Escolher o gatilho de um fluxo

Lista dos gatilhos das Automações — negócio ganho, perdido, parado, mudou de etapa, proposta visualizada, aceita ou recusada — e quando cada um dispara de verdade.

Recurso de plano mais completo

Automações não vem em todos os planos. Se não aparece na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.

Para que serve

O gatilho é o Quando do fluxo: o acontecimento que faz o fluxo rodar. Cada fluxo tem um gatilho só. Para reagir a dois acontecimentos diferentes, crie dois fluxos.

Como escolher o gatilho

Abra o cartão Gatilho

No construtor do fluxo, abra o cartão Gatilho (marcado com Quando).

Escolha na lista

Abra Escolha o que dispara o fluxo e clique na opção. O resumo do cartão passa a mostrar o gatilho escolhido.

Trocar de gatilho limpa os campos extras do gatilho anterior.

Os gatilhos e quando cada um dispara

Dispara quando um negócio passa para outra etapa em andamento: pelo quadro, pela tela do negócio ou ao reabrir um negócio perdido. Ir para a etapa de ganho ou de perdido não conta aqui: esses casos têm gatilho próprio.

Esse gatilho mostra os campos Funil (opcional) e Etapa (opcional). Preenchidos, o fluxo só roda para negócios que estão naquele funil ou naquela etapa quando o fluxo é processado. Em branco (Todos os funis / Todas as etapas), vale para qualquer mudança de etapa. Para regras mais finas, use também as condições no cartão Condições. Veja Filtrar com condições.

Negócio ganho

Dispara quando o negócio é marcado como ganho: pelo botão de ganhar ou arrastando o cartão para a coluna de ganho.

Negócio perdido

Dispara quando o negócio é marcado como perdido.

Negócio parado por N dias

Dispara para cada negócio em andamento que está sem nenhuma atividade nova ou concluída há pelo menos o número de dias do fluxo.

Parado por quantos dias? é o número do próprio fluxo. Com 3, o fluxo dispara quando o negócio completa 3 dias sem atividade. Se o campo ficar em branco, vale o limite do escritório (Configurações › Avisos e inteligência › Alertas, campo Dias parado do item Negócio parado, ou o prazo geral de negócio parado).
Funil e Etapa (opcionais). Preenchidos, o fluxo só olha negócios daquele funil ou daquela etapa. Em branco, vale para todos.
Vale mesmo com o alerta desligado. Desligar o aviso no sino não desliga o gatilho.
Uma vez por dia por negócio. O Vendee confere os negócios de tempos em tempos. Enquanto o negócio continuar parado, o fluxo dispara de novo a cada dia.

Exemplo: com 7 dias no fluxo, um negócio cuja última atividade foi registrada em 1º de março começa a disparar em 8 de março. Se o fluxo cria uma tarefa, essa tarefa nova conta como atividade, e o negócio deixa de estar parado.

Proposta visualizada

Dispara na primeira vez que o link da proposta é aberto. Se for aberto de novo, o fluxo não dispara outra vez. O fluxo age sobre o negócio da proposta.

Conta a primeira abertura de qualquer pessoa, inclusive de alguém do seu escritório conferindo a proposta pelo link. Ex.: se o vendedor abre o link para revisar antes de mandar, o fluxo dispara nesse momento, e não quando o cliente abrir.

Proposta aceita

Dispara quando o cliente aceita a proposta pelo link. O fluxo age sobre o negócio da proposta.

Proposta recusada

Dispara quando o cliente recusa a proposta pelo link. O fluxo age sobre o negócio da proposta.

Atividade vencida e Atividade criada

Esses dois gatilhos aparecem na lista, mas hoje as ações do Vendee agem sobre negócios, e o objeto desses gatilhos é a atividade. Um fluxo com eles registra o disparo, e as ações aparecem como Pulado no histórico. Para cuidar de negócios esquecidos, use Negócio parado por N dias.

Agendado (data/recorrência)

Dispara numa data e hora marcadas, e pode se repetir. Em vez de reagir a um acontecimento, ele roda para todos os negócios em andamento do funil ou da etapa que você escolher.

Data (primeira vez) e Horário (hora cheia): quando o fluxo roda pela primeira vez, no horário do seu escritório.
Repete: não repete, todo dia, toda semana ou todo mês.
Funil ou Etapa: escolha pelo menos um. O Vendee não deixa salvar o fluxo Agendado sem isso, para ele nunca rodar sobre o escritório inteiro por engano.
Não dispara para trás. Se você liga ou edita o fluxo depois do horário marcado, ele espera a próxima ocorrência.
Roda de hora em hora. Conte com até uma hora de diferença do horário marcado.

Regras

Um gatilho por fluxo.
O fluxo só reage ao que acontece depois de ligado.
Não é instantâneo. Depois do acontecimento, o Vendee processa o fluxo na próxima rodada de verificação. Conte com alguns minutos de espera.
O gatilho dispara para todos os negócios do escritório, de qualquer responsável. Para restringir, use condições.

O que pode dar errado

O fluxo de etapa não rodou num negócio: confira se o Funil e a Etapa do gatilho são os do negócio. Com outros valores, o fluxo é pulado.
O fluxo de negócio parado não dispara quando eu esperava: o Vendee conta os dias desde a última atividade (nova ou concluída) do negócio, não desde que ele entrou na etapa. Confira também se o Funil e a Etapa do gatilho são os do negócio.
O mesmo negócio parado disparou vários dias seguidos: é o funcionamento do gatilho. Use uma ação que registre atividade no negócio, como Criar follow-up, para ele sair da situação de parado.
Quero agir quando uma atividade vence: as ações do Vendee agem sobre negócios. Para cuidar de negócios esquecidos, use o gatilho Negócio parado por N dias.