Lista de configuração do escritório
Os passos da lista de configuração do escritório, na ordem em que aparecem — equipe, funil, listas, produtos, campos, qualificação, meta e importação — mais os passos que só aparecem com Aurora, Montar meu processo de vendas e Base de Clientes.
Para que serve
Esta é a lista do administrador e do gestor. Ela aparece em Primeiros passos, acima da lista do dia a dia. Na tela, o título dela é Configuração do workspace, com o texto "Configure os fundamentos pra deixar o CRM operando: equipe, pipeline, qualificação e mais.".
Seguir a ordem ajuda: primeiro quem vai usar, depois o funil e as listas, por último os dados.
Quem usa
Administrador e gestor. A lista é do escritório: o que um deles marca vale para todos os outros. Vendedor e pré-vendas não veem esta lista.
Como seguir os passos fixos
Estes oito passos aparecem em todos os escritórios. Cada um se marca pelo botão Marcar como feito, depois de você fazer a configuração.
Convide sua equipe
"Adicione vendedores, gestores e pré-vendas pro time começar a usar." Abre Configurações › Empresa e equipe › Equipe.
Configure seu pipeline
"Defina as etapas que seu time percorre pra fechar negócio." Abre Configurações › Processo de vendas › Pipelines.
Cadastre segmentos, origens e motivos de perda
As listas que organizam de onde vem o lead, em qual segmento ele está e por que um negócio se perde. Abre Configurações › Listas do CRM, em Segmentos. Origens e motivos de perda ficam no mesmo grupo.
Cadastre seus produtos/serviços
O catálogo de produtos e serviços com preço, para usar em negócios e propostas. Abre Configurações › Listas do CRM › Produtos/Serviços.
Customize seus campos
Campos próprios em negócios e contatos, para guardar o que importa para o seu time. Abre Configurações › Listas do CRM › Campos.
Crie seu primeiro questionário de qualificação
As perguntas e a pontuação que ajudam o time a focar nos negócios mais quentes. Abre Configurações › Processo de vendas › Qualificação.
Defina a meta do mês
O objetivo de receita para acompanhar no Dashboard. Abre Configurações › Processo de vendas › Metas.
Importe sua primeira base
Uma planilha de leads ou contatos, para começar a trabalhar com dados reais. Abre a tela de importação (Configurações › Dados e integrações › Importar).
Passos que dependem do que o escritório tem
Os passos abaixo entram na lista depois dos oito fixos, só quando o escritório tem o recurso. Por isso a lista tem entre 8 e 13 passos.
Conhecer o Arquiteto (Aurora)
Recurso de plano mais completo
A Aurora não vem em todos os planos. Se não aparece na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.
"Inicie o método de vendas com a Aurora pra estruturar seu processo comercial." Abre a tela da Aurora. O passo se marca sozinho quando alguém do escritório inicia uma conversa com a Aurora. Veja Aurora.
Montar meu processo de vendas
Recurso de plano mais completo
Montar meu processo de vendas não vem em todos os planos. Se não aparece na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.
"Confirme o que você vende, seu perfil de cliente e o questionário de qualificação pra ligar seu processo comercial." Abre o assistente em tela cheia. O passo se marca sozinho quando você conclui o assistente com Aplicar e começar a vender. Veja Montar meu processo de vendas.
Os três passos da Base de Clientes
Recurso de plano mais completo
A Base de Clientes não vem em todos os planos. Se não aparece na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.
- Suba a carteira de clientes: abre a tela para importar a planilha da carteira. Marca sozinho quando a base é criada.
- Veja a análise da sua carteira: abre a Visão Geral da base mais recente. Marca sozinho quando a tela abre com dados.
- Confira os segmentos prioritários: abre Segmentos da base mais recente. Marca sozinho quando a tela abre com dados.
Se o escritório ainda não tem nenhuma base, os dois últimos levam à lista de bases. Veja Base de Clientes.
Regras
- A lista termina quando todos os passos dela estão feitos. Ex.: num escritório com Base de Clientes, mas sem Aurora e sem o assistente de processo, a lista tem 11 passos (8 fixos + 3 da Base de Clientes). A bússola só some quando os 11 estiverem feitos.
- Os passos fixos não se marcam sozinhos. Mesmo depois de convidar a equipe ou criar o funil, clique em Marcar como feito.
- Todo passo pode ser desmarcado, exceto Conhecer o Arquiteto (Aurora). Enquanto o escritório tiver uma conversa com a Aurora, esse passo continua como Feito, mesmo depois de Desmarcar. Os passos da Base de Clientes e do assistente de processo podem ser desmarcados normalmente.
- Administrador e gestor também veem a lista do dia a dia, mas ela não conta para terminar os Primeiros passos deles.
O que pode dar errado
- O passo da Aurora, do assistente ou da Base de Clientes não aparece. O escritório não tem esse recurso. A lista mostra só o que o escritório pode usar.
- Marquei um passo e ele voltou a ficar pendente. Outro administrador ou gestor pode ter clicado em Desmarcar, porque a lista é a mesma para todos eles.
Primeiros passos
Como funciona a lista de Primeiros passos do Vendee — as duas listas (configuração do escritório e uso no dia a dia), quem vê cada uma, por que o Vendee abre nela e como marcar os passos.
Lista do dia a dia
Os dois passos da lista Seu uso no dia a dia — criar o primeiro negócio e registrar a primeira atividade — para cada pessoa da equipe aprender a rotina de vendas no Vendee.