Montar meu processo de vendas
Como usar o assistente em tela cheia que, em quatro passos, registra o que o escritório vende, o perfil de cliente ideal e as perguntas de qualificação, e liga o processo de vendas no funil.
Recurso de plano mais completo
Montar meu processo de vendas não vem em todos os planos. Se não aparece na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.
Para que serve
Montar meu processo de vendas é um assistente em tela cheia que deixa o processo comercial do escritório pronto de uma vez. Em quatro passos você conta o que vende, descreve o cliente ideal e escolhe as perguntas de qualificação. No fim, o Vendee confirma o funil, salva o perfil de cliente e liga o questionário de qualificação.
Quem usa e onde fica
Só administrador e gestor. Há dois caminhos:
- Primeiros passos › passo Montar meu processo de vendas › Fazer agora;
- Configurações › Processo de vendas › Montar meu processo de vendas.
Vendedor e pré-vendas que abrirem o assistente veem Acesso negado com "Seu perfil não pode montar o processo de vendas.".
Antes de começar
O funil do escritório precisa existir e ter a etapa Qualificação. Se essa etapa foi renomeada ou apagada, o assistente não consegue ligar o questionário. Confira em Configurações › Processo de vendas › Pipelines.
Como montar o processo
O que você vende
Em Serviços que você oferece, descreva em poucas linhas os serviços do escritório. Ex.: "Contabilidade completa, folha de pagamento, planejamento tributário e abertura de empresas para pequenos negócios." Esse texto vira contexto para o time usar nas conversas com o cliente. O campo é obrigatório. Clique em Continuar.
Perfil de cliente (ICP)
Descreva o cliente que o escritório mais quer atender hoje (o "perfil de cliente ideal"):
- Nome do segmento (obrigatório). Ex.: "Comércio varejista de pequeno porte".
- Porte / faixa de funcionários. Ex.: "5 a 20 funcionários".
- Faturamento aproximado. Ex.: "R$ 500 mil a R$ 2 milhões/ano".
- Regime tributário. Ex.: "Simples Nacional".
- Dor principal: o problema que mais incomoda esse cliente.
Dá para detalhar mais depois: este é só o ponto de partida. Clique em Continuar.
Perguntas de qualificação
O assistente traz um banco de 32 perguntas usadas por escritórios de contabilidade. As 7 mais usadas já vêm marcadas. Marque ou desmarque à vontade. A ordem da lista é a ordem em que as perguntas aparecem na ligação. Escolha pelo menos 3 e clique em Continuar.
Revisar e aplicar
O quadro O que vai acontecer resume o resultado:
- Funil de vendas: o funil já existe; este passo só confirma as etapas, origens e motivos de perda de hoje;
- Perfil de cliente: o segmento que você digitou vira o perfil de cliente principal;
- Questionário de qualificação: as perguntas escolhidas, com a régua de pontuação recalculada para elas.
Clique em Aplicar e começar a vender. Cada parte ganha um sinal de pronto: Funil, origens e motivos de perda, Perfil de cliente (ICP) e Questionário de qualificação. No fim aparece Processo de vendas aplicado! Seu CRM já está pronto pra vender. e você volta para Primeiros passos, com o passo marcado como feito.
Regras
- Mínimo de 3 perguntas. Com menos, aparece "Selecione pelo menos 3 perguntas — com menos, a régua de pontuação perde precisão." e o Continuar não libera. Ex.: 7 marcadas de início; se você desmarcar 5, ficam 2 e o assistente não avança.
- Botões da tela: Voltar retorna ao passo anterior; Pular por enquanto e Sair levam de volta para Primeiros passos, sem salvar nada. O passo da lista continua pendente.
- Enquanto aplica, espere. Sair, Voltar e Pular por enquanto ficam travados. Se tentar voltar pelo navegador, aparece "Aplicando seu processo — aguarde".
- Refazer o assistente atualiza o que já existe. Se o escritório já tinha perfis de cliente cadastrados, o assistente troca todos eles pelo perfil que você descrever aqui. Se já havia questionário de qualificação, ele passa a ter as perguntas escolhidas agora. Ex.: o escritório tinha dois perfis, "Comércio" e "Indústria"; ao aplicar o assistente com "Serviços", fica só "Serviços".
- Se uma parte falhar, só ela é refeita. O botão vira Tentar novamente e repete apenas o que não deu certo.
O que pode dar errado
- "Nenhum pipeline encontrado neste workspace — crie um pipeline em Configurações > Pipeline antes de aplicar.": o escritório não tem funil. Crie em Configurações › Processo de vendas › Pipelines e volte.
- "Etapa de Qualificação não encontrada no funil — ajuste em Configurações > Pipeline antes de aplicar.": a etapa Qualificação foi renomeada ou apagada. Ajuste o funil e clique em Tentar novamente.
- "Não foi possível carregar as informações do seu funil.": falha ao buscar o funil. Clique em Tentar novamente.
- "Não foi possível aplicar ..." seguido do nome de uma parte: aquela parte não foi salva. Clique em Tentar novamente.
Lista do dia a dia
Os dois passos da lista Seu uso no dia a dia — criar o primeiro negócio e registrar a primeira atividade — para cada pessoa da equipe aprender a rotina de vendas no Vendee.
Dúvidas comuns sobre os Primeiros passos
Respostas rápidas sobre a lista de Primeiros passos — por que o Vendee abre nela, quem vê cada lista, como marcar e desmarcar passos, a bússola, o atalho flutuante e o assistente Montar meu processo de vendas.