Ver a agenda da semana

Para que serve

A visão Agenda mostra a semana de uma pessoa, hora a hora. Serve para marcar a reunião no horário certo, sem chutar: a pré-vendas olha a semana do vendedor antes de marcar, o gestor vê como está a agenda do time.

Quando o escritório usa a agenda do Google ou da Microsoft e a pessoa está conectada, a semana mostra também os compromissos de fora do Vendee.

Como abrir a agenda de alguém

Como marcar uma atividade pela agenda

O botão Nova Atividade do topo também funciona aqui: ele abre a janela com o responsável da agenda e a data de hoje, sem horário. Para editar uma atividade, clique no bloco dela na grade.

Como ler a grade

• Horário: das 7h às 20h, em faixas de 30 minutos. O dia de hoje fica destacado e uma linha marca a hora atual.
• Sem hora: faixa acima da grade, para atividades sem horário ou marcadas fora das 7h às 20h. Quando há mais de três num dia, aparece +N mais para abrir o resto.
• Atividades do Vendee: aparecem as pendentes e as concluídas da pessoa. As canceladas não aparecem.
• Atividades no mesmo horário dividem o espaço lado a lado. Ex.: uma reunião das 14h às 15h e outra das 14h30 às 15h30 ficam cada uma com metade da largura.
• Compromissos da sua agenda externa: aparecem com borda tracejada e o título do compromisso. Só você vê esse título.
• Compromissos da agenda externa de um colega: aparecem como Ocupado, com um cadeado e sem título. Compromisso de dia inteiro aparece como Ocupado o dia todo.

A busca e o filtro de tipo valem para as atividades do Vendee. Eles não escondem os compromissos da agenda externa.

Regras

• Todos da equipe veem a agenda de todos. O seletor mostra todas as pessoas ativas do escritório.
• A semana vai de segunda a domingo.
• Atividade sem hora de fim (ou com fim antes do início) aparece como um bloco de 30 minutos.
• Até 500 atividades por semana. Se passar disso, aparece "Mostrando as primeiras 500 atividades desta semana."
• Sem a agenda do Google ou da Microsoft no seu plano, a visão Agenda mostra só as atividades do Vendee, sem a situação de conexão de cada pessoa.

Avisos que podem aparecer

• "Sua agenda externa não está conectada": aparecem só as atividades do Vendee e o horário pode estar ocupado fora dele. Clique em Conectar agenda. Quem usa e-mail Zoho ou outro provedor pode conectar só a agenda (Google gratuito ou Outlook). Veja Agenda do Google ou Outlook e reunião online.
• "A agenda externa de (nome) não está conectada": o colega ainda não conectou a agenda. Os horários dele podem estar ocupados fora do Vendee. Peça para ele conectar.
• "Sua conexão com o (Google ou Outlook) caiu": o acesso foi retirado ou expirou. Os convites de reunião não saem até você reconectar. Clique em Reconectar.
• A conexão de um colega precisa ser refeita: só ele consegue reconectar. Avise.
• "Não foi possível ler sua agenda" (ou a do colega): as atividades do Vendee aparecem, mas os horários ocupados de fora não. Confira antes de marcar e clique em Tentar de novo.

O que pode dar errado

• "Não foi possível carregar as atividades": a grade não chegou. Clique em Tentar de novo.
• "Nenhuma atividade do CRM nesta semana — clique num horário para marcar.": a pessoa não tem atividade do Vendee naquela semana. Não é erro.
• Não vejo o botão Agenda: a visão Agenda ainda não foi liberada para o seu escritório.