Virar negócio

Como transformar o lead em negócio quando a reunião é marcada — escolher funil, etapa, responsável e data da reunião — e o que vai junto do lead para o negócio.

Para que serve

No Vendee, só vira negócio quem já teve reunião. Enquanto o lead está sendo abordado, ele fica em Leads. Quando a reunião é marcada, você usa Virar negócio: o lead sai da fila e passa a viver no funil de Negócios, com todo o histórico junto.

Onde fica o botão

No rodapé da ficha do lead: Virar negócio.
No menu … do lead, na Lista ou no Quadro.
No cartão da última coluna do Quadro: botão Virar negócio.

Como virar o lead em negócio

Clique em Virar negócio

Abre a janela Virar [nome da empresa] negócio?, com o contato, o e-mail e o telefone logo abaixo do título.

Confira o que vai junto

O quadro Vai junto para o negócio: lista a empresa, o contato, a origem, quantas interações do histórico serão levadas e o estágio de origem do lead.

Escolha o funil, a etapa e o responsável

Funil: vem marcado o funil padrão do escritório.
Etapa: vem marcada a primeira etapa do funil. Você pode escolher outra, menos ganho e perdido.
Responsável: vem marcado o responsável pelo lead. Troque se quem vai tocar o negócio é outra pessoa (por exemplo, a pré-vendas marcou a reunião e quem conduz é o sócio).

Informe a data da reunião

Em Data da reunião, escolha o dia e o horário. Se a reunião já foi marcada no lead, a data vem preenchida.

A data é obrigatória, a não ser que o lead já esteja na última etapa do funil de leads. Nesse caso, o campo aparece como (opcional).

Confirme

Clique em Virar negócio. Aparece a mensagem "[nome] promovido a negócio", com o botão Abrir negócio para ir direto ao negócio criado.

O que acontece quando o lead vira negócio

Nasce um negócio com o nome da empresa (ou do contato, se não houver empresa), na etapa e com o responsável que você escolheu.
O negócio recebe a mesma empresa, o mesmo contato, a mesma origem e as observações do lead.
Todo o histórico do lead vai para o negócio: ligações, notas e também os passos ainda pendentes.
Se você informou a data da reunião, o negócio já nasce com a reunião agendada, no primeiro tipo de atividade de reunião do escritório. Quando o lead já tinha uma reunião marcada, a janela traz essa data preenchida. Ao confirmar, a reunião marcada no lead vai para o negócio junto com o histórico, e o Vendee cria também a reunião agendada na mesma data. Por isso o negócio mostra a reunião duas vezes.
O lead sai da fila de Leads. Ele não aparece mais na Lista, no Quadro nem em Descartados.

Exemplo: o lead Contabilidade Alfa tem 5 ligações registradas e uma reunião marcada para quinta às 10h. Ao virar negócio, aparece em Negócios um negócio chamado Contabilidade Alfa, com as 5 ligações no histórico. A reunião de quinta às 10h aparece duas vezes: a que foi marcada no lead e a que o Vendee cria ao virar negócio.

Regras

Não existe desfazer. Se o lead virou negócio por engano, abra o negócio e exclua-o pela tela do negócio. Veja Negócios.
Um lead só vira negócio uma vez.
Lead descartado não vira negócio: reabra primeiro. Veja Descartar e reabrir.
O negócio nasce sem valor em reais. Preencha os produtos e o valor na tela do negócio.
Qualquer pessoa da equipe pode virar um lead em negócio.

O que pode dar errado

O botão Virar negócio da janela não libera: falta a etapa, o responsável ou a data da reunião (quando ela é obrigatória).
"Não foi possível confirmar a etapa do funil — a data da reunião segue obrigatória.": o Vendee não conseguiu conferir em que etapa o lead está. Informe a data da reunião para seguir.
A contagem de interações aparece como indisponível: o Vendee não conseguiu contar o histórico, mas ele vai junto do mesmo jeito.
"Não foi possível promover este lead": nada foi criado. Pode ser que outra pessoa já tenha virado este lead em negócio. Recarregue a página e confira.

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