Leads

Para que serve

Leads é a fila de trabalho antes de existir um negócio. Cada lead é uma empresa ou um contato que o seu escritório ainda está abordando: ligar, mandar e-mail, tentar marcar uma reunião.

A regra que organiza a tela é simples: só vira negócio quem já teve reunião. Enquanto a reunião não acontece, a pessoa fica em Leads, sem valor em reais, sendo trabalhada pelo próximo passo (a próxima ligação, o próximo e-mail, a próxima tentativa).

Com Leads você:

• vê numa lista só quem está atrasado, quem é para hoje e quem está sem próximo passo;
• registra o que aconteceu em cada contato e já agenda o passo seguinte;
• move o lead pelas etapas do funil de leads (por exemplo, de Novo lead para Contato feito);
• transforma o lead em negócio quando a reunião é marcada, levando junto todo o histórico;
• descarta quem não tem interesse, com o motivo registrado, e pode reabrir depois.

Quem usa

Todos da equipe veem e podem mexer em todos os leads do escritório. Para olhar só os seus, use o filtro Responsável no topo da tela.

Onde fica

No menu lateral, clique em Leads (logo acima de Negócios). A tela abre na Lista; o botão Quadro, no topo, mostra os mesmos leads em colunas, uma por etapa.

Clicar num lead abre a ficha dele num painel lateral, onde está todo o trabalho do dia a dia.

Disponibilidade

A tela de Leads é um recurso de plano mais completo. Dentro dela, alguns complementos também não aparecem para todos os escritórios, e cada página avisa qual é o caso:

• Recurso de plano mais completo: o e-mail pelo Vendee, a sugestão de horário de reunião pela agenda do Google ou da Microsoft, o dossiê da empresa, as sugestões de perguntas da Aurora na qualificação e o Otto trabalhando sozinho nos leads.
• Em beta: o rastreio de abertura e clique dos e-mails.

O Otto, o assistente de IA do Vendee, consome crédito de IA do seu escritório quando escreve o rascunho do primeiro e-mail de um lead.

Antes de começar

• O funil de leads já vem pronto com quatro etapas: Novo lead, Contato feito, Interessado e Reunião marcada. O gestor ou administrador pode renomear, reordenar e criar etapas em Configurações › Processo de vendas › Pipelines, aba Funil de leads. Veja Configurar o funil de leads.
• Para descartar um lead, o escritório precisa ter motivos de perda cadastrados em Configurações › Listas do CRM › Motivos de Perda (é a mesma lista usada em Negócios).
• Para que o registro de ligação saia com o tipo certo, tenha em Configurações › Listas do CRM › Tipos de Atividade um tipo de ligação (por exemplo, Ligação).
• Para criar um lead pelo botão Lead, a empresa ou o contato precisa já estar cadastrado no Vendee.

O que você quer fazer