Enviar e-mail ao cliente pelo Vendee

Passo a passo para escrever e enviar um e-mail ao cliente a partir do negócio — com destinatários, modelo, anexos e assinatura — e o que fazer quando o envio dá erro.

Recurso de plano mais completo

O e-mail pelo Vendee não vem em todos os planos. Se não aparece na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.

Para que serve

Mandar o e-mail de dentro do negócio guarda a conversa no lugar certo. A mensagem sai da sua caixa, como se você tivesse escrito no Gmail ou no Outlook, e fica registrada no histórico do negócio. Quando o cliente responde, a resposta também aparece lá.

Antes de começar

Conecte a sua caixa de e-mail. Sem ela, o botão E-mail não aparece no negócio. Veja Conectar o seu e-mail.

Como enviar um e-mail

Abra o e-mail no negócio

Na tela do negócio, no quadro de registro acima do histórico, clique em E-mail (ao lado das abas Nota, Atividade e Observações). Se preferir uma janela maior, clique em Abrir em tela cheia.

Escolha para quem vai

Em Para, use Escolher contato do negócio… para escolher um ou mais contatos ligados ao negócio. Para alguém que não está cadastrado, digite o endereço em Ou digite um e-mail avulso.

Use um modelo, se quiser

Em Modelo, escolha um dos modelos de e-mail do escritório. O campo só libera depois que você escolhe um destinatário. Os campos do modelo, como o nome do contato e o nome da empresa, são trocados pelos dados reais.

Escreva o assunto e a mensagem

Preencha Assunto e Mensagem. Para mandar arquivos, clique em Anexar.

Confira a assinatura

Se o seu escritório tem a assinatura de e-mail, o interruptor Incluir assinatura decide se ela vai no fim da mensagem. Veja Assinatura de e-mail.

Envie

Clique em Enviar. Aparece E-mail enviado. e a mensagem entra no histórico do negócio.

Campos que os modelos preenchem sozinhos

Ao aplicar um modelo, o Vendee troca estes campos pelo dado do negócio:

Nome do contato e primeiro nome do contato;
E-mail e telefone do contato;
Empresa;
Nome do negócio;
Seu nome.

Os modelos são cadastrados em Configurações › Processo de vendas › Modelos de e-mail. Veja Configurações.

E-mail para um lead

Na ficha de um lead em atendimento, a seção E-mail tem o botão Escrever e-mail, que abre o mesmo formulário. Veja Leads.

Regras

O e-mail sai da sua caixa conectada. Quem recebe vê o seu endereço como remetente.
Você pode mandar para vários destinatários de uma vez.
Cada anexo pode ter até 10 MB.
O assunto ou a mensagem precisa ter algum texto. Os dois em branco não são enviados.
Respostas do cliente entram no histórico do negócio quando o recebimento está ligado na sua conexão.

O que pode dar errado

"Endereço de e-mail inválido.": confira o endereço digitado.
"Adicione ao menos um destinatário.": escolha um contato ou digite um e-mail.
"Aguarde o anexo terminar de subir antes de enviar.": espere o anexo terminar de carregar.
"Arquivo acima de 10 MB: (nome do arquivo)": o arquivo é grande demais. Mande um menor ou compartilhe por link.
"Escreva um assunto ou um corpo para o e-mail.": preencha o assunto ou a mensagem.
"Não foi possível enviar o e-mail.": nada saiu. Confira a sua conexão em Conectar e-mail e tente de novo.
"E-mail enviado, mas não entrou no histórico.": o cliente recebeu, mas o registro no negócio falhou. Não envie de novo.
"E-mail enviado sem a assinatura.": o e-mail saiu, mas a assinatura não pôde ser incluída.
"Conecte seu e-mail primeiro": a sua caixa não está conectada. Clique em Conectar e-mail e conecte.

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