Atividades
Entenda o módulo Atividades do Vendee — a lista do que a equipe ainda tem de fazer com cada cliente, a agenda da semana, a reunião com link e o e-mail enviado pelo próprio Vendee.
Para que serve
Uma atividade é o próximo passo de uma venda: ligar para o cliente, fazer uma reunião, mandar um e-mail, cumprir uma tarefa. Cada atividade fica ligada a um negócio (ou a um contato, uma empresa ou um lead) e entra no histórico dele.
Com Atividades você:
- começa o dia pelo que está atrasado e pelo que vence hoje;
- agenda o próximo passo de cada negócio, para nenhuma venda ficar sem dono;
- registra o que já aconteceu: uma ligação feita, uma tentativa sem resposta, o resultado de uma reunião;
- marca reuniões que entram na agenda do Google ou do Outlook, com link de Meet ou Teams;
- envia e-mail ao cliente sem sair do Vendee, e vê a resposta no histórico do negócio.
Quem usa
| Quem | Para quê |
|---|---|
| Vendedor e pré-vendas | Cuidar da própria lista do dia: ligar, marcar reunião, concluir, registrar tentativa, mandar e-mail. |
| Gestor e administrador | Acompanhar a lista da equipe, cadastrar os tipos de atividade do escritório e decidir se o rastreio de abertura de e-mail fica ligado. |
A tela Atividades abre mostrando só as suas atividades. No botão Todas, qualquer pessoa da equipe vê as atividades pendentes de todo o escritório.
Onde fica
- No menu lateral, clique em Atividades. A tela mostra o que está pendente, separado por prazo.
- No sino de avisos, no topo da tela, o botão Ver atividades leva para a mesma lista. Quando você tem atividade para hoje ou atrasada, ele mostra quantas são.
- Dentro de um negócio, a aba Atividade agenda ou registra o próximo passo.
- Na ficha de um contato ou de uma empresa, a aba Atividade Realizada registra algo que já aconteceu.
- A conexão do e-mail e da agenda fica em Configurações › Minha conta › E-mail e agenda. Quem não tem acesso às Configurações encontra o mesmo item em Minha conta › E-mail e agenda.
Disponibilidade
A lista de atividades — criar, concluir, cancelar, editar, registrar tentativa e registrar algo já feito — está incluída no CRM para todos os escritórios.
Alguns complementos não aparecem para todos, e cada página avisa qual é o caso:
- Recurso de plano mais completo: o envio de e-mail pelo Vendee e a agenda do Google ou da Microsoft (com link de Meet ou Teams).
- Em beta: a visão Agenda e o campo de responsável na nova atividade, a assinatura de e-mail, o rastreio de abertura e clique e o e-mail na régua.
Antes de começar
- O gestor ou administrador confere os tipos de atividade do escritório em Configurações › Listas do CRM › Tipos de Atividade. É ali que se define quais tipos são reunião e quais vão para a agenda externa. Veja Configurações.
- Para receber reuniões na agenda ou enviar e-mail pelo Vendee, cada pessoa conecta a própria conta. Veja Conectar o seu e-mail.
O que você quer fazer
Ver o que está pendente
Abas por prazo, busca e a lista sua ou da equipe
Agendar uma atividade
Marque o próximo passo de um negócio
Registrar algo que já aconteceu
Ligação ou reunião feita, direto no histórico
Concluir, cancelar, editar ou reabrir
O que fazer com uma atividade depois de criada
Registrar uma tentativa de contato
O cliente não atendeu e a atividade continua aberta
Ver a agenda da semana
A semana de cada pessoa, para marcar sem chutar horário
Agenda do Google ou Outlook e reunião online
Reunião do Vendee na agenda, com link de Meet ou Teams
Conectar o seu e-mail
Ligue a sua caixa para enviar e receber pelo Vendee
Enviar e-mail ao cliente
Escreva, use um modelo e anexe arquivos pelo negócio
Assinatura de e-mail
Foto, logo e contatos no fim dos seus e-mails
Saber se o cliente abriu o e-mail
Rastreio de abertura e clique
E-mail na régua
A tarefa de e-mail que a régua cria para você enviar
Dúvidas comuns
Respostas rápidas para o que mais aparece no dia a dia
Dúvidas comuns sobre contratos
Respostas rápidas para as perguntas que mais aparecem sobre criar, assinar, acompanhar, renovar, aditar e encerrar contratos no Vendee.
Ver as atividades pendentes
Como usar a tela Atividades para começar o dia pelo que está atrasado — abas por prazo, busca, filtro por tipo e a troca entre as suas atividades e as da equipe.