Filtrar um fluxo com condições
Como usar o cartão Só se para o fluxo rodar só nos negócios certos — campos, operadores, modo Simples e Avançado com E e OU, e exemplos com valores.
Recurso de plano mais completo
Automações não vem em todos os planos. Se não aparece na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.
Para que serve
As condições são o Só se do fluxo. O gatilho diz quando o fluxo acorda; as condições dizem para quais negócios ele vai até o fim. Se o negócio não passa no filtro, o fluxo não faz nada e o histórico registra Pulado.
Sem condição, o fluxo vale para todos os negócios.
Os campos que você pode filtrar
| Campo | O que compara | Exemplo |
|---|---|---|
| Etapa | A etapa atual do negócio | Etapa é igual a Proposta enviada |
| Funil | O funil do negócio | Funil é igual a Vendas |
| Valor do negócio | O valor único (pontual), em reais | maior que 3000 |
| Valor recorrente | O valor mensal, em reais | maior que 1500 |
| Segmento | O segmento da empresa do negócio | é igual a Comércio |
| Papel do responsável | O papel de quem é responsável pelo negócio | é igual a vendedor |
| Dias na etapa | Dias inteiros desde que o negócio entrou na etapa atual | maior que 10 |
| Está parado | Se o negócio passou da cadência da etapa | é igual a Sim |
Detalhes que mudam o resultado:
- Valores em reais: digite só o número, sem R$ e sem ponto. Ex.: 1500.
- Papel do responsável: o campo é de texto. Escreva o papel como o Vendee guarda: admin, gestor, vendedor ou pre-vendas.
- Está parado compara os dias na etapa com a Cadência (dias) da etapa, em Configurações › Processo de vendas. Se a etapa não tem cadência, vale o prazo geral de negócio parado do escritório. Ex.: com cadência de 5 dias, um negócio com 6 dias na etapa está parado. Isso é diferente do gatilho Negócio parado por N dias, que olha para os dias sem atividade.
Os operadores
é igual a, é diferente de, maior que, menor que, contém, não contém, está vazio e não está vazio. Os dois últimos não pedem valor.
maior que não inclui o próprio número. Ex.: Valor recorrente maior que 1500 deixa de fora um negócio de exatamente R$ 1.500.
Como filtrar no modo Simples
Abra o cartão Condições
No construtor, deixe o seletor no alto em Simples e abra o cartão Condições (marcado com Só se).
Escolha o campo
Em Filtrar por, escolha o campo. Para tirar o filtro, escolha Sem filtro (vale sempre).
Escolha o operador e o valor
Escolha o operador e preencha o valor. Etapa, funil, segmento e Está parado mostram uma lista para escolher.
No modo Simples cabe um critério só. Para combinar vários, troque para Avançado no alto da janela.
Como combinar condições no modo Avançado
Troque para Avançado
No alto da janela do construtor, clique em Avançado.
Monte o primeiro grupo
Clique em Adicionar outro grupo (E entre grupos) para criar o primeiro grupo. Dentro dele, use Adicionar condição para somar critérios. Escolha E (todas precisam valer) ou OU (basta uma valer) para ligar as condições do grupo.
Adicione outros grupos, se precisar
Clique de novo em Adicionar outro grupo (E entre grupos). Entre um grupo e outro vale sempre E: o negócio precisa passar em todos os grupos.
Exemplo: o fluxo deve valer para negócios do funil Vendas que estejam na etapa Proposta enviada ou na etapa Negociação.
- Grupo 1, com E: Funil é igual a Vendas.
- Grupo 2, com OU: Etapa é igual a Proposta enviada; Etapa é igual a Negociação.
Um negócio do funil Vendas em Negociação passa. Um negócio do funil Pós-venda em Negociação não passa, porque falha no grupo 1.
Regras
- As condições são conferidas na hora em que o fluxo roda, não na hora do acontecimento. Se o fluxo tem atraso, vale como o negócio está no dia em que ele roda.
- Condições olham para o negócio. Nos gatilhos de proposta, vale o negócio da proposta.
- Remover a última condição de um grupo apaga o grupo.
- Texto não diferencia maiúscula de minúscula nas comparações.
O que pode dar errado
- O histórico mostra Pulado com o motivo de condições não satisfeitas: o negócio não passou no filtro. Confira o valor de cada campo no negócio.
- Coloquei um valor com R$ ou ponto e nada passa: digite só o número. Ex.: 1500, não R$ 1.500.
- Filtrei por Papel do responsável e nada passa: escreva o papel exatamente como admin, gestor, vendedor ou pre-vendas.
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