Primeiros passos
Como funciona a lista de Primeiros passos do Vendee — as duas listas (configuração do escritório e uso no dia a dia), quem vê cada uma, por que o Vendee abre nela e como marcar os passos.
Para que serve
Primeiros passos é a lista do que precisa ser feito para o escritório começar a vender pelo Vendee. Cada passo leva direto à tela certa e explica, em uma frase, por que ele importa.
Existem duas listas:
- Lista de configuração do escritório (na tela, Configuração do workspace): deixa o escritório pronto (equipe, funil, listas, produtos, campos, qualificação, meta e importação). É do administrador e do gestor.
- Seu uso no dia a dia: ensina na prática a rotina de vendas (criar um negócio e registrar uma atividade). É de cada pessoa.
Quem usa
| Quem | O que vê | O que precisa terminar |
|---|---|---|
| Administrador e gestor | As duas listas | Só a lista de configuração do escritório |
| Vendedor e pré-vendas | Só Seu uso no dia a dia | Seu uso no dia a dia |
Onde fica
- Menu do seu nome (rodapé do menu lateral) › Primeiros passos: abre a página completa.
- Bússola, no topo da tela: abre a lista em um painel lateral, sem sair da tela em que você está. O número na bússola é quantos passos faltam na sua lista.
- Ao entrar no Vendee, enquanto a sua lista tiver passo pendente, o Vendee abre direto nos Primeiros passos.
- Bem-vindo à Vendee: nos primeiros 7 dias depois que você entra no escritório, se abrir outra tela com passo pendente, pode aparecer esta janela de boas-vindas. Começar configuração (administrador e gestor) ou Conhecer o CRM (vendedor e pré-vendas) abre a lista no painel lateral; Pular fecha a janela. Como o Vendee já abre direto nos Primeiros passos, ela é rara.
Disponibilidade
A lista de Primeiros passos está em todos os escritórios. Alguns passos só aparecem quando o escritório tem o recurso correspondente: Conhecer o Arquiteto (Aurora), Montar meu processo de vendas e os três passos da Base de Clientes. Veja Lista de configuração do escritório.
Antes de começar
Não é preciso preparar nada. Para administrador e gestor, ajuda ter à mão a lista de pessoas da equipe com o papel de cada uma, as etapas do funil de vendas do escritório e uma planilha de leads ou contatos para importar.
Como usar a lista
Escolha um passo
Cada passo mostra o título, uma frase de explicação e os botões. O cabeçalho da lista mostra quantos estão prontos, por exemplo 3 de 8 concluídos, e a porcentagem.
Clique em Fazer agora
O Vendee abre a tela daquele passo. Faça a configuração ali.
Marque como feito
Volte à lista (pela bússola ou pelo menu do seu nome) e clique em Marcar como feito. O passo ganha o selo Feito e fica riscado. Alguns passos se marcam sozinhos quando você conclui a tarefa; a página de cada lista diz quais.
Leia mais, se precisar
Quando o passo tem página de ajuda, aparece o link Saber mais. Ele abre a página deste manual em outra aba.
Regras
- O Vendee abre na lista enquanto falta passo. Ao entrar, quem tem passo pendente na própria lista cai em Primeiros passos, não no Dashboard.
- Ninguém fica preso. O botão Ir pro CRM, no topo da página, leva ao Dashboard. Vale até você fechar a aba do Vendee; na próxima entrada, o Vendee confere de novo se ainda falta passo.
- A lista de configuração é do escritório. Um passo marcado por um administrador ou gestor vale para todos os administradores e gestores. Ex.: a Ana (gestora) marca Configure seu pipeline; quando o Bruno (administrador) abre a lista, o passo já aparece como Feito.
- A lista do dia a dia é pessoal. Cada pessoa marca os próprios passos.
- Dá para desfazer. Em um passo feito, clique em Desmarcar. A exceção é Conhecer o Arquiteto (Aurora): enquanto o escritório tiver uma conversa com a Aurora, ele continua como feito.
- A bússola some quando a sua lista termina. Para administrador e gestor, conta só a lista de configuração.
- Atalho flutuante. Depois que você abre o painel pela bússola e o fecha, aparece no canto inferior direito um atalho Primeiros passos · N pendentes (por exemplo, "Primeiros passos · 3 pendentes"). O X dele esconde o atalho até a próxima vez que você entrar no Vendee e abrir o painel pela bússola. O atalho não aparece dentro da própria página Primeiros passos.
O que pode dar errado
- "Não foi possível carregar seu progresso. Tente recarregar a página.": recarregue. Enquanto o progresso não carrega, o Vendee não segura você na lista.
- "Não encontramos uma trilha de onboarding pro seu perfil neste workspace.": o seu papel não tem lista. Fale com o administrador do escritório.
O que você quer fazer
Dúvidas comuns para começar no Vendee
Respostas rápidas sobre convite e senha, login com Google, menu diferente entre colegas, Configurações, Primeiros passos, busca, avisos, plano, cancelamento e pagamento pendente.
Lista de configuração do escritório
Os passos da lista de configuração do escritório, na ordem em que aparecem — equipe, funil, listas, produtos, campos, qualificação, meta e importação — mais os passos que só aparecem com Aurora, Montar meu processo de vendas e Base de Clientes.