R$ 2.000 ganha a tarefa para o dia seguinte, com o responsável pelo negócio. Um de R$ 900 não ganha nada.
O que pode dar errado
- "Dê um nome ao fluxo.": o campo Nome do fluxo está vazio.
- "Escolha um gatilho.": o cartão Gatilho está sem escolha.
- "Adicione pelo menos uma ação.": o cartão Ações está vazio.
- "Informe a data do gatilho Agendado." e "Informe o horário do gatilho Agendado.": o gatilho Agendado está sem data ou sem horário.
- "Escolha o funil ou a etapa em que o gatilho Agendado vai rodar.": o gatilho Agendado precisa de um funil ou de uma etapa.
- "Escolha uma data e horário no futuro.": aparece quando Repete está em Não repete e a data e o horário já passaram no horário do escritório.
- "Limite de fluxos atingido — faça upgrade do seu plano.": o seu escritório já usa todos os fluxos do plano. Apague um fluxo que não usa mais ou fale com a Vendee.
- "Não foi possível salvar o fluxo.": nada foi salvo. Confira a mensagem logo abaixo, corrija e clique em Salvar de novo.
- Salvei e nada acontece: confira se o fluxo está ligado. Fluxo novo nasce desligado.
Usar uma receita pronta
Como ativar ou personalizar os modelos da Biblioteca de ideias, o que cada receita faz e quais precisam de ajuste antes de ligar.
Escolher o gatilho de um fluxo
Lista dos gatilhos das Automações — negócio ganho, perdido, parado, mudou de etapa, proposta visualizada, aceita ou recusada — e quando cada um dispara de verdade.