Mover o lead de etapa e trocar o responsável
Como avançar ou voltar um lead no funil de leads pela Lista, pelo Quadro, pelo menu de ações ou pela ficha, e como passar o lead para outra pessoa da equipe.
Para que serve
A etapa mostra em que ponto da abordagem o lead está: por exemplo, Novo lead, Contato feito, Interessado ou Reunião marcada. Manter a etapa em dia faz o filtro de etapa e o Quadro contarem a verdade para o gestor.
O responsável é quem cuida do lead. Trocar o responsável passa o lead para outra pessoa, com todo o histórico.
Como mover o lead de etapa
Escolha o jeito que for mais prático. Todos fazem a mesma coisa.
Na coluna Etapa, clique no nome da etapa e escolha a nova. Aparece "[nome do lead] movido para [etapa]".
Arraste o cartão para a coluna da nova etapa. Aparece "[nome do lead] movido para [etapa]".
Abra o lead. No cabeçalho, ao lado de Etapa:, clique no nome da etapa e escolha a nova.
Como trocar o responsável
Abra o lead
Na Lista ou no Quadro, clique no lead para abrir a ficha.
Escolha a nova pessoa
No cabeçalho, ao lado de Responsável:, clique no nome e escolha outra pessoa da equipe. A troca é salva na hora.
O responsável só se troca pela ficha do lead.
Regras
- Só as etapas ativas aparecem na escolha. Etapas arquivadas não recebem leads.
- Mudar a etapa não agenda nem conclui nenhuma atividade. O próximo passo continua o mesmo.
- O lead pode voltar para uma etapa anterior. Não há trava de ordem.
- Marcar a reunião pelo botão Sugerir horário de reunião já move o lead sozinho para a etapa da reunião. Veja Sugerir horário de reunião.
- Todos da equipe podem mover e trocar o responsável de qualquer lead do escritório.
O que pode dar errado
- "Não foi possível mover o lead" ou "Não foi possível trocar a etapa": a etapa não mudou. No Quadro, o cartão volta para a coluna em que estava. Tente de novo.
- "Não foi possível trocar o responsável": o lead continua com a pessoa de antes. Tente de novo.
- A etapa que eu quero não aparece: ela foi arquivada. Peça ao gestor ou administrador para restaurá-la em Configurações › Processo de vendas › Pipelines, aba Funil de leads.
Trabalhar o lead
Como usar a ficha do lead no dia a dia — concluir ou reagendar o próximo passo, registrar o que aconteceu na ligação, ver o histórico, consultar os dados da empresa e passar para o próximo lead da fila.
Sugerir horário de reunião
Como marcar a reunião com o lead num horário livre da agenda do responsável, enviar o convite ao contato e levar o lead para a etapa da reunião de uma vez só.