E-mail no lead
Como escrever um e-mail para o lead pela ficha, revisar e enviar o rascunho de primeiro contato que o Otto preparou, e entender por que o Otto às vezes não escreve.
Recurso de plano mais completo
O e-mail pelo Vendee não vem em todos os planos. Se não aparece na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.
Para que serve
O quadro E-mail da ficha do lead deixa você mandar e-mail para o contato sem sair do Vendee, com a mensagem guardada no histórico do lead. Se o escritório tem o Otto trabalhando nos leads, é ali também que aparecem os rascunhos de primeiro e-mail que ele preparou para você revisar.
Antes de começar
- Conecte a sua caixa de e-mail em Configurações › Minha conta › E-mail e agenda.
- O contato do lead precisa ter um e-mail válido cadastrado.
Como escrever um e-mail para o lead
Abra o lead
Na tela Leads, clique no lead. Na ficha, desça até o quadro E-mail.
Clique em Escrever e-mail
Abre a janela de escrever e-mail, já com o contato do lead como destinatário quando ele tem e-mail.
Escreva e envie
Preencha o assunto e a mensagem e envie. O e-mail fica registrado no lead.
O botão Escrever e-mail só aparece em lead ativo. Em lead descartado ou que já virou negócio, ele não aparece.
Como revisar o rascunho que o Otto preparou
Usa crédito de IA
Cada uso do Otto consome crédito de IA do seu escritório.
Veja os rascunhos aguardando você
No quadro E-mail, cada rascunho aparece como Rascunho de e-mail pronto para revisão, com a etiqueta Aguardando você e o assunto.
Abra para revisar
Clique no rascunho. Abre a janela de escrever e-mail com o texto do Otto. Leia, ajuste o que quiser e envie.
Ou descarte
Clique no X do rascunho. Aparece Rascunho descartado e ele sai da lista.
O Otto nunca envia e-mail sozinho. Ele só escreve; quem decide e clica em enviar é você.
Por que o Otto não escreveu o primeiro e-mail
Quando não há rascunho, o quadro mostra Nenhum rascunho de e-mail aguardando você. e, se for o caso, o motivo:
- O Otto não escreveu o primeiro e-mail porque o contato deste lead não tem e-mail. Preencha o e-mail do contato.
- O Otto não escreveu o primeiro e-mail porque o e-mail do contato parece inválido. Corrija o e-mail do contato.
- O Otto não escreveu o primeiro e-mail porque não há modelo de e-mail cadastrado. O gestor ou o administrador vê, em seguida, o atalho Configurações › Modelos de e-mail para cadastrar. Quem não é gestor nem administrador vê Peça ao administrador para cadastrar um modelo de e-mail.
O Otto também não escreve quando o contato já recebeu um e-mail do escritório ou quando já existe um rascunho esperando a sua revisão. Nesses dois casos a ficha não mostra motivo.
Para enviar, conecte a sua caixa de e-mail
Para enviar o rascunho, a sua caixa de e-mail precisa estar conectada. Enquanto ela não estiver, o quadro mostra Para enviar o primeiro e-mail, conecte sua caixa de e-mail em Conectar e-mail. Clique em Conectar e-mail para fazer a conexão.
Abertura e clique dos e-mails
Em beta
O rastreio de abertura e clique está em teste e vai sendo liberado aos poucos, escritório por escritório. Pode mudar até a versão final.
Com o rastreio ligado, o quadro E-mail mostra, ao lado de E-mails:, se o contato abriu a mensagem e se clicou nos links.
Regras
- O Otto só prepara o primeiro e-mail quando essa tarefa está ligada para ele no escritório. Veja O Otto nos leads.
- Rascunho descartado não volta. Se mudar de ideia, escreva o e-mail pelo Escrever e-mail.
- Quando você envia um e-mail a partir do rascunho, ele sai da lista de rascunhos.
O que pode dar errado
- "Não foi possível carregar os rascunhos de e-mail": feche e abra a ficha do lead de novo.
- "Não foi possível descartar o rascunho": o rascunho continua na lista. Tente de novo.
- "O e-mail saiu, mas o rascunho não foi baixado da lista": o e-mail foi enviado. O rascunho só não saiu da lista; descarte-o pelo X.
Sugerir horário de reunião
Como marcar a reunião com o lead num horário livre da agenda do responsável, enviar o convite ao contato e levar o lead para a etapa da reunião de uma vez só.
Virar negócio
Como transformar o lead em negócio quando a reunião é marcada — escolher funil, etapa, responsável e data da reunião — e o que vai junto do lead para o negócio.