Agenda do Google ou Outlook e reunião online

Para que serve

Com a agenda conectada, a reunião marcada no Vendee vira um evento na agenda do Google ou do Outlook do responsável. Se for online, o evento já sai com o link do Meet (Google) ou do Teams (Microsoft). E, se você quiser, o contato do negócio recebe o convite por e-mail.

Assim ninguém precisa marcar a mesma reunião duas vezes, e o cliente recebe o convite certo.

Como conectar a sua agenda

Cada pessoa conecta a própria conta. Há dois jeitos:

• Junto com o e-mail: ao conectar a sua caixa do Google ou da Microsoft, a agenda vem junto. Veja Conectar o seu e-mail. Na tela, o selo Agenda e Meet mostra que as reuniões do Vendee entram na sua agenda.
• Só a agenda: para quem usa e-mail Zoho ou outro provedor, há o cartão Agenda, explicado abaixo.

Como conectar só a agenda

Como desconectar só a agenda

Se você conectou só a agenda, o cartão Agenda mostra o botão Desconectar agenda. Clique nele e confirme em Desconectar agenda, na janela Desconectar a agenda?. Aparece Agenda desconectada. Seu e-mail continua como estava.

Depois disso, as reuniões novas deixam de entrar nessa agenda e de gerar link de Meet ou Teams, e a Agenda do Vendee deixa de mostrar os seus horários ocupados lá fora.

Como marcar uma reunião com link e convite

Como o gestor escolhe o que vai para a agenda

Em Configurações › Listas do CRM › Tipos de Atividade, cada tipo tem:

• o Comportamento: Comum, Reunião presencial ou Reunião online. Só os dois tipos de reunião mostram o interruptor de reunião online e o convite;
• a coluna Agenda: liga ou desliga o envio daquele tipo para a agenda externa.

Regras

• O evento vai para a agenda do responsável, não de quem criou a atividade. Se a pré-vendas marca uma reunião para o vendedor, o evento cai na agenda do vendedor.
• Só vai para a agenda a atividade com horário de início e de um tipo com Agenda ligada.
• Editar, concluir ou reabrir atualiza o evento. Cancelar apaga o evento.
• Se o tipo tiver a Agenda desligada depois, o evento que já existia é apagado na próxima mudança da atividade.
• O convite ao contato vale só naquele salvamento. Ele não fica guardado na atividade.
• A atividade é sempre salva no Vendee, mesmo quando a agenda externa falha. A falha aparece como aviso.

O que pode dar errado

• "Reconecte sua conta de e-mail para sincronizar esta atividade com a agenda.": a sua conexão caiu. Clique em Reconectar.
• "Convite não enviado ao cliente": a agenda do responsável não está conectada ou precisa ser reconectada. A reunião ficou só no Vendee, sem link. Avise o contato por outro canal e peça ao colega para reconectar.
• "A agenda recusou a sincronização — parece configuração da API do provedor (Calendar/Graph), não a conexão da sua caixa.": a sua conexão está certa, mas o Google ou a Microsoft recusou criar o evento por um ajuste do lado deles. A atividade continua salva no Vendee. Fale com a Vendee.
• "Atividade salva, mas não sincronizou com a agenda.": a atividade está no Vendee, mas não foi para a agenda. Clique em Ver conexão e confira a sua conexão.
• "Não foi possível conectar sua agenda. Tente novamente.": a conexão não terminou. Tente de novo.
• A reunião não apareceu na minha agenda: confira se a atividade tem horário de início, se o tipo dela tem a Agenda ligada e se você é o responsável (o evento vai para a agenda do responsável).