Registrar algo que já aconteceu
Como lançar no histórico uma ligação, reunião ou visita que já foi feita — pela tela do negócio ou pela ficha do contato ou da empresa — sem precisar agendar e concluir depois.
Para que serve
Nem tudo é agendado antes. O cliente ligou de surpresa, você passou no escritório dele, a reunião aconteceu fora do combinado. Registrar o que já aconteceu deixa o histórico completo, para você e para quem pegar o cliente depois.
A atividade registrada assim já nasce concluída: ela vai direto para o histórico e não aparece na lista de pendentes.
Como registrar pela tela do negócio
Abra a aba Atividade
Na tela do negócio, no quadro de registro acima do histórico, clique na aba Atividade.
Preencha o que aconteceu
Escolha o Tipo de atividade, o dia e o horário em que aconteceu. Em Descrição da atividade (opcional), anote o que foi conversado.
Marque "Já realizada"
Marque a caixa Já realizada (entra direto no histórico). O botão muda para Salvar atividade.
Salve
Clique em Salvar atividade. Aparece Atividade registrada e ela entra no histórico do negócio já como concluída.
Como registrar pela ficha do contato ou da empresa
Abra a aba Atividade Realizada
Na ficha do contato (ou da empresa), no quadro de registro do topo do histórico, clique na aba Atividade Realizada.
Escolha o negócio, se houver
Se o contato (ou a empresa) tem negócios, escolha a qual deles a atividade pertence — no contato, o campo se chama Vincular a qual negócio?; na empresa, Selecione o negócio. Se não tem nenhum negócio, a atividade fica gravada direto no contato (ou na empresa).
Preencha tipo, dia, horário e nota
Escolha o Tipo de atividade, o dia e o horário (vêm com hoje e a hora atual). No campo Escreva sua nota da atividade, anote o que aconteceu.
Conclua
Clique em Concluir. Aparece Atividade registrada.
Regras
- A atividade registrada aqui já nasce concluída. Ela não passa pela lista de pendentes.
- Pela ficha do contato ou da empresa, a aba registra só o que já aconteceu. Para agendar algo, use a tela Atividades ou a tela do negócio.
- A atividade registrada na ficha ocupa uma hora a partir do horário informado, e o título é o nome do tipo.
- Contato ou empresa com negócio: é preciso escolher o negócio. Sem negócio: grava direto no contato ou na empresa.
- Notas são diferentes de atividades. Na ficha do contato, a aba Nota exige um negócio ligado ao contato. Atividade realizada não exige.
- Registrar uma atividade no negócio faz o cartão dele subir para o topo da coluna no funil.
O que pode dar errado
- "Selecione um negócio para vincular a atividade." (ou "Selecione um negócio." na empresa): o contato ou a empresa tem negócios e nenhum foi escolhido. Escolha o negócio no campo acima do formulário.
- "Selecione o tipo de atividade.": escolha o tipo antes de salvar.
- "Erro ao registrar atividade": nada foi salvo. Confira a conexão e tente de novo.
- Registrei como agendada por engano: abra a tela Atividades, encontre a atividade e use Concluir. Veja Concluir, cancelar, editar ou reabrir.
Agendar uma atividade
Passo a passo para agendar o próximo passo de um negócio — pela tela Atividades, pelo cartão do funil ou pela tela do negócio — e como marcar uma reunião na agenda de um colega.
Concluir, cancelar, editar ou reabrir uma atividade
O que fazer com uma atividade depois de criada — marcar como feita com o resultado, cancelar, corrigir data ou horário e desfazer uma conclusão ou um cancelamento pelo histórico do negócio.