Configurar o funil de leads
Como o gestor ou administrador renomeia, reordena, colore, cria, arquiva e apaga as etapas do funil de leads, e para que serve o papel de cada etapa.
Para que serve
O funil de leads são as etapas por onde o lead passa antes de virar negócio. Ele é separado do funil de Negócios. Ajustar as etapas ao jeito do seu escritório faz a fila falar a língua da equipe: em vez de Interessado, por exemplo, pode ser Pediu proposta de honorário.
Quem pode configurar
Só gestor e administrador. Vendedor e pré-vendas usam as etapas, mas não mudam o funil.
Onde fica
Em Configurações › Processo de vendas › Pipelines, clique na aba Funil de leads. A primeira aba, Funil de negócios, é a do funil de vendas.
O funil de leads já vem com quatro etapas: Novo lead, Contato feito, Interessado e Reunião marcada. Cada escritório tem um funil de leads só.
Como ajustar as etapas
Renomeie
Clique no nome da etapa, digite o novo nome e aperte Enter (ou clique fora). Para desistir, aperte Esc.
Reordene
Segure a alça à esquerda da etapa e arraste para cima ou para baixo. A ordem aqui é a ordem das colunas no Quadro de leads.
Escolha a cor
Clique na bolinha de cor da etapa. Escolha entre Cinza, Azul, Violeta, Ciano, Verde, Âmbar, Laranja e Rosa, ou Automática (pela posição) para o Vendee escolher. A cor aparece no cabeçalho da coluna do Quadro.
Crie uma etapa nova
No campo Nova etapa, no fim da lista, digite o nome e clique em Adicionar.
Como arquivar, restaurar e apagar uma etapa
- Arquivar (ícone da caixa): a etapa sai do Quadro e das listas de escolha de etapa, mas fica guardada na seção Arquivadas. Só dá para arquivar etapa sem leads ativos.
- Restaurar (ícone da caixa com seta, na seção Arquivadas): a etapa volta a ficar ativa.
- Apagar (ícone da lixeira): o Vendee pergunta Apagar etapa? e avisa que não dá para desfazer. Se ainda houver leads ligados à etapa, a janela diz Não dá para apagar etapa e oferece Arquivar no lugar.
Exemplo: a etapa Interessado tem 12 leads ativos. Para tirá-la do funil, mova os 12 para outra etapa e depois arquive.
Papel da etapa
Recurso de plano mais completo
O papel da etapa não vem em todos os planos. Se não aparece na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.
Quando o escritório tem o Otto e o plano inclui mover leads de etapa, cada etapa ganha um seletor de papel: Novo, Contato, Interessado, Reunião ou Nenhum. O papel diz ao Vendee o que aquela etapa significa, seja qual for o nome dela.
- "O Otto só mexe em etapas com papel. O papel vale mesmo que você renomeie a etapa."
- A etapa com papel Reunião é para onde o lead vai quando você usa Sugerir horário de reunião. Veja Sugerir horário de reunião.
- Cada papel só pode estar em uma etapa ativa. Nenhum deixa a etapa sem papel.
Regras
- A primeira etapa da lista é a que vem marcada ao criar um lead pelo botão Lead. Os leads que chegam pelo site ou pela API entram nela.
- A última etapa da lista tem um efeito especial: o cartão do Quadro ganha o botão Virar negócio, e ao virar negócio a data da reunião passa a ser opcional. Por isso, deixe por último a etapa que significa "reunião marcada".
- Mudar a ordem ou o nome das etapas não mexe nos leads: cada lead continua na etapa em que estava.
O que pode dar errado
- "Não é possível arquivar uma etapa com leads ativos.": ainda há leads na etapa. Mova-os antes.
- "Outra etapa do funil já tem esse papel. Tire o papel dela antes de passar para esta.": o papel já está em outra etapa. Mude a outra para Nenhum primeiro.
- "Etapa restaurada sem papel: o papel dela já está com outra etapa do funil.": a etapa voltou, mas sem o papel que tinha. Escolha outro papel ou deixe sem.
- "Não foi possível verificar o papel das etapas para o Otto.": clique em Tentar de novo.
- "Não foi possível carregar o funil de leads.": recarregue a página.
- A aba Funil de leads não aparece: o seu plano atual não inclui Leads.
Qualificar o lead depois que ele vira negócio
Onde fica a qualificação do lead no Vendee, como responder o questionário com pontuação durante a ligação, como a nota vira uma faixa de temperatura e o que acontece com o negócio depois de salvar.
O Otto nos leads
O que o Otto, o assistente de IA do Vendee, faz sozinho na fila de leads — lembrete de primeiro contato, rascunho do primeiro e-mail e avanço de etapa depois de uma ligação atendida — e onde ver o que ele fez.