Lista do dia a dia
Os dois passos da lista Seu uso no dia a dia — criar o primeiro negócio e registrar a primeira atividade — para cada pessoa da equipe aprender a rotina de vendas no Vendee.
Para que serve
Esta lista é curta de propósito: duas ações que mostram, na prática, como o dia a dia de vendas acontece no Vendee. Para administrador e gestor, ela aparece em Primeiros passos abaixo da lista de configuração, com o título Seu uso no dia a dia. Para vendedor e pré-vendas, é a única lista da página e vem sem título: só a barra de progresso e os passos.
Quem usa
Todos da equipe. Para vendedor e pré-vendas, é a única lista. Administrador e gestor também a veem, abaixo da lista de configuração, mas para eles ela não é obrigatória.
Cada pessoa tem a própria lista: o que você marca não muda a lista do colega.
Como seguir os passos
Crie seu primeiro negócio
"Cadastre um negócio pra começar a acompanhar oportunidades." O Fazer agora abre a tela Negócios já com o cadastro de negócio novo aberto. Veja Negócios.
Registre sua primeira atividade
"Anote ligação, reunião ou tarefa pra manter o histórico do negócio vivo." O Fazer agora abre a tela Atividades. Veja Atividades.
Marque cada passo como feito
Depois de criar o negócio e a atividade, volte à lista e clique em Marcar como feito em cada passo.
Regras
- Os dois passos só se marcam pelo botão. Criar o negócio ou a atividade não marca o passo sozinho.
- Para vendedor e pré-vendas, terminar esta lista encerra os Primeiros passos. A bússola some e o Vendee passa a abrir direto no Dashboard.
- Dá para desfazer com Desmarcar.
O que pode dar errado
- Criei o negócio e o passo continua pendente. Clique em Marcar como feito no passo.
- O Vendee continua abrindo nos Primeiros passos. Ainda há passo pendente na sua lista. Marque os dois ou use Ir pro CRM.
Lista de configuração do escritório
Os passos da lista de configuração do escritório, na ordem em que aparecem — equipe, funil, listas, produtos, campos, qualificação, meta e importação — mais os passos que só aparecem com Aurora, Montar meu processo de vendas e Base de Clientes.
Montar meu processo de vendas
Como usar o assistente em tela cheia que, em quatro passos, registra o que o escritório vende, o perfil de cliente ideal e as perguntas de qualificação, e liga o processo de vendas no funil.