Descartar e reabrir um lead
Como tirar da fila um lead sem interesse registrando o motivo, onde encontrar os leads descartados e como reabrir um lead para voltar a trabalhá-lo.
Para que serve
Nem todo lead vai virar cliente. Descartar tira da fila quem não tem interesse, não tem perfil ou não atende, e guarda o motivo. Assim a fila fica limpa e o gestor sabe por que cada lead saiu. Se a situação mudar, o lead pode ser reaberto.
Antes de começar
O escritório precisa ter motivos de perda cadastrados em Configurações › Listas do CRM › Motivos de Perda. É a mesma lista usada para perder negócios.
Como descartar um lead
Clique em Descartar
Use o botão Descartar no rodapé da ficha do lead, ou o item Descartar no menu … da Lista ou do Quadro.
Escolha o motivo
Abre a janela Descartar lead, com o aviso de que o lead "sai da lista de leads ativos e vai para o filtro Descartados. Pode ser reaberto depois." Em Motivo, escolha um da lista. O motivo é obrigatório.
Escreva uma nota, se quiser
Em Nota (opcional), explique melhor. Ex.: Já tem contador há 15 anos e está satisfeito. Tentar de novo no ano que vem.
Confirme
Clique em Descartar lead. Aparece "[nome] descartado" e o lead sai da fila.
Onde ver os leads descartados
Abra o filtro Descartados
Na Lista de leads, clique no filtro rápido Descartados.
Leia as colunas
A tabela mostra Lead, Motivo, Descartado por e Descartado em. A busca, o filtro de etapa e o filtro de responsável do topo valem aqui também.
Ao abrir um lead descartado, a ficha mostra Lead descartado, o motivo, a nota, quem descartou e a data.
Como reabrir um lead
Encontre o lead
No filtro Descartados, ache o lead.
Reabra
Use o item Reabrir lead no menu … da linha, ou abra a ficha e clique em Reabrir lead. Aparece "[nome] reaberto" (ou Lead reaberto).
O lead volta para a fila na mesma etapa em que estava quando foi descartado. O motivo, a nota, quem descartou e a data são apagados.
Regras
- Quem descartou e quando ficam registrados automaticamente.
- Um lead que já virou negócio não pode ser descartado. Para encerrar essa venda, perca o negócio em Negócios.
- O histórico de ligações e notas continua no lead descartado e volta junto quando ele é reaberto.
- Lead descartado não aparece na Lista principal, no Quadro nem nos números de atrasados e sem próximo passo.
O que pode dar errado
- "Escolha um motivo para descartar o lead.": falta o motivo. Escolha um na lista.
- A lista de motivos está vazia: o escritório não tem motivos de perda cadastrados. Peça ao administrador para cadastrar em Configurações › Listas do CRM › Motivos de Perda.
- "Não foi possível descartar o lead": o lead continua na fila. Se ele acabou de virar negócio, não dá para descartar.
- "Não foi possível reabrir o lead": o lead continua descartado. Tente de novo.
- "Nenhum lead descartado": não há leads descartados com os filtros do topo. Limpe a busca e os filtros.
- "Não foi possível carregar os leads descartados": clique em Tentar de novo.
Virar negócio
Como transformar o lead em negócio quando a reunião é marcada — escolher funil, etapa, responsável e data da reunião — e o que vai junto do lead para o negócio.
Qualificar o lead depois que ele vira negócio
Onde fica a qualificação do lead no Vendee, como responder o questionário com pontuação durante a ligação, como a nota vira uma faixa de temperatura e o que acontece com o negócio depois de salvar.