Ver e filtrar a fila de leads

Como ler a tela de Leads na Lista e no Quadro, usar a busca e os filtros de etapa, responsável e prazo, e entender a ordem em que os leads aparecem.

Para que serve

A fila de leads mostra, numa tela só, quem precisa de atenção. Ela é organizada pelo próximo passo de cada lead (a próxima atividade agendada): primeiro quem está atrasado, depois quem é para hoje, depois o resto. Assim o vendedor abre a tela e já sabe por onde começar.

O que aparece no topo da tela

Lista e Quadro: os dois jeitos de ver os mesmos leads. A tela abre na Lista.
Lead: o botão para cadastrar um lead novo. Veja Criar um lead.
Buscar empresa, contato ou CNPJ: a busca procura no nome da empresa, no nome do contato e no CNPJ. Não faz diferença usar acento ou letra maiúscula.
Filtro de etapa: o botão Todos, com o total de leads, e um botão por etapa, com a quantidade de leads em cada uma. Você pode marcar mais de uma etapa ao mesmo tempo. Clique em Todos para limpar.
Responsável: escolha uma pessoa da equipe para ver só os leads dela. O padrão é Todos os responsáveis.
Linha de resumo: por exemplo, 42 leads vivos · 7 atrasados · 3 sem próximo passo. "Vivos" são os leads ativos, que ainda não viraram negócio nem foram descartados.

Os filtros ficam guardados no link da tela. Se você copiar o link do navegador e mandar para um colega, ele abre a tela com os mesmos filtros.

Como usar a Lista

Escolha o filtro de prazo

Logo acima da tabela ficam os filtros rápidos, cada um com a quantidade ao lado:

Todos: todos os leads ativos.
Atrasados: o próximo passo era para um dia que já passou.
Hoje: o próximo passo é para hoje.
Sem próximo passo: não há nenhuma atividade agendada para o lead.
Descartados: os leads que foram descartados. Veja Descartar e reabrir.

Leia as colunas

Coluna	O que mostra
Lead	O nome da empresa e, embaixo, o contato. Sem empresa, aparece o nome do contato.
Próximo passo	Quando e o quê. Ex.: Hoje 14:30 · Ligação ou 29/08 · Ligação. Uma bolinha vermelha marca o atrasado; amarela, o de hoje.
Etapa	A etapa do funil de leads. Clique nela para trocar ali mesmo.
Último contato	Há quanto tempo o lead foi mexido pela última vez: hoje ou, por exemplo, há 12d.
Responsável	Quem cuida do lead.
Criado em	Em que dia o lead entrou, no formato dd/mm/aaaa. Fica desligada: ligue no botão Colunas. Clique no título para ordenar do mais novo ao mais antigo (ou o contrário).
Origem	De onde o lead veio (indicação, Instagram, etc.).
…	O menu de ações do lead: Virar negócio, Mover para etapa, Abrir empresa e Descartar.

Abra o lead

Clique na linha. A ficha do lead abre num painel lateral, à direita. Veja Trabalhar o lead.

Em que ordem os leads aparecem

A Lista vem ordenada pelo próximo passo:

Atrasados primeiro, do mais antigo para o mais recente.
Depois os de hoje, pelo horário.
Depois os futuros, pela data.
Por último, os sem próximo passo, começando por quem está há mais tempo sem ser mexido.

Você pode mudar a ordem clicando no título de uma coluna.

Exemplo: hoje é dia 10. O lead A tem ligação marcada para o dia 8, o lead B para hoje às 9h, o lead C para o dia 12 e o lead D não tem nada agendado. A ordem na Lista é A, B, C, D.

Como usar o Quadro

Abra o Quadro

Clique em Quadro no topo da tela. Cada coluna é uma etapa do funil de leads, com a quantidade de leads no cabeçalho. O botão no canto do cabeçalho recolhe a coluna para ganhar espaço.

Leia os cartões

Cada cartão mostra o nome, o contato, o próximo passo e há quanto tempo o lead foi mexido. A faixa na lateral do cartão e a bolinha do próximo passo usam cores:

vermelho: atrasado;
amarelo: para hoje;
verde: agendado para outro dia;
cinza: sem próximo passo.

No pé de cada coluna aparece um resumo: quantos estão atrasados; se nenhum estiver, quantos estão sem passo; se tudo estiver em ordem, tudo em dia.

Atrasado é o próximo passo marcado para um dia anterior a hoje. Um passo de hoje, mesmo com o horário já passado, continua contando como Hoje.
O próximo passo de um lead é a atividade pendente mais próxima que está ligada a ele.
A Lista e o Quadro mostram só leads ativos. Leads que viraram negócio saem da fila; leads descartados ficam no filtro Descartados da Lista.
No Quadro, a ordem dos cartões dentro da mesma coluna não fica guardada: ao recarregar a página, os cartões voltam à ordem padrão. A troca de etapa, essa sim, fica salva.
O Quadro mostra só as etapas ativas. Etapas arquivadas não aparecem.
A tela carrega até 2.000 leads ativos de uma vez. Se o seu escritório tem mais do que isso, use os filtros de etapa e de responsável.

O que pode dar errado

"Não foi possível carregar os leads": a tela não conseguiu buscar a fila. Clique em Tentar de novo.
"Não foi possível carregar as próximas atividades": a fila aparece, mas os números de atrasados e sem próximo passo ficam com um traço (—) até a busca voltar a funcionar. Clique em Tentar de novo.
"Não foi possível carregar o funil de leads": as etapas não carregaram. Clique em Tentar de novo.
"Não foi possível mover o lead": a troca de etapa não foi salva e o cartão volta para a coluna em que estava. Tente de novo.
"Nenhum lead com esses filtros": a busca, a etapa ou o responsável escolhidos não batem com nenhum lead. Ajuste os filtros.
"Nenhum lead nesse filtro": o filtro de prazo escolhido está vazio. Troque para Todos.