Registrar uma tentativa de contato
Como anotar que você tentou falar com o cliente — ligação não atendida, caixa postal, WhatsApp sem resposta — sem fechar a atividade, e onde ver todas as tentativas depois.
Para que serve
Você ligou e o cliente não atendeu. A ligação ainda precisa acontecer, então a atividade não pode ser concluída. Mas a tentativa precisa ficar registrada, para você e o gestor saberem quantas vezes já tentaram. É para isso que serve a tentativa: ela fica guardada e a atividade continua em aberto.
Como registrar uma tentativa
Abra a janela Registrar tentativa
Na tela Atividades, passe o mouse sobre a linha e clique em Tentativa (a seta circular). No histórico do negócio, o botão se chama Registrar tentativa. Abre a janela Registrar tentativa, com o aviso "A atividade permanece em aberto."
Escolha o canal
Em Canal, escolha Ligação (já vem marcado), WhatsApp, E-mail ou Outro.
Marque o que aconteceu
Em O que aconteceu, escolha Atendeu (já vem marcado), Não atendeu, Caixa postal ou Nota.
Anote, se quiser
Em Anotação (opcional), escreva um lembrete curto. Ex.: pediu retorno na quinta.
Registre
Clique em Registrar. Aparece Tentativa registrada.
Onde ver as tentativas
- Na tela Atividades: o resultado aparece como etiqueta ao lado do título — Atendeu, Não atendeu ou Caixa postal.
- No histórico do negócio: a atividade mostra quantas tentativas teve (por exemplo, "3 tentativas"). Clique para ver cada uma, com canal, resultado e anotação.
Regras
- A tentativa nunca encerra a atividade. Para encerrar, use Concluir ou Cancelar.
- A anotação aceita até 200 caracteres.
- "Nota" não gera etiqueta. Use quando quiser só deixar um registro, sem resultado de ligação.
- Cada tentativa guarda quem registrou, o canal, o resultado e a anotação.
- Registrar uma tentativa faz o cartão do negócio subir para o topo da coluna no funil.
O que pode dar errado
- "Erro ao registrar tentativa": nada foi salvo. Tente de novo.
- O cliente atendeu e resolveu tudo: não use tentativa. Use Concluir e anote o resultado. Veja Concluir, cancelar, editar ou reabrir.
Concluir, cancelar, editar ou reabrir uma atividade
O que fazer com uma atividade depois de criada — marcar como feita com o resultado, cancelar, corrigir data ou horário e desfazer uma conclusão ou um cancelamento pelo histórico do negócio.
Ver a agenda da semana
Como usar a visão Agenda da tela Atividades para ver a semana de cada pessoa da equipe, marcar uma atividade clicando num horário livre e enxergar os compromissos da agenda do Google ou do Outlook.