O Otto nos leads
O que o Otto, o assistente de IA do Vendee, faz sozinho na fila de leads — lembrete de primeiro contato, rascunho do primeiro e-mail e avanço de etapa depois de uma ligação atendida — e onde ver o que ele fez.
Em beta
O recurso está em teste e vai sendo liberado aos poucos, escritório por escritório. Pode mudar até a versão final.
Recurso de plano mais completo
O Otto trabalhando nos leads não vem em todos os planos. Se não aparece na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.
Para que serve
O Otto é o assistente de IA do Vendee. Na fila de leads, ele cuida do que costuma ser esquecido: o lead que entrou e ninguém ligou, o primeiro e-mail que ficou para depois, a etapa que ninguém atualizou depois da ligação. Ele prepara e organiza; quem fala com o cliente continua sendo você.
O que o Otto faz nos leads
Lembra do primeiro contato
Quando um lead ativo passa um tempo sem nenhuma atividade (por padrão, 24 horas depois de entrar na fila), o Otto agenda no lead um passo chamado Primeiro contato — lead novo sem retorno. O lead sai de Sem próximo passo e aparece na fila na data sugerida.
Prepara o primeiro e-mail
Usa crédito de IA
Cada uso do rascunho de primeiro e-mail do Otto consome crédito de IA do seu escritório.
Junto com o lembrete, se o escritório usa o e-mail pelo Vendee, o Otto escreve um rascunho de primeiro e-mail a partir dos modelos de e-mail do escritório. O rascunho aparece no quadro E-mail da ficha do lead com a etiqueta Aguardando você. O Otto nunca envia: você revisa, ajusta e envia. Veja E-mail no lead.
Avança a etapa depois de uma ligação atendida
Quando alguém registra na ficha do lead uma ligação com o resultado Atendeu, e o lead ainda está na etapa de papel Novo, o Otto move o lead para a etapa de papel Contato. Ele só mexe em etapas que têm papel e só move para a frente. Veja Configurar o funil de leads.
Exemplo: o lead Contabilidade Horizonte está em Novo lead (papel Novo). O vendedor liga, marca Atendeu e salva. Pouco depois, o lead aparece em Contato feito (papel Contato), sem ninguém arrastar o cartão.
Onde ver o que o Otto fez
Na ficha do lead, o quadro O que a IA fez aqui lista cada ação do Otto naquele lead. Enquanto ele não agiu, aparece O Otto ainda não fez nada neste lead e "Quando o Otto agir neste lead, o histórico aparece aqui."
O lembrete de primeiro contato também aparece no Histórico do lead, como qualquer outro passo agendado.
Regras
Em beta
A Central de Autopilot está em teste e vai sendo liberada aos poucos, escritório por escritório. Pode mudar até a versão final.
- Cada uma dessas tarefas vem desligada e só acontece depois que o gestor a liga para o Otto. Elas são ligadas em Copiloto › Autopilot, no papel Primeiro contato. Veja Otto.
- Ao ligar, o gestor escolhe o jeito de agir: o Otto pode só sugerir (a ação fica esperando alguém aprovar) ou fazer sozinho.
- Só o rascunho do primeiro e-mail consome crédito de IA. O lembrete de primeiro contato e o avanço de etapa não consomem crédito e continuam funcionando mesmo quando o crédito do mês acaba.
- O Otto não escreve o primeiro e-mail quando o contato não tem e-mail, quando o e-mail parece inválido, quando o escritório não tem modelo de e-mail, quando o contato já recebeu um e-mail do escritório ou quando já existe um rascunho esperando revisão. A ficha do lead mostra o motivo nos três primeiros casos.
- O Otto não age em lead descartado nem em lead que já virou negócio.
- O Otto não transforma lead em negócio e não descarta leads. Essas decisões são sempre de uma pessoa.
O que pode dar errado
- O Otto não fez nada num lead parado: confira se a tarefa está ligada em Copiloto › Autopilot. Se ela está no modo de sugestão, a ação espera alguém aprovar antes de aparecer no lead.
- O lembrete apareceu, mas o rascunho de e-mail não: além dos motivos que a ficha do lead mostra, o crédito de IA do mês pode ter acabado.
- O lead não mudou de etapa depois da ligação atendida: confira se as etapas do funil de leads têm papel (Novo e Contato) em Configurações › Processo de vendas › Pipelines, aba Funil de leads, e se o resultado registrado foi Atendeu.
- "Não foi possível verificar o papel das etapas para o Otto." (na configuração do funil): clique em Tentar de novo.
Configurar o funil de leads
Como o gestor ou administrador renomeia, reordena, colore, cria, arquiva e apaga as etapas do funil de leads, e para que serve o papel de cada etapa.
Dúvidas comuns sobre Leads
Respostas rápidas para as perguntas mais frequentes sobre a tela de Leads — diferença entre lead e negócio, menu que não aparece, atrasado, sem próximo passo, virar negócio sem reunião, desfazer, descartar, quem vê o quê e onde qualificar.