Trabalhar o lead

Para que serve

A ficha do lead é o lugar de trabalho do vendedor. Nela você liga, anota o que aconteceu, agenda a próxima tentativa e, quando a reunião sai, transforma o lead em negócio. Tudo sem sair da fila: o botão Próximo lead leva direto ao seguinte.

Como abrir a ficha

Na tela Leads, clique numa linha da Lista ou num cartão do Quadro. A ficha abre num painel lateral, à direita. Para fechar, clique fora dela ou no X.

O link da tela muda quando a ficha abre. Se você copiar esse link e mandar para um colega da equipe, ele abre a tela já com aquele lead aberto.

O que aparece na ficha

De cima para baixo:

1. Cabeçalho: o nome da empresa, o contato com o cargo, o telefone (clicar nele abre o aplicativo de ligação do seu computador ou celular), o e-mail e a cidade. Logo abaixo, Etapa: e Responsável:, que você troca ali mesmo, e Origem:.
2. Próximo passo: a próxima atividade agendada, com os botões para concluir, reagendar ou agendar.
3. Registrar o que aconteceu: o formulário para anotar a ligação e já marcar o passo seguinte.
4. E-mail: aparece só se o escritório usa o e-mail pelo Vendee. Veja E-mail no lead.
5. Histórico: as interações registradas e os passos agendados, pela data, da mais distante para a mais antiga. O que ainda não foi feito aparece com · pendente.
6. O que a IA fez aqui: o que o Otto fez neste lead. Veja O Otto nos leads.
7. Dados da Receita e Dossiê da empresa: aparecem quando a empresa tem CNPJ completo.
8. Abrir empresa: leva à ficha da empresa.
9. Rodapé: Virar negócio, Descartar e Próximo lead.

Como cuidar do próximo passo

Como registrar o que aconteceu na ligação

Se você começou a escrever e tenta fechar a ficha ou ir para o próximo lead, o Vendee avisa que há uma interação sem salvar e pergunta se você quer sair mesmo assim.

Como ir para o próximo lead

No rodapé da ficha, clique em Próximo lead. A ficha mostra o lead seguinte na mesma ordem em que a fila está na tela, respeitando os filtros e a ordenação que você escolheu. Exemplo: com o filtro Atrasados ligado, o Próximo lead percorre só os atrasados, do mais antigo para o mais novo.

No último lead da sequência, o botão some.

Dados da empresa na ficha

• Dados da Receita: clique para abrir. Mostra o endereço completo e as atividades secundárias da empresa (CNAEs secundários) segundo a Receita Federal.
• Dossiê da empresa: clique para abrir. Mostra as informações que o Vendee levantou sobre a empresa no enriquecimento de dados da Prospecção.

Os dois só aparecem quando a empresa do lead tem CNPJ com os 14 números.

Regras

• Registrar uma interação ou agendar um passo atualiza o Último contato do lead na fila.
• O histórico mostra as interações e os passos agendados. Os passos ainda não feitos aparecem com · pendente.
• Na ficha de um lead descartado, os quadros de próximo passo, registro e e-mail não aparecem. Veja Descartar e reabrir.

O que pode dar errado

• "O que aconteceu já foi registrado, mas o próximo passo não foi agendado. Ajuste e tente salvar de novo.": a anotação foi salva, só faltou o passo seguinte. Confira o tipo e a data e clique em Salvar de novo. O registro não é duplicado.
• "Interação registrada sem tipo "Ligação" — cadastre um tipo de atividade com esse ícone em Configurações.": o escritório não tem um tipo de atividade de ligação. A anotação foi salva, mas sem tipo. Peça ao administrador para criar o tipo Ligação em Configurações › Listas do CRM › Tipos de Atividade.
• "Não foi possível concluir", "Não foi possível remarcar" ou "Não foi possível agendar": nada mudou. Tente de novo.
• "Não foi possível carregar o histórico": o histórico não carregou, mas os registros continuam salvos. Feche e abra a ficha de novo.
• "Erro ao carregar os dados da Receita.": clique em Tentar de novo.
• "Endereço completo indisponível nesta versão para este CNPJ.": a base da Receita não tem os detalhes desta empresa.
• "Não foi possível carregar este lead": a ficha não abriu. Feche a ficha, volte à fila e abra o lead de novo.