Sugerir horário de reunião

Para que serve

Na ligação, o lead topou conversar. Em vez de abrir a agenda em outra janela, você vê ali mesmo os horários livres do responsável pelo lead, escolhe um, e o Vendee marca a reunião, manda o convite para o contato e move o lead para a etapa da reunião.

Antes de começar

• O responsável pelo lead precisa ter a agenda do Google ou da Microsoft conectada em Configurações › Minha conta › E-mail e agenda. Os horários livres são lidos da agenda dele, não da sua.
• O escritório precisa ter pelo menos um tipo de atividade de reunião em Configurações › Listas do CRM › Tipos de Atividade (comportamento Reunião presencial ou Reunião online).
• O ideal é ter uma etapa do funil de leads com o papel Reunião (no funil que vem pronto, é a Reunião marcada). Veja Configurar o funil de leads.

Como marcar a reunião

Regras

• A reunião entra como atividade agendada do lead, em nome do responsável, e aparece no quadro Próximo passo quando for a atividade mais próxima.
• Se o tipo de reunião escolhido é online por padrão, a reunião já nasce como online.
• Antes de gravar, o Vendee confere duas coisas: se o lead ainda está ativo e se o horário continua livre na agenda. Se alguém ocupou o horário nesse meio-tempo, ele avisa e pede outro.
• Depois que o convite sai, não há como desfazer pelo Vendee. Se precisar cancelar, avise o cliente.
• Marcar a reunião não transforma o lead em negócio. Quando quiser, use Virar negócio: a data da reunião já vem preenchida. Veja Virar negócio.

O que pode dar errado

• "Você ainda não conectou uma agenda. Conecte em Configurações > E-mail.": você é o responsável e não tem agenda conectada. Clique em Abrir conexão de e-mail e conecte.
• "A agenda de [nome] não está conectada.": o responsável pelo lead é outra pessoa e ela não conectou a agenda. Peça a ela para conectar, ou troque o responsável.
• "Reconecte sua agenda em Configurações > E-mail." (ou "A agenda de [nome] precisa ser reconectada."): a conexão expirou. Reconecte.
• A mensagem diz que o Google ou a Microsoft recusou a leitura da agenda: o problema é de configuração do lado do Google ou da Microsoft, não da sua conta. Não precisa reconectar. Fale com a Vendee.
• "Agenda cheia nos próximos 5 dias úteis.": não há horário livre. Marque a reunião pelo Agendar do quadro Próximo passo.
• "Nenhum tipo de atividade marcado como reunião. Cadastre um em Configurações.": o escritório não tem tipo de reunião. O administrador cadastra em Configurações › Listas do CRM › Tipos de Atividade.
• "Esse horário acabou de ser ocupado. Escolha outro.": a agenda mudou enquanto a janela estava aberta. Escolha outro horário.
• "Este lead já foi promovido ou descartado — a reunião não foi marcada.": outra pessoa mexeu no lead. Nada foi marcado.
• "A reunião foi marcada, mas o lead não mudou de etapa. Mova-o à mão.": a reunião está na agenda, só faltou a etapa. Mova o lead. Veja Mover o lead de etapa.
• "Não foi possível ler a agenda agora. Tente novamente em instantes.": tente de novo daqui a pouco.