Criar um lead
Passo a passo para cadastrar um lead na mão pelo botão Lead, com empresa, contato, origem, responsável e etapa, e os outros caminhos por onde os leads entram no Vendee.
Para que serve
Cadastrar o lead coloca a empresa ou a pessoa na fila de trabalho do escritório, com um responsável e uma etapa. A partir daí, ninguém esquece de ligar de novo: o lead aparece em Sem próximo passo, Hoje ou Atrasados até alguém agir.
Onde criar
- Botão Lead, no topo da tela Leads: o lead nasce na primeira etapa do funil de leads (você pode trocar).
- Botão Lead no pé de uma coluna do Quadro: o lead nasce já na etapa daquela coluna.
Como criar um lead
Abra a janela Novo lead
Clique em Lead. Abre a janela Novo lead, com o aviso "Informe pelo menos a empresa ou o contato — o resto pode ser ajustado depois."
Escolha a empresa e o contato
- Empresa: digite para buscar entre as empresas já cadastradas no Vendee.
- Contato: digite para buscar entre os contatos já cadastrados.
Basta um dos dois. A janela não cadastra empresa nem contato novo: se a pessoa ainda não existe, cadastre antes em Empresas ou Contatos.
Preencha origem, responsável e etapa
- Origem: de onde o lead veio. A lista é a de Origens do escritório.
- Responsável: vem preenchido com você. Troque se o lead for de outra pessoa.
- Estágio: vem preenchido com a primeira etapa do funil de leads (ou com a etapa da coluna, se você criou pelo Quadro).
Confirme
Clique em Criar lead. Aparece a mensagem Lead criado e o lead entra na fila.
Outros caminhos por onde os leads entram
- Prospecção: ao enviar empresas da base da Receita para o CRM, você pode escolher que entrem como lead, na etapa do funil de leads que escolher. A origem fica gravada como Prospecção. Veja Prospecção.
Por onde começar, na Prospecção
Recurso de plano mais completo
O Por onde começar não vem em todos os planos. Se não aparece na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.
O botão Virar lead leva a empresa para Leads. O lead criado por esse caminho já nasce com um próximo passo de ligar, marcado para hoje.
Formulário do site e API pública
Recurso de plano mais completo
O formulário do site e a API pública não vêm em todos os planos. Se não aparecem na sua tela, o seu plano atual não inclui. Fale com a Vendee para incluir no seu contrato.
Os contatos que chegam por integração entram em Leads, na primeira etapa do funil de leads.
A importação de planilha não cria leads
O Importar (em Configurações › Dados e integrações › Importar) cadastra empresas, contatos e negócios. Para levar essas empresas para Leads, crie o lead pelo botão Lead depois da importação.
Regras
- Obrigatórios: empresa ou contato (pelo menos um), responsável e etapa. Sem eles, o botão Criar lead fica desabilitado.
- O nome que aparece na fila é o da empresa. Sem empresa, aparece o nome do contato.
- O lead novo nasce sem próximo passo. Agende o primeiro contato logo depois de criar — veja Trabalhar o lead.
O que pode dar errado
- O botão Criar lead não libera: falta escolher a empresa ou o contato, o responsável ou a etapa. Se o funil de leads ainda está carregando, espere um instante.
- A empresa não aparece na busca: ela ainda não está cadastrada no Vendee. Cadastre em Empresas e volte.
- "Não foi possível criar o lead": nada foi salvo. Confira a conexão e tente de novo.
Ver e filtrar a fila de leads
Como ler a tela de Leads na Lista e no Quadro, usar a busca e os filtros de etapa, responsável e prazo, e entender a ordem em que os leads aparecem.
Trabalhar o lead
Como usar a ficha do lead no dia a dia — concluir ou reagendar o próximo passo, registrar o que aconteceu na ligação, ver o histórico, consultar os dados da empresa e passar para o próximo lead da fila.